”Kochubey on rikas ja loistava, / Hänen niityt ovat rajattomia”, hänellä on monia aarteita, mutta Kochubeyn suurin vauraus on hänen tyttärensä Maria, jonka tasa-arvo ei ole kaikkialla Poltavassa. Maria ei ole kuuluisa paitsi kauneudestaan, mutta kaikki tietävät hänen nöyryyden. Hänen takanaan ovat monet sulhasenet, mutta Marian sydämeen ei pääse. Ja sitten hetman Mazepa itse lähettää ottelijoita hänen jälkeensä. Hetman on jo vanha, mutta se on täynnä tunteita, ei muuttuvia nuoruuden tunteita, mutta tasaista lämpöä, joka ei jäähty kuolemaan asti.
Marian vanhemmat ovat järkyttyneitä, he ovat järkyttyneitä vanhan miehen käyttäytymisestä, koska Mary on hetmanin ristinäiti. Marian äiti sanoo, että Mazepa on jumalaton, että avioliitosta ei voida puhua. Kuultuaan tämä kaikki, Mary putoaa ilman tunteita. Kahden päivän ajan Mary ei voi toipua, ja kolmantena päivänä häviää. Kukaan ei huomannut, kuinka hän piiloutui, vain yksi kalastaja kuuli hevosen ryntävän yöllä ja aamulla ”jälki hevosenkengän akseleista / Oli näkyvissä niittyjen kasteessa”.
Pian Kochubeylle tuli kauhea uutinen, että hänen tyttärensä oli juoksemassa Mazepaan. Vain nyt vanhat ihmiset ymmärsivät syyn tyttärensä emotionaaliseen myllerrykseen. Ja Kochubey suunnitteli kostoa hetmanille.
"Oli vaikeuksien aikaa, / Kun Venäjä on nuori, / Taisteluissa käyvät jännitysvoimat, / Aviomies Pietarin neroon." Taistelussa Ruotsin kuningas Charles XII: tä vastaan Venäjä sai voimaa. Ukraina oli huolestunut, monet muinaisten vapauksien kannattajat vaativat, että etmani purkaisi Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja siitä tulisi Karlin liittolainen, mutta Mazepa ”ei tuntunut olevan kiinnittänyt huomiota” ja ”pysyi / totteli Pietarin subjektina”.
Nuoret nurisivat hetman unessa unta, yhdistyneenä Karlin kanssa "räjähtää <...> sodan kanssa / vihatuihin Moskoviin!" Mutta kukaan ei tiennyt salakavalan ja kostoa tekevän Mazepan salaisia suunnitelmia. Hän on pitkään kuoriutunut petossuunnitelmasta paljastamatta sitä kenellekään, mutta loukkaantunut Kochubey ymmärsi salaiset ajatuksensa ja päätti kostaa loukkaantumistaan kotona paljastamalla Pietarille petturin suunnitelmat. Kun Kochubey ja Mazepa olivat ystäviä ja luottivat toisiinsa tunteisiinsa, hän avasi suunnitelmansa Mazepaan, mutta nyt heidän välillä on loukkaus, jota Kochubey ei voi antaa anteeksi. Hänen vaimonsa tukee koson henkeä. Nyt tarvitsemme vain luotettavan henkilön, joka on valmis ilman ujoutta laittaa Pietarin jalkoihin Kochubeyn tuomitsemisen hetmanille.
Tällainen mies löydettiin Poltava-kasakkojen joukosta, jonka Maria oli hylännyt, mutta rakastaa häntä jopa häpeään ja vihata viettelijää. Hän aloittaa matkan Kochubeyn tuomitsemalla ommeltu hatulla petturi-hetmanilla. Mazepa, joka ei ole tietoinen kauheasta vaarasta, kutoo poliittista juonittelua, käydään neuvotteluja jesuiitta-lähettilään kanssa, tuhoaa Donin kasakot ja nostaa Krimin, Puolan ja Turkin Moskovaa vastaan. Ja näiden petollisten huolenaiheiden keskellä venäläiset aateliset lähettivät hänelle tuomion, joka oli kirjoitettu Poltavassa ja jätetty Pietarin vartioimatta. Perustellakseen itsensä Pietarin edessä ja vakuuttamalla hänet uskollisuudestaan, Mazepa vaatii huijareiden teloitusta, rakastetun isänsä teloitusta, "... mutta isän isän tytär ei lunasta rakkautta". Mary rakastaa epäitsekkäästi Mazepaa ja halveksui huhuja. Vain joskus suru tarttuu häneen, kun hän ajattelee vanhempiaan. Mutta hän ei vieläkään tiedä, mitä koko Ukraina jo tietää, hänestä on piilotettu kauhea salaisuus.
Mazepa on synkkä ja "hänen mieltään / hämmentynyt julmista unista". Jopa Marian hyväily ei pysty hälventämään hänen kauheita ajatuksiaan, hän on heille kylmä. Loukkaantuva Mary nuhtelee häntä sanomalla, että hän pilasi hänen itsensä onnellisuuden, häpeän itsensä. Mazepa yrittää rauhoittaa Mariaa rakkauden sanoilla, mutta hän syyttää häntä viekkaudesta ja teeskentelystä. Hän on jopa kateellinen tietystä Dulskajasta. Mary haluaa tietää syyn Mazepinan kylmyyteen. Ja Mazepa paljastaa suunnitelmansa Ukrainan kapinaan Moskovan hallintaa vastaan. Mary on iloinen ja haluaa nähdä rakastajansa kuninkaallisella kruunulla päässään.Hän pysyy uskollisena hänelle ja onnettomuudessa, ja menee jopa hänen kanssaan pilkkomiseen. Ja Mazepa asettaa Marian kauhistuttavaan testiin: hän kysyy, kuka on hänelle kalliimpi - isä vai puoliso? Hän yrittää pakottaa hänet yksiselitteiseen vastaukseen, kohtaa hänet hirvittävällä valinnalla: kenen kuoleman hän haluaa, jos hänelle on tarkoitus valita, ketä lähettää teloitukseen. Ja tervetullut vastaukset on saatu.
"Hiljainen Ukrainan yö." Bila Tserkvan vanhassa linnassa tornissa istuva Kochubey istuu tornissa ja odottaa teloitusta, jota hän ei pelkää - häpeä ja kunnian menettäminen häntä hävittää. Kuningas antoi hänelle valittaa vihollisesta, eikä hänellä ollut mahdollisuutta testamentti ketään rikoksentekijän kostoa. Dungeonin ovi aukeaa, ja verenhimoinen Orlik saapuu sisään. Mazepa tietää, että Kochubey piilotti aarteet, ja Orlik tuli selvittämään, missä ne ovat piilossa. Kochubey vastaa, että hänen aarteensa olivat hänen kunniansa, tyttärensä kunnia, mutta nämä aarteet otettiin pois kidutuksella ja Mazepalla, ja kolmannen aarteen - pyhän koson - hän valmistelee repimään Jumalaa, Orlik kysyy missä raha on piilotettu, mutta turhaan, ja Kochubey antaa teloittajan.
Maria, Mazepan rakastama, ei vieläkään tiedä isänsä kauheasta kohtalosta, ja Mazepa tärisee ajatellessaan, mitä hänelle tapahtuu, kun kaikki aukeaa. Hän pahoittelee viettelevänsä häntä, että hän yritti valjastaa "hevosen ja vapisevan kannen" yhdessä kärryssä. Mazepa jättää palatsin jättäen Marian istumaan tietämättömyydessä ja epävarmuustekijöinä.
Aamun aikaan äitinsä hiipi sisään rauhassa, jossa Mary nukkui, ja paljasti tyttärelleen kauheita uutisia. Äiti ei voi uskoa, että tyttärensä ei tiedä mitään, hän pyytää Marya putoamaan Mazepan jalkoihin ja pyytämään häntä säästämään isänsä. Koska Mary ei menetä henkistä tuskansa, hän menettää aistinsa.
Suuri joukko kokoontui teloituspaikkaan. Tuomitut Kochubey ja Spark tuotiin kärryyn. Martyyrit nousevat pilkkomiseen, teloittaja leikkaa päänsä ja näyttää etujoukkoja pitäen väkijoukkoa. Kun teloituspaikka oli jo tyhjä, kaksi naista juoksi, mutta valitettavasti he olivat myöhässä.
Palattuaan kotiin hirvittävän teloituksen jälkeen, Mazepa löytää Marian valovalaisimen tyhjäksi. Hän lähettää kassakit etsimään, mutta kaikki turhaan: kukaan ei ole koskaan nähnyt Mariaa.
Suru ei estä hetmania jatkamasta poliittisia suunnitelmiaan. Jatkaen suhteitaan Ruotsin kuninkaan kanssa, Mazepa teeskentelee olevansa sairaus, mutta nousee nopeasti kuolemanvuoteestaan, kun Karl siirtää sotilasoperaatioita Ukrainaan. Nyt Mazepa johtaa rykmenttejä Pietaria vastaan. Pietari itse johtaa joukkojensa Poltavaan, ja nyt molemmat armeijat seisoivat toisiaan vastaan valmiina aamutaisteluun. Taistelua edeltävänä yönä Mazepa keskustelee Orlikin kanssa ja puhuu pettyneisyydestään Karlissa, joka ei tunnu olevan valtiomies, joka voi kilpailla autokraattisen jättiläisen kanssa. Orlik vastaa, että ei ole liian myöhäistä mennä Pietarin puolelle, mutta Mazepa torjuu ehdotuksen ja paljastaa syyn vihaansa Venäjän tsaariin. Kerran juhlassa vastauksena rohkeasti puhuttuun sanaan Peter tarttui Mazepaan viiksien avulla. Tästä loukkauksesta hän lupasi kostaa Peter Mazepaa.
Aamulla alkaa Poltavan taistelu, jossa sotilaallinen onnellisuus palvelee Venäjän joukkoja. Pietarin ilmestyksen innoittamana venäläiset rykmentit tungostavat ruotsalaisia. Mazepa tarkkailee hiljaa taistelua, ja yhtäkkiä laukaus ampuu hänen takanaan. Se oli Voinarovsky, joka voitti nuoren kasakan, joka kiirehti miekalla Mazepaan, kuoli kuollessaan kuiskaten Marian nimen.
Taistelu on ohi, Pietari juhlii teltassaan "ja nostaa opettajansa / Terveyskupin", mutta juhlien joukossa ei ole Karlia ja Mazepaa. He ratsastavat taaksepäin pakeneen vainosta. Yhtäkkiä maatila, jonka ohitse pakenevat miehet, pelottaa Mazepaa: hän tunnistaa paikan, jossa hän kerran juhlii ja mistä hän johdatti Marian ulos steppiin pimeänä yönä. Kautsuttajat viettävät yön Dneprin rannalla sijaitsevalla aroilla, kun yhtäkkiä joku soittaa Mazepaan yön hiljaisuudessa. Hän avaa silmänsä ja näkee Marian. Hän on rätissä, hiuksensa löysät, kuohuviinit upotetut silmät. Mary menetti mielensä. Hän ei tunnista Mazepaa, sanoo olevansa joku muu ja piiloutunut yöpimeyteen. Aamulla Karl ja Mazepa ajavat eteenpäin.
Sata vuotta kului, ja vain Pietari pysyi historiassa, mutta edes muisto Mazepasta ja Mariasta jäi.
