: Maagisen maan vallan pakoonpanija yrittää jälleen valloittaa sen. Auttaakseen maan asukkaita tulemaan heidän ystävänsä ulkomaailmasta. Haltuunottaja tappioidaan jälleen.
Jättiläinen lintu
Pakoon pahoinpidelty Urfin Djus asettui taloonsa Sinisessä maassa yhdessä hänen animoimansa karhun ja puisen pelleen kanssa. Seitsemän vuotta vietettyään unissa vallan palauttamisesta Fairylandiin, valtava Carfax-kotka lensi Urfinin puutarhaan. Kotkaheimon lakien mukaan pari saa oikeuden poikasen poistoon vain, jos yksi kotkista kuolee, niin että jokaisella on tarpeeksi ruokaa. Lopulta Carfax sai tämän oikeuden, mutta heimon johtaja päätti tuoda poikansa itse ulos. Noustessaan päällikköä vastaan, Carfaxin vaimo kuoli, ja hän itse loukkaantui. Carfax ei voi palata heimoonsa, he tappavat hänet. Urfin lähti kotosta ja lähti elää. Hän inspiroi yksinkertaisesta kotkasta, että ihmiset eivät ymmärrä hänen upeita kuvioitaan. Hän haluaa tulla kansan pääksi tehdäkseen jaloja tekoja. Yhtäkkiä Oorfene muisti sotilaallisen hyppääjien heimon, joka asui vuoristossa lähellä Pinkki Maata ja kutsui itseään Marransiksi. Oorfene lähetti pellensä tutustumiseen, ja hän kertoi, että suuri Prygunov-heimo louhki koruja vuorilla ja vaihtoi ne ruokaa varten naapureilta, vaaleanpunaisen maan Boltunovilta. He asuvat majoissa, koska he eivät osaa rakentaa taloja. Hyvät, lihaksikkaat jalat tekevät hyppääjistä pitkiä hyppyjä. Marranat palvovat tulta. Kumpikaan Marrana ei osaa keittää tai leipoa leipää. Heidän suosikki ammattinsa on nyrkkeily.
Piilossa karhu ja tarvittavat kirvesmiehen työkalut Marranian maan lähellä, Oorfene pukeutui punaisiin vaatteisiin ja ilmestyi pelättyjen Marranesin eteen tulisen Jumalan kuvaksi. Ensin Urfin opetti marraaneja rakentamaan taloja ja rakensi itselleen palatsin. Pelkäämättä Marranes antoi Urfinille arvoesineensä, jotka hän vaihtoi salaa Chatterboxien kanssa huonekaluihin ja taloustavaroihin. Hän esitteli tämän Marranalle ihmeenä. Oorfin vakuutti Marranoville, että jos he tottelevat häntä, niin heillä olisi sama asia. Hän opetti myös heille, miten keittää erilaisia ruokia ja leipoa leipää. Heidän johtajansa johtamat jalo Marranes sorrettiin nyt köyhiä, jotka eivät olleet tyytyväisiä Oorfenen esiintymiseen, mutta Jumalan pelko oli voimakkaampi.
Tietäminen myös alkoi vaihtaa koruja Chatterboxista ja kauppa alkoi kukoistaa. Marranien johtaja osti samat huonekalut kuin Urfin ja alkoi arvata jotain. Nyt korujen uuttamiseksi oli tarpeen kaivaa syvempiä kaivoksia. Joten työntekijät eivät salanneet arvoesineitä, rikkaat asettivat heidät valvojille.
Carfax näki tämän ja oli järkyttynyt epäoikeudenmukaisuudesta, mutta Urfin vakuutti hänet, että hänen oli odotettava ja linja saavuttaisi tavalliset ihmiset. Mutta Carfax uskoi yhä vähemmän pelastajaansa.
Valtaan
Samaan aikaan Scarecrow päätti muuttaa Emerald Cityn saareksi vahvistaakseen puolustustaan vihollisten hyökkäyksissä. Kaupungin muurien edessä hän käski kaupunginpuiston murtumaan. Ystävällinen keiju Stella, vaaleanpunaisen maan nainen, esitteli hänelle taikalaatikon, joka näyttää kaiken mitä taikuusmaassa tapahtuu. Stella varoitti myös, että sinun on pidettävä silmällä Oorfene Deucea. Aluksi Scarecrow todella hoiti maanpakoa, mutta kun hän näki työskentelevän puutarhassaan koko ajan, hän unohti hänet.
Urfinin kouluttamana Marranes oli tyytymätön eriarvoisuuteen, ja suosittu tyytymättömyys kasvoi. Mutta Urfin vakuutti heille, että elämä oli parempaa kulman takana, ja lähetti heidät taistelemaan Munchkinsia ja Migunsia vastaan. Nähdessään tämän, Carfax lähti Urfinista.
Oorfene muutti armeijan kanssa purppuraiseen maahan. Mutta marraanit olivat pahempaa kuin puusotilaat: he tarvitsivat ruokaa ja lepoa.Kuitenkin, he käsittelivät Migunia ja vangitsivat rautapuunjalan, kun hän oli ilman kirvettä. Metsänhoitaja onnistui lähettämään varoituksen Scarecrow'lle titmouse-hiirellä. Katsoessaan laatikkoonsa hän näki ystävänsä olevan pulassa. Kaggi-Karr-varis lähetettiin Violet Landiin informaattorina.
Oorfene Djus jättäen apulaisliikkeen Violetissa maassa ja ottaen mukanaan sidotun Lumberjackin, muutti Emerald Cityyn. Tietäen tämän, Scarecrow tuhosi kaikki kuljetusvälineet kanavaa pitkin, ja Oorfene Deucen armeija aloitti kaupungin piirityksen. Heittolaitteiden avulla Marranes hyppäsi seinien yli ja tuli kaupunkiin. Oorfene istutti Scarecrow ja Ironman uudelleen kellariin. Hän luottaa korttelipäiden apuun, mutta Kaggi-Karrin johdolla he kieltäytyivät palvelemasta häntä ja menivät metsään. Marrans ryösti Emerald Cityn ja Violetin maan ja asettui kansalaisten kodeihin. Urfin itse miehitti palatsin. Yhtäkkiä Guamin pöllö palasi hänelle. Hän ehdotti, että lähellä Emerald Cityä pähkinät nuh-nuh kasvaa, minkä ansiosta ihmiset eivät nukku ja sentinellit lopettavat nyt nukkumisen yöllä.
Uskomattomia muulia
Kun Ellie ja Fred olivat Fairylandissa, Elliellä oli sisko Annie. Kun Annie kasvoi, hän ystävystyi naapuripojan Timin kanssa. Ystävät kuuntelivat Ellien tarinoita Fairylandista ja haaveilivat sinne pääsemisestä. Saatuaan Ramonan hopeapinon lahjaksi, Annie päätti käyttää sitä, ja katso, katso! - hiiret juoksivat, vaikka he eivät pystyneet puhumaan. Mutta äiti, nähtyään tämän, pelkäsi ja otti pillin.
Yhdessä Timin ja Toton pojanpojan kanssa Arto Annie vierailee ovelassa. Lapset pyytävät teknillisen yliopiston opiskelijaa Frediä auttamaan heitä pääsemään taikamaahan. Mutta sinne luolan kautta oli mahdotonta päästä romahtamisen vuoksi.
Palattuaan kotiin he saavat postitse kaksi mekaanista muulia, jotka syövät aurinkoenergiaa. Heillä ajaen Arton lapset lähtevät matkalle. Muulit eivät tiedä väsymystä ja pysyvät hyvin vedessä.
Ellien opettamana, lapset kulkevat autiomaassa, Ginghamin mustien kivien läpi ja joutuvat satuun, joka muulien ja Artaudin kanssa alkaa puhua. Mutta vuoristossa matkustajat ovat kadonneet ja tapaavat Carfaxin, joka auttaa heitä. Carfax palasi heimoonsa johtajan kuollessa. Siellä hän tapasi uuden tyttöystävän ja parani rauhallisesti ja onnellisesti.
Fairylandissa Annie pelastaa kettujen kuninkaan Tonkonyukhin ansasta ja vastaanottaa lahjana hopeavanteen, mikä tekee näkymättömästä kaikille, jotka sitä käyttävät. Tonkonyuh kohtelee lapsia myös kaninpuun hedelmillä, jotka maistuvat kaninlihalta.
Zhevunovin maassa Villina odottaa jo lapsia. Hän haluaa lasten kaatavan Oorfene Deucen. Villina pyytää lapsia menemään Emerald Cityyn keltaisella tiilipäällysteisellä tien päällä ja käyttämään hopeavannekkeella taikalaatikkoa. Hän auttaa selviytymään Oorfene Deucesta.
Annie hoitaa chewers kaninpuun hedelmillä. Tietäen, että Chewers ei pääse tien päälle nauttimaan ketun valtakuntaan nauttiakseen hedelmistä veressä olevan tiikerin takia, Tim tekee hänelle ansaan.
Hopea
Kuljeskeltuaan Sinisen maan läpi ja tapaamisen maanalaisten asukkaiden kanssa, matkustajat suuntautuvat Emerald Cityyn. Matkalla he oppivat, että signeot ovat kapinallisia marraaneja vastaan.
Hopeavanteen ansiosta matkustajat pääsevät hiljaisesti Emerald Cityyn. Sillä välin Marrans tulee siniseen maahan. Mutta Ruggieron maanalaisen maan ajankäyttäjä tapaa heidät lohikäärmeillä ja kuudenjalkaisilla. Valloitettu Marrans palaa Urfiniin.
Maagisen laatikon mysteerin selvittämiseksi Oorfene uhkaa Scarecrowa kostotoimenpiteillä, mutta mikään uhka ei pelkää Emerald Cityn hallitsijaa.
Asennettuaan hopeavanteen Tim tunkeutuu Kaggi-Karrin mukana Emerald-saarelle ja menee valtaistuinhuoneeseen. Nähdessään laatikon ja Oorfenen tulevan sisään, näkymätön Tim lyö Urfinin laatikkoon laatikolla ja piiloutuu.
Annie soittaa hiirten kuningatarksi Raminaksi. Ramina saapuu vankilaan, jossa Scarecrows istuvat Lumberjackin kanssa, ja oppii heiltä taikasanat, jotka ohjaavat ruutua. Nyt Annie ja hänen ystävänsä voivat katsella kaikkea mitä Fairylandissa tapahtuu. He oppivat, että vangit siirrettiin toiseen vankilaan, missä Faramant ja Dean Gyor ovat, ja he lähettävät sinne Kaggi-Karrin. Nyt vankeja vartioi vartija, joka syö pähkinöitä nuh-nuh eikä koskaan nukku. Pähkinöiden vaikutuksen neutraloimiseksi tarvitset soporific vettä. Mekaanisissa muulissa Annie ja Tim laskeutuvat maanalaiseen maahan, ottavat rikin vettä ja vapauttavat ystävänsä. Vapautettu ja violetti maa. Urfinin valloitukset murenevat, armeija ei enää halua noudattaa häntä. Hän pitää puheen, jossa hän kehottaa marraaneja taistelemaan sanomalla, että migunit tulevat tuhoamaan kotinsa. Marrans suostuu pysymään vahvistaakseen valtaansa. Purppuramaahan tehtävän matkan aikana he ovat riippuvaisia lentopallopeleistä, joita Tim opetti Migunoville. Oorfene voitetaan jälleen, ja muulit tuovat Annin ja Timin kotiin.
