: Lääkäri vuokraa asunnon yksityisen tutkijan kanssa. Tutkiessaan rikoksia hänen kanssaan, lääkäri pitää päiväkirjaa, josta yleisö oppii etsivästä Sherlock Holmesista.
Saatuaan lääketieteen tutkinnon, tohtori Watson lähtee taistelemaan Afganistaniin. Haavoittumisensa jälkeen hän palaa Lontooseen. Rahavarojen rajoissa Watson etsii edullista asuntoa. Tuttu ensihoitaja esittelee hänet sairaalan kemian laboratorion työntekijälle Sherlock Holmesille, joka vuokraa halvan asunnon ja etsii seuralaista, koska hänellä ei ole varaa maksaa sellaista. Holmesille on ominaista kunnollinen mies, mutta hiukan eksentrinen. Hän on ensiluokkainen kemisti, mutta opiskelee innokkaasti muita tieteita.
Lääkäri kiinnittää Sherlock Holmesin tutkimaan verivärit. Löytönsä ansiosta täplien tyyppi voidaan määrittää, ja tämä on tärkeää oikeuslääketieteessä.
Holmes johtaa useiden viikkojen ajan mitattua elämäntapaa. Hän viettää kokonaisia päiviä sairaalassa ja sitten kävelee. Hänen persoonallisuutensa herättää kiinnostusta tohtori Watsoniin. Holmesiin saapuu monenlaisia ihmisiä, mukaan lukien Scotland Yard Inspector Lestrade.
Kerran aamiaisella Watson lukee artikkelin, jonka mukaan voit määrittää ihmisen ammatin ja hänen luonteensa vaatteiden ja käsien perusteella. Hän kertoo Holmesille, että tämä on hölynpölyä, johon hän vastaa, että hän kirjoitti artikkelin, jaKoska hän on ainutlaatuinen etsiväkonsultti, hän soveltaa tätä menetelmää käytännössä. Hän soveltaa teoriaansa tohtori Watsoniin sanomalla, että hän palveli Afganistanissa. Laakerin mukaan Holmes päättää, että Watson on sotilaslääkäri, ja hänen surkeista kasvoistaan ja valkoisista ranteistaan hän meni tropiikille. Watson on epäterveellinen ja loukkaantunut, joten hän oli nyt Afganistanissa meneillään olevassa sodassa.
Holmes vastaanottaa kirje poliisin tarkastajalta Gregsonilta postitse. Hylätystä talosta löydettiin miehen ruumis. Hänellä oli käyntikortti, jossa oli kirjoitus: "Enoch Drebber, Cleveland, USA." Ryöstöstä tai väkivallasta ei ole merkkejä, vaikka lattialla on veritahroja. Ottaa Watsonin, Holmes saapuu rikospaikalle.
Etsivä tutkii ensin jalkakäytävää, naapuritaloa ja maaperää. Sitten hän tulee taloon ja tutkii ruumista, jonka kasvot on muotoiltu kauhun ja vihan virkaksi. Lähellä ruumis, Holmes löytää naisten kihlasormus, ja taskuissa on kirja, jossa on merkintä Joseph Stangerson ja kirjeen: yksi Drebber, toinen Stangerson. Saapuva tarkastaja Lestrade löytää seinältä veressä tehdyn kirjoituksen "RACHE". Poliisi päättelee, että tämä on keskeneräinen Rachel-nimi, mutta Holmes tutkii kirjoitusta, pölyä lattialle ja hymyilee salaperäisesti. Hänen mukaan tappaja on pitkä mies, jolla on pienet jalat. Etsivä ilmoittaa myös, mitkä kengät hänellä on käytössään, mitkä sikarit hän polttaa, ja lisää, että tappajalla on punaiset kasvot ja pitkät kynnet. Hän saapui ohjaamoon hevosen kanssa, jolla oli kolme vanhaa hevosenkenkää ja yksi uusi. Tappaja käytti myrkkyä, ja "RACHE" tarkoittaa saksaksi kostoa.
Matkalla kotiin Holmes selittää Watsonille, että hän arvasi ohjaamosta ja hevosesta jalkakäytävän jälkeissä. Koska yleensä ihminen kirjoittaa silmiensä tasolla, kirjoitus voi määrätä kasvun. Nähdessään, että kirjoituksen lähellä oleva rappaus oli naarmuuntunut, Holmes tajusi, että tappajalla oli pitkät kynnet. Ja löydettyään tuhkaa lattialta, hän määritteli sikarien tyypin, koska hän harjoitti tuhkaa.
Sinä yönä päivystävä konstaapeli kertoo nähdessään valon tyhjässä talossa, meni sisään, löysi ruumiin ja lähti. Tuolloin punapääinen juoppo oli hengailla kadulla portin lähellä. Holmes tajuaa, että tappaja päätti palata taloon renkaalle. Hän mainostaa sanomalehdessä renkaan löytämisestä. Vanha vanha nainen tulee Baker Streetille ja julistaa töykeä miehekkäällä äänellä, että tämä on hänen tyttärensä rengas. Holmes antaa hänelle renkaan ja lähtee perässä, mutta unohtaa hänet. Hän kertoo Watsonille, että tämä ei ole vanha nainen, vaan naamioitu nuori näyttelijä.
Poliisi lisäsi sanomalehteen huomautuksen, että Enoch Drebber saapui Englantiin sihteerinsä Joseph Stangersonin kanssa ja murha oli poliittisesti motivoitunut. Kilpailemalla Lestraden kanssa Gregson kertoo Holmesille pidättäneensä tietyn Arthur Charpentierin murhasta. Löytynyt sylinterin ruumiin lähellä, hän meni kauppaan, josta hattu ostettiin, ja sai selville ostajan osoitteen. Drebber vuokrasi asunnon äitinsä Arthur Charpentierin kanssa, käyttäytyi väärin siskonsa suhteen ja Arthur ajoi hänet ulos. Tarkastaja Gregson tapasi Arthurin eikä hänellä ollut aikaa kysyä mitään, koska hän kysyi poliisin epäilevän häntä Drebberin murhasta.Gregson ehdottaa, että Arthur osui Drebberiin tikulla vatsassa, jättämättä jälkeä vartaloon. Drebber kuoli heti, ja Arthur veti hänet taloon jättäen kirjoituksen ja renkaan sekoittaakseen raitoja. Samaan aikaan Lestrade ilmestyy uutisiin Stangersonin murhasta hotellissa.
Saapuessaan rikospaikalle, Holmes ja Watson näkevät, että kuolema tuli kyljestä, ja sama verinen kirjoitus oli seinällä. Lestrade kertoo tappajan nähneen hänen ulkonäkönsä vastaa Holmesin kuvausta. Amerikasta saapuva teksti, jonka teksti on ”J. H. Euroopassa ”, mutta ilman allekirjoitusta, ja pöydällä on laatikko, jossa on kaksi pilleriä, kun he näkevät, mikä Holmes herää elämään. Hän yrittää pillereitä terminaalisesti sairaalla koiralla. Yksi niistä on vaaraton, toinen on myrkyllinen. Holmes sanoo tietävänsä kuka tappaja on. Katupoikajoukko löytää ohjaamon hänelle, ja Holmes käsivarsittaa kämmenmiehen esittelemällä hänet tappajana.
Aortan aneurysma Jefferson Hope kertoo tarinansa. Hän rakasti tyttöä, joka asui mormonien keskuudessa, vaikka ei hän eikä hänen isänsä kunnioittanut heidän uskontoaan. Hope halusi mennä naimisiin hänen kanssaan, mutta mormonit Drebber ja Stangerson halusivat hänen naimisiin poikansa kanssa. He tappoivat hänen isänsä, ja tyttö pakotettiin naimisiin. Onneton kuoli surusta kuukautta myöhemmin, ja Toivo lupasi kostaa. Monien vuosien ajan hän metsästää heitä ja löysi ne lopulta Lontoosta. Ohjaajana työskennellekseen hän houkutti humalassa olevan Drebberin tyhjään taloon ja tarjosi kahden pillerin. Yksi oli vaaraton, toinen oli myrkky. Peloissaan Drebber tarttui myrkkypilleriin ja kuoli.Hope jätti talon, mutta unohti renkaan sinne. Kun hän metsästi Stangersonia, hän kieltäytyi ottamasta pillereitä, ja Hope tappoi hänet veitsellä.
Hope ei kuollut vankilassa. Sanomalehdissä ilmestyy huomautus siitä, että poliisitarkastajat Gregson ja Lestrade taitavat tappajan taitavasti. Mutta tohtori Watson pitää päiväkirjaa, jossa hän kirjoittaa kaikki tosiasiat, ja yleisö saa selville, kuka todella sai kiinni rikollisen.