Prinssi Vladimir aurinko juhlii ruudukkoa poikien ja joukon ystäviä kanssa juhlimalla Ljudmilan nuorimman tyttären häät prinssi Ruslanin kanssa. Vastasyntyneiden kunniaksi husaari Bayan laulaa. Vain kolme vierasta ei ole tyytyväisiä Ruslanin ja Ljudmilan onnellisuuteen, kolme ritaria eivät kuuntele profeetallista laulajaa. Nämä ovat Ruslanin kolme kilpailijaa: ritari Rogdai, hyppääjä Farlaf ja Khazar Khan Ratmir.
Juhla on ohi, ja kaikki hajoavat. Prinssi siunaa nuoria, heidät viedään sänkykamariin, ja onnellinen sulhanen odottaa jo innokkaita iloja. Yhtäkkiä tapahtui ukkosta, valo välähti, kaikki oli pimeää, ja hiljaisuudessa, joka tuli, kuului outo ääni ja joku kohosi ja katosi pimeyteen. Herännyt Ruslan etsii Ljudmilaa, mutta häntä ei ole siellä, hän "tuntemattoman voiman kaappaamassa".
Haastatteltuaan kauhistuttavia uutisia tyttärensä katoamisesta, Ruslaniin raivostunut suuriruhtinas kutsuu nuoria ritarit etsimään Lyudmilaa ja lupaa sen, joka löytää ja palauttaa tyttärensä, menemään naimisiin Ruslanin ja lisäksi puolen valtakunnan kanssa. Rogdai, Ratmir, Farlaf ja Ruslan itse kutsutaan heti etsimään Ljudmillaa ja satulamaan hevosensa, lupatensa prinssille, ettei se jatka eroa. He poistuvat palatsista ja hyppäävät Dneprin pankkeja pitkin, ja vanha prinssi huolehtii heistä pitkään ja lentää ajatuksella heidän perässään.
Ritarit ratsastavat yhdessä. Ruslan himoitsee kaipauksesta, Farlaf ylpeilee tulevaisuudestaan hyödyntämällä Ljudmilaa. Ratmir haaveilee halauksistaan, tylsistä ja hiljaisista Rogdaille. Päivä lähestyy illalla, kuljettajat lähestyvät risteystä ja päättävät lähteä, luottaen jokaiseen kohtaloonsa. Ruskeat, synkkäille ajatuksille omistautunut ratsastaa askelta ja näkee äkkiä edessään luolan, jossa tuli paistaa. Ritari menee luolaan ja näkee siinä vanhan miehen, jolla on harmaa parta ja selkeä ilme. Hän lukee muinaista kirjaa lampun edessä. Vanhin kutsuu Ruslania tervehdyksellä ja sanoo, että hän on jo kauan odottanut häntä. Hän rauhoittaa nuorta miestä sanomalla, että hän voi saada takaisin Lyudmilan, jonka kaapasi kauhea velho Chernomor, pitkäaikainen kauneuden kaappaaja pohjoisilla vuorilla, joihin kukaan ei ole onnistunut tunkeutumaan. Mutta Ruslanille on tarkoitus löytää koti Tšernomorista ja voittaa hänet taistelussa. Vanhin sanoo, että Ruslanin tulevaisuus on hänen vapaa tahto. Iloinen Ruslan putoaa vanhemman jalkoihin ja suutelee kättään, mutta yhtäkkiä hänen kasvonsa ilmestyy taas murhe. Viisas vanha mies ymmärtää nuoren surun syyn ja rauhoittaa häntä sanomalla, että Mustameri on mahtava velho, joka voi tuoda tähtiä taivaalta, mutta voimaton taistelussa kestämätöntä aikaa vastaan, ja siksi hänen seniili rakkautensa ei ole kauheaa Ljudmilalle. Vanhin vakuuttaa Ruslanin menemään nukkumaan, mutta Ruslan hukkuu tuskissaan eikä pysty nukahtamaan. Hän pyytää vanhaa miestä kertomaan kuka hän on ja kuinka hän pääsi tälle alueelle. Ja surullinen hymyllä oleva vanha mies kertoo upeaa tarinansa.
Suomen laaksoissa syntynyt, hän oli kotimaassaan rauhallinen ja huolimaton paimen, mutta rakastui kauniiseen, mutta julmaan ja itsepäiseen Nainaan. Kuuden kuukauden ajan hän rakastui ja lopulta avasi Nainaan. Mutta ylpeä kauneus vastasi välinpitämättä, että hän ei pitänyt paimenesta. Tunteen inhoa tavanomaisesta elämästä ja aktiviteeteista, nuori mies päätti poistua kotiseudultaan ja jatkaa uskollisella jatkamisella rohkealle matkalle etsimään taisteluja ansaitakseen ylpeän Nainan rakkauden vannotulla maineella. Hän vietti kymmenen vuotta taisteluissa, mutta hänen sydämensä, täynnä rakkautta Nainaan, kaipasi paluuta. Ja niin hän palasi heittämään rikkaita pokareita ylimielisen kauneuden jalkoihin hänen rakkautensa toivossa, mutta taas välinpitämätön neito kieltäytyi sankarista. Mutta tämä testi ei pysäyttänyt rakastajaa. Hän päätti kokeilla onneaan maagisten voimien avulla, opiskellut voimakasta viisautta hänen alueella eläviltä velhoilta, joiden tahtoon kaikki kuuluu. Päättäessään houkutella Nainan rakkauden noitujen viehätysvoimien avulla, hän vietti näkymättömiä vuosia noitujen opetuksissa ja ymmärsi lopulta kauhean luonnon salaisuuden, oppi loitsujen salaisuuden. Mutta paha rock jatkoi häntä. Noitunsa mukaan Naina ilmestyi hänen edessään loistavaksi vanhanaikaisena naisena, kimppuinen, harmaatukkainen, vapisevalla päällä. Peloissaan noita oppii häneltä, että neljäkymmentä vuotta on kulunut ja tänään hän on seitsemänkymmentä. Kauhuunsa noituus oli vakuuttunut siitä, että loitsut olivat toimineet ja Naina rakasti häntä. Pelkoaan hän kuunteli harmaan tukkaisen ruma vanhan naisen rakkauden tunnustuksia ja päätti vielä tietää, että hänestä oli tullut noita. Ravistettu suomalainen pakeni, ja hänen jälkeensä kuultiin vanhan noidan kirotuksia, jotka moittivat häntä uskottomuudesta tunteisiinsa.
Pakenuttuaan Nainasta suomalainen asettui tähän luolaan ja asuu siinä täydellisessä yksinäisyydessä. Finn ennustaa, että Naina vihaa Ruslania, mutta hän pystyy voittamaan tämän esteen.
Ruslan kuunteli vanhimman tarinoita koko yön, ja aamulla hän aloitti matkalle etsimään Ljudmilaa täynnä toivoa täynnä sielua, kiittäen kiitollisena hänelle hyvästit ja erottunut velhon siunauksesta.
Samaan aikaan Rogday ratsastaa “metsäaumojen välillä”. Hän vaalii kauheaa ajatusta - tappaa Ruslan ja vapauttaa siten tiensä Ljudmilan sydämeen. Hän kääntää päättäväisesti hevosen ja ajaa takaisin.
Farlaf, nukkunut koko aamun, ruokasi metsässä hiljaisuudessa virran äärellä. Yhtäkkiä hän huomasi, että ratsastaja on hoppu aivan häntä täydellä nopeudella. Heittämällä lounaan, aseita, ketjukirjeen, pelkuri Farlaf hyppää hevoselle ja pakenee katsomatta taaksepäin. Ratsastaja ryntää hänen perässään ja kehottaa häntä lopettamaan, uhkaaen "repiä" päänsä pois. Farlafin hevonen hyppää vallihaaran yli, ja Farlaf putoaa mutaan. Rogdai, joka on lentänyt ylös, on valmis voittamaan vastustajan, mutta katsoo, että se ei ole Ruslan, ja karkaa turhautuneena ja vihaisena.
Vuoren alla hän tapaa hiukan vilkkaan vanhan naisen, joka nokkaaan osoittaa pohjoiseen ja sanoo löytävänsä siellä vihollisen sankarin. Rogdai poistuu, ja vanha nainen tulee Farlafiin makaamalla mudassa ja ravistaen pelolla ja neuvoi häntä palaamaan kotiin, olemaan vaarantamatta enää itseään, koska Lyudmila on joka tapauksessa sellainen. Sen jälkeen vanha nainen katosi, ja Farlaf noudattaa hänen neuvojaan.
Samaan aikaan Ruslan pyrkii rakastajaansa ihmettelemään kohtalostaan. Kerran illalla hän toisinaan ajoi joen yli ja kuuli sumisevia nuoleja, ketjukirin soittoa ja hevosta naapurimassa. Joku huusi häntä lopettamaan. Katsoessaan ympäri, Ruslan näki ratsumiehen rynnämässä häntä korotetulla keihällä. Ruslan tunnisti hänet ja aloitti vihasta ...
Samanaikaisesti synkkä Chernomor vei häihisängystään pois Ludvigin, joka heräsi aamulla epämääräisen kauhuverhon ympäröimänä. Hän makasi ylellisessä sängyssä katosen alla, kaikki oli kuin Shehe-rezadan tarinoissa. Kauniit vaaleat vaatteet neitsyt lähestyivät häntä ja kumarsivat. Yksi taitavasti punoi hänen punoksensa ja koristi hänet helmen kruunulla, toinen asetti hänelle taivaansinisen rannekkeen ja kengätti, kolmas asetti helmivyön. Näkymätön laulaja koko ajan lauloi hauskoja kappaleita. Mutta kaikki tämä ei huvitti Ljudmilan sielua. Yksin jätettynä, Ljudmila kävelee ikkunan luo ja näkee vain lumiset tasangot ja synkkien vuorten huiput, kaikki on tyhjiä ja kuolleita ympyrässä, vain tylsällä pillillä pyörre tuulenpuoleinen, pumppaamalla metsää, näkyvissä horisontissa. Epätoivoisesti Lyudmila juoksee ovensa eteen, joka avautuu edessään, ja Lyudmila menee hämmästyttävään puutarhaan, jossa kasvaa palmuja, laakeroita, setrioita, appelsiineja, jotka heijastuvat järvien peiliin. Noin kevään tuoksua ja kiinalaisen Nightingalen ääntä kuuluu. Puutarhassa on suihkulähteitä ja kauniita patsaita, jotka vaikuttavat eläviltä. Mutta Lyudmila on surullinen, eikä mikään häntä huvittaisi. Hän istuu nurmikolla, ja yhtäkkiä teltta avaa hänen yläpuolellaan, ja hänen edessään on runsas illallinen. Kaunis musiikki makeuttaa hänen korvansa. Aikeena hylätä herkku, Lyudmila alkoi syödä. Heti kun hän nousi, teltta itsessään katosi, ja Ljudmila oli jälleen yksin ja vaelteli puutarhassa iltaan asti. Lyudmila kokee olevansa unessa, ja yhtäkkiä tuntematon voima nostaa hänet ja kantaa häntä varovasti sängyssä olevan ilman läpi. Kolme neitsyttä ilmestyi jälleen ja kaataessaan Ljudmilla katosivat. Pelossa Lyudmila makaa sängyssä ja odottaa jotain kauheaa. Yhtäkkiä kuului kohina, kammio syttyi ja Lyudmila näkee kuinka pitkä rintareppu kantaa harmaata parta tyynyillä pareittain, jonka takana on tärkeä rumpukääpi kääpiö, jolla on ajeltu pää, jolla on korkea korkki. Lyudmila hyppää ylös, tarttuu häneen korkista, kääpiö pelottaa, putoaa, takertuu partaansa ja Lyudmilan huijauksen alla olevat arabit kantavat hänet pois jättäen hatunsa.
Tällä hetkellä sankarin ohittama Ruslan taistelee hänen kanssaan kovassa taistelussa. Hän repii vihollisen satulasta, nostaa hänet ja heittää hänet rannalta aaltoihin. Tämä sankari ei ollut kukaan muu kuin Rogdai, joka löysi kuolemansa Dneprin vesillä.
Kylmä aamu paistaa pohjoisten vuorten huipulla. Musta meri on sängyssä, ja orjat kampaavat partansa ja hankaavat viiksensä. Yhtäkkiä siipinen käärme lentää ulos ikkunasta ja kääntyy Nainan suuntaan. Hän tervehti Chernomoria ja ilmoittaa hänelle välittömästä vaarasta. Mustameri vastaa Nainalle, että ritari ei pelkää häntä, kunhan hänen partansa on ehjä. Käärmeksi muuttuva Naina lentää jälleen, ja Mustameri menee jälleen kammioihin Lyudmilaan, mutta ei löydä häntä joko palatsista tai puutarhasta. Ludmila katosi. Mustanmeren vihaisesti orjat etsivät kadonneita prinsetteja uhkaaen heitä kauheilla rangaistuksilla. Lyudmila ei juoksi mihinkään, hän vain huomasi vahingossa mustanmeren näkymättömän hatun salaisuuden ja käytti hyväkseen taianomaisia ominaisuuksiaan.
Entä Ruslan? Voitettuaan Rogdain hän meni pidemmälle ja pääsi taistelukentälle hajotettujen panssaroiden ja aseiden kanssa ja kellastuneiden sotilaiden luiden kanssa. Valitettavasti Ruslan katselee taistelukenttää ja löytää itselleen panssarin, teräskeihän hylättyjen aseiden joukosta, mutta ei löydä miekkaa. Ruslan ajaa yön askelman vieressä ja huomaa etäisyydellä valtavan kukkulan. Lähempänä ajatellen kuuvalossa hän näkee, että tämä ei ole kukkula, vaan elävä pää sankarillisessa kypärässä, jonka höyhenet tärisevät hänen kuorsauksestaan. Ruslan kutitti sieraimiaan keihällä, hän hieroi ja heräsi. Vihainen pää uhkaa Ruslania, mutta kun sankari ei pelkää, hän suuttuu ja alkaa puhaltaa hänelle kaikella virtsallaan. Ruslanin hevonen ei pystynyt vastustamaan tätä tuulenpalloa, lentää kaukana kentälle, ja hänen päänsä nauraa sankarille. Naurun raivoissaan Ruslan heittää keihään ja lävistää kielensä. Hyödyntäen pään hämmennystä, Ruslan rynnää hänen tykönsä ja lyö poskeensa raskaalla rinnalla. Pää porrastettiin, kaadettiin ja rullattiin. Paikassa, jossa hän seisoi, Ruslan näkee miekan, joka sopii hänelle täydellisesti. Hän aikoo leikata nenänsä ja korvansa tällä miekalla, mutta hän kuulee hänen huokauksensa ja säästää. Tapettu pää kertoo Ruslanille tarinansa. Kerran hän oli rohkea jättiläinen ritari, mutta epäonnistuneisuudellaan hänellä oli nuorempi kääpiöveljensä, paha Chernomor, joka kadehti vanhempaa veljeään. Kun Musta meri paljasti salaisuuden, hän löysi mustista kirjoista, että miekkaa pidetään kellarissa itäisten vuorten ulkopuolella, mikä on vaarallinen molemmille veljille. Mustameri vakuutti veljensä menemään etsimään tätä miekkaa ja kun hänet löydettiin, tarttui siihen vilpillisesti ja katkoi veljensä pään, siirsi sen tälle autiolle maalle ja varmisti, että se aina suojaa miekkaa. Pää kutsuu Ruslania ottamaan miekkan ja kostaa salakavalalle Mustallemerelle.
Khan Ratmir meni etelään etsimään Ljudmillaa ja näki linnan seinällä kivellä, jonka seinällä on kuuvalossa laulava neitsyt. Hän kutsuu ritaria laulullaan, hän ajaa ylös, seinän alla häntä kohtaa joukko punaisia tyttöjä, jotka järjestävät ritarin ylelliseen vastaanottoon.
Ja Ruslan viettää tämän yön päänsä lähellä ja aamuisin jatkaa etsintää. Syksy on ohi ja talvi on tulossa, mutta Ruslan siirtyy itsepäisesti pohjoiseen ylittäen kaikki esteet.
Lummila, joka noituuden takana on piilotettu taikahatulla, kulkee yksin kauniiden puutarhojen läpi ja kiusaa Tšernomorin palvelijoita. Mutta salakavala Mustameri, olettaen haavoittuneen Ruslanin ilmestyvän, houkuttelee Ljudmilaa verkkoon. Hän on jo valmis nokkimaan rakkauden hedelmää, mutta äänimerkki kuuluu, ja joku kutsuu häntä. Yllään näkymätön hattu Lyudmilassa, Mustameri lentää kohti puhelua.
Noita kutsui Ruslanin taisteluun, hän odottaa häntä. Mutta salakavala velho, joka on tullut näkymättömäksi, osuu sankariin kypärään. Hallinnan ulkopuolella, Ruslan tarttuu Chernomorin partaan, ja velho lähtee mukanaan pilvien alla. Kahden päivän ajan hän kantoi ritaria ilmassa ja pyysi lopulta armoa ja kantoi Ruslanin Ljudmilaan. Maassa Ruslan leikkaa partansa miekalla ja sitoo sen kypärään. Mutta saatuaan Chernomorin hallussaan hän ei näe Ljudmillaa missään ja vihaisena alkaa tuhota kaiken ympärillä miekalla. Tahattomalla iskulla hän koputtaa näkymättömyyssuojuksen Lyudmilan päästä ja löytää morsiamen. Mutta Ljudmila nukkuu kunnon unen. Tällä hetkellä Ruslan kuulee suomalaisen äänen, joka kehottaa häntä menemään Kiovaan, missä Ljudmila herää. Paluumatkalla pään päälle Ruslan ilahduttaa häntä viestillä voitosta Chernomorissa.
Joen rannoilla Ruslan näkee köyhän kalastajan ja hänen kauniin nuoren vaimonsa. Hän on yllättynyt tunnustaessaan Ratmirin kalastajaksi. Ratmir sanoo löytäneensä onnellisuutensa ja jättäneensä turhaan maailmaan. Hän jättää hyvästit Ruslanille ja toivottaa hänelle onnea ja rakkautta.
Samaan aikaan Naina tulee Farlafiin, joka odottaa siipissä, ja opettaa tuhoamaan Ruslanin. Hiipimässä nukkuvaan Ruslaniin, Farlaf työntää miekkansa rintaansa kolme kertaa ja piiloutuu Ljudmilla.
Tapettu Ruslan sijaitsee kentällä, ja Farlaf nukkuvan Lyudmilan kanssa etsii Kiovaa. Hän tulee torniin, jossa Lyudmila on sylissään, mutta Lyudmila ei herätä, ja kaikki yritykset herättää hänet ovat tuloksettomia. Ja tässä Kiovaa iskee uusi katastrofi: kapinallisten Pechenegien ympäröimänä.
Kun Farlaf menee Kiovaan, suomalainen tulee Ruslaniin elävän ja kuolleen veden avulla. Hän on ylösnoussut ritarin, ja kertoo hänelle mitä tapahtui ja antaa taikuusrenkaan, joka poistaa loitsun Lyudmilasta. Rohkaistu Ruslan ryntää Kiinaan.
Samaan aikaan Pechenegit piirittävät kaupungin, ja aamunkoitteessa alkaa taistelu, joka ei tuo voittoa kenellekään. Ja seuraavana aamuna Pechenegsin joukkojen joukossa ilmestyy yhtäkkiä ratsastava panssari. Hän iskee oikealle ja vasemmalle ja asettaa Pechenegs juoksemiseen. Se oli Ruslan. Saavuttuaan Kiovaan, hän menee torniin, missä Vladimir ja Farlaf olivat lähellä Ljudmilaa. Nähdessään Ruslanin, Farlaf putoaa polvilleen, ja Ruslan pyrkii kohti Ludmilaa ja herätti häntä koskettaen naamansa rengasta. Iloinen Vladimir, Ljudmila ja Ruslan anteeksi Farlafille, joka tunnusti kaiken ja he vievät palatsiin taianomaisesta voimasta riistetyn Tšernomorin.
