Kuningas Wu neuvottelee arvohenkilöidensä Sun Wun, Wu Zi-shun ja Bo Xin kanssa siitä, kuinka palauttaa taikuusmiekka, joka lensi Chun valtakuntaan. Henkilöstö suosittelee sodan aloittamista luottaen helppoon voittoon. Chun kuningas Zhao neuvoo myös veljensä Qian-xuanin kanssa, antaako hän miekan. Ja hän päättää olla antamatta, koska tämä aarre on "taivaan lähettämä". U: n lähettiläs saapuu sotailmoituksen kanssa. Kuningas lähettää arvokkaan Shen Bao-syun Qinille avuksi ja käskee armeijan valmistautumaan taisteluun.

Chun armeija aloittaa kampanjan, jota johtaa Fei Wu-ji, huijari, joka tuhosi Wu Zi-shun isän. Taistelu on. U Zi-shu tappaa Fein, murskaa armeijansa ja murtautuu Yingiin - Chun pääkaupunkiin.

Chase takaa, että kuningas Chu veljensä, vaimonsa ja poikansa kanssa saavuttaa Jangtse-rannan. Veneenmies ei halua ottaa niitä - vene on pieni ja epäluotettava. Saatuaan tietää kuninkaan perheen edestä hän kuitenkin suostui. Myrskyä pelataan. Jonkun on poistuttava ylikuormitetusta veneestä. Kuninkaan veli on valmis hyppäämään jokeen, mutta kuningas ei päästä häntä sisään: hän on lähin sukulainen, ja sinulla voi olla taas vaimo ja lapset. Viimein vaimo ryntää aaltoihin, sitten poika. Mutta mikään ei uhkaa heitä: lohikäärmeen kuningas käski armeijan huolehtia heistä.

Qin kuningas Zhao (näytelmän mukaan - tsaari Chun nimekaike; todellisuudessa Ai-ase hallitsi Qinissä) koskettuna seitsemän päivän ajan ilman taukoa itkineen Shen Bao-xiu: n vetoomuksista, joka antaa Chulle Ji Nyanin johtaman armeijan auttaa. Kun armeija lähestyy, Wun joukot lähtevät: tosiasia on, että Wu Zi-shui oli ystävystymässä Shenin kanssa nuoruudessaan ja he vannoivat: yksi tuhota Chun, toinen pelastaakseen hänet. Nyt Wu Zi-shu antoi ystävälle myös mahdollisuuden täyttää valansa. Tsaari Zhao palaa kotimaahansa, ottaa uuden vaimon. Mutta nyt, kaikkien iloksi, kadonnut vaimo ja poika palaavat. Kaikki nämä kuusi kuukautta he asuivat tietyn Shantu-rannikkotalossa. Bolin Xin Qin-suurlähettiläs saapuu, ehdottaen Qinin ja Chun välistä avioliittoa.