Toiminta tapahtuu muinaisessa Roomassa keisari Neron palatsissa. Hän nousi valtaistuimelle laittomasti äitinsä Agrippinan ansiosta. Britannicuksesta, Agrippina Claudiusin toisen aviomiehen pojasta, tuli tulla keisari, mutta hän onnistui lahjoamaan armeijan ja senaatin ja nosti poikansa valtaistuimelle. Nero, huolimatta erittäin moraalisten mentoriensa vaikutuksesta, sotilas, Burr ja näytelmäkirjailija Seneca, joka on lähetetty maanpakoon, ovat jo alkaneet osoittaa turmeltunutta luonnettaan ja osoittaa kunnioittamattomuutta äitinsä kohtaan, jolle hän on kaiken velkaa. Hän ei piilota vihollisuuttaan Britannicia kohtaan pitäen häntä vastustajana.
Agrippina ennakoi, että Nerosta tulee julma tyranni, että hän valehtelee ja on kaksijakoinen. Hän sieppasi rakastetun Britannica Junian keisari Augustuksen klaanista ja pitää palatsissaan. Nero kiertää äitinsä eikä kuuntele hänen neuvoja Rooman hallitsemisesta. Hän haluaisi tuoda takaisin ajan, jolloin nuori Nero ei ollut vielä päihtynyt voimastaan, hän ei tiennyt kuinka miellyttää Roomaa ja siirsi koko valtataakkan äidilleen. Sitten verhon taakse piilotettu ”näkymätön” Agrippina kuuli kaiken, mitä palatsiin kutsutut senaattorit keisarille kertoivat, ja hän tiesi kuinka hallita valtiota, ja kertoi pojalleen, mitä tehdä. Nyt Agrippina syyttää Burria siitä, että hän on asettanut esteitä hänen ja Caesarin välille hallitakseen hänen kanssaan. Burr vastustaa häntä: hän nosti keisarin, eikä nöyrän palvelijan, joka tottelee äitinsä kaikessa. Agrippinaa vahingoittaa se, että hänen poikansa hallitsee itsenäisesti, ja uskoo, että Nero estää etsimänsä Junian ja Britannican avioliittoa ja saa siten äitinsä ymmärtämään, ettei hänen mielipiteensä tarkoita mitään.
Brittiläinen kertoo Agrippinalle, että legionäärimiehet toivat pakkotunteisesti Junian palatsiin yöllä. Agrippina on valmis auttamaan Britannicia. Hän epäilee hänen vilpittömyyttään, mutta mentori Narcissus vakuuttaa hänelle, että Nero loukkasi äitiään ja että hän tulee toimimaan yhdessä Britannicin kanssa. Hänen mukaansa tärkein asia on olla luja ja valittaa kohtalostaan, sillä palatsi kunnioittaa valtaa ja on välinpitämätön valituksiin. Brittiläinen valittaa vastauksena, että hänen isänsä ystävät käänsivät selänsä häneen ja Nero tuntee hänen jokaisen liikkeensä.
Kammioissaan Nero Burrin ja Narcissuksen kanssa keskustelee Agrippinan käytöksestä. Keisari antaa paljon anteeksi äidilleen, joka asettaa Britannican häntä vastaan. Nero tunnustaa Narcissukseen, että hän on rakastunut Juniaan, ja hän ilmoittaa, että Caesarilla on onnellinen kilpailija - Britannic. Nero haluaa erota vaimonsa Octaviasta tekosyyllä, että hänellä ei ole valtaistuimen perillistä. Mutta hän pelkää äitiä, joka tekee meteliä, jos hänen poikansa nousee "Hymenin pyhyyteen" ja haluaa rikkoa hänen siunaamansa siteet. Narcissus lupaa välittää Caesarille kaiken, mitä hän oppii Britannicilta.
Nero järkyttää Junian ja Britannican avioliittoa. Tavannut Junian palatsissa, hän ihailee hänen kauneuttaan. Junian mukaan avioliitto hänen kanssaan britanicin kanssa on isän Britanicin, myöhäiskeisarin Claudiuksen ja Agrippinan tahto. Nero vastustaa häntä, että Agrippinan halu ei tarkoita mitään. Hän itse valitsee Junian aviomiehen. Hän muistuttaa Caesaria siitä, että hän ei voi mennä naimisiin ihmisen kanssa, joka on veressä eriarvoista, koska hän on kotoisin keisarikunnasta. Nero ilmoittaa hänelle, että hänestä tulee itse aviomies, sillä koko valtakunnassa hän yksin on tällaisen aarteen arvoinen. Taivas hylkäsi liittoutumansa Octaviaan, ja Junia tulee oikeutetusti hänen tilalleen. Junia on yllättynyt. Nero vaatii, että Junia osoittaa kylmyyttä Britannicalle, muuten rangaistus odottaa häntä. Nero seuraa heidän kokoustaan.
Tapaamassaan Britannicin kanssa Junia kehottaa häntä olemaan varovainen, koska seinillä on korvat. Brittiläinen ei ymmärrä miksi hän on niin ujo, hänelle näyttää siltä, että Junia unohti hänet ja valloitti Nero.
Kuultuaan keskusteluaan, Nero on vakuuttunut siitä, että Britonik ja Junia rakastavat toisiaan. Hän päättää kiduttaa vastustajansa ja määrää Narcissuksen syyttämään epäilyksiä ja kateutta Britannicassa. Narcissus on valmis tekemään kaiken keisarin hyväksi.
Burr suosittelee Neroa olematta riidelemään Roomassa vaikuttavan äitinsä kanssa. Jotta Agrippina ei ärsyttäisi häntä, hänen tulisi lopettaa Yunian treffit ja jättää ajatukset avioerosta Octavialle. Nero ei halua kuunnella mentoriaan ja ilmoittaa, että soturin tehtävä ei ole arvioida rakkautta - anna Burrin neuvoa häntä, mitä tehdä taistelussa. Jätettyään yksin, Burr pohtii sitä, kuinka tahallinen Nero ei kuuntele neuvoja, haluaa, että kaikki tapahtuu hänen tahtonsa mukaisesti. Onko se vaarallista. Burr päättää neuvotella Agrippinan kanssa.
Agrippina syyttää Burria siitä, että hän ei voinut seurata nuorta keisaria, joka oli poistanut äitinsä valtaistuimelta, ja haluaa nyt myös erota Octaviasta. Agrippina suunnittelee joukkojen ja Britannicin avulla palauttaakseen voimansa. Burr ei suosittele häntä tekemään niin, sillä kukaan ei kuuntele Agrippinia, ja Nero vain raivoutuu. Keisari voidaan vakuuttaa vain "puheellisuudella".
Brittiläinen kertoo Agrippinalle, että hänellä on senaatissa avustajia, jotka ovat valmiita vastustamaan keisaria. Mutta Agrippina ei halua senaatin apua ja uhkaa pakottaa Neron luopumaan Juniasta, ja jos tämä ei auta, ilmoita Roomassa keisarin suunnitelmista.
Brittiläinen syyttää Juniaa unohtaneen hänet Neron takia. Junia kehottaa uskomaan häntä ja odottamaan "parempia päiviä". Hän varoittaa Britannicia olevan vaarassa, koska Nero kuuli heidän keskusteluaan ja vaati Juniaa hylkäämään Britannicin uhkailemalla häntä kostotoimilla. Nero ilmestyy ja vaatii Britannicia noudattamaan häntä. Hän vastaa nöyryyttämättä siihen, että Caesarilla ei ole oikeutta pilkata, väkivaltaa ja avioitua vaimostaan, että Rooman kansa ei hyväksy keisarin toimia. Nero uskoo, että ihmiset ovat hiljaa, ja tämä on tärkeää. Junia pyytää Neroa säästämään brittilaista, koska tämä on hänen veljensä (brittien isä adoptoi Neron), ja sovinnon vuoksi hän on valmis tulemaan vestaliksi. Keisari tulee raivoissaan ja käskee Britannicin pidättää. Hän syyttää Agrippinaa kaikesta ja määrää vartijan osoittavan hänelle.
Agrippina ja Nero tapaavat, ja Agrippina julistaa kuuluisan monologinsa siitä, kuinka monta julmuutta hän teki, jotta Nerosta tulisi keisari. Hän lahjoitti senaatin, joka antoi luvan hänen avioliittoon setänsä, keisari Claudiuksen kanssa. Sitten hän pyysi Claudiusta omaksumaan Neron, ja sitten hänen surkeudensa kautta Claudius vieraannutti kaikki ne, jotka auttoivat hänen poikansa Britannicia perimään valtaistuimen. Kun Claudius kuoli, hän piilotti sen Roomalta, ja Burr vakuutti joukot vannomaan uskollisuutta Nerolle eikä Britannicalle. Sitten ihmisille ilmoitettiin heti kaksoisviesti: Claudius oli kuollut ja Nero tuli keisariksi. Kiitollisuuden sijasta poika muutti äidistään ja ympäröi itsensä liukoisilla nuorilla.
Nero kertoi vastaukseksi äidilleen, että hän ei tuonut häntä valtaistuimelle hallitakseen häntä ja valtaa. Loppujen lopuksi Rooma tarvitsee herran, ei emäntä, Nero syyttää äitinsä salaliitosta häntä vastaan. Agrippina vastaa, että hän on menettänyt mielensä, että hän omistautti koko elämänsä vain hänelle. Hän on valmis kuolemaan, mutta varoittaa keisaria, että roomalaiset eivät anna tätä anteeksi Nerolle. Agrippina vaatii, että Neron päästään irti Britannicista eikä riidellä hänen kanssaan. Hän suullisesti lupaa täyttää kaiken.
Tapaamisessa Burrin kanssa Nero kertoo hänelle, että on aika lopettaa Britannic, ja sitten hänen äitinsä on helppo kesyttää. Burr on kauhuissaan, ja Nero sanoo, ettei hän aio luottaa ihmisten mielipiteisiin eikä hän välitä verestä. Burr kehottaa Caesaria olemaan menemättä pahan polulle, sillä se on verinen polku - Britannicin ystävät nostavat päänsä ja alkavat kostaa, kauhea vihollisuus leimahtaa ja vihollinen ilmestyy jokaisessa aiheessa. On paljon jalo tehdä hyvää. Polvi polvissa pyytää Neroa tekemään rauhan Britannicin kanssa. Hän on huonompi. Narcissus tulee Neron luo ja sanoo, että hän otti Roomassa myrkyttäjältä Lokusta nopeasti myrkyn myrkyttääkseen brittilaisia. Nero epäröi, mutta Narcissus pelottaa häntä, koska Britannicus voi oppia myrkkystä ja alkaa kostaa. Nero vastaa, että hän ei halua tulla vetoomukseksi. Narsissus puolestaan kehottaa Caesaria olemaan korkeampi kuin hyvä ja paha ja olemaan riippumattomia ketään - tekemään vain sen, mitä hän pitää tarpeellisena. Ystävällisyys todistaa vain hallitsijan heikkoudesta, mutta kaikki kumartuvat pahuuteen. Jos Nero myrkyttää veljensä ja erottaa vaimonsa, kukaan Roomassa ei sano sanaa hänelle. Neron on suljettava mentorit Burr ja Seneca ja hallittava itse.
Samaan aikaan Britannic ilmoittaa Junialle, että Nero on sovinnut häntä ja kutsuu juhlan juhliin tämän kunniaksi. Brittiläinen on iloinen, ettei hänen ja Unian välillä ole enää esteitä. Mutta Junia on huolestunut, hän ennakoi epäonnea. Neroon ei voida luottaa, hän on kauhea tekopyhä, kuten hänen seurakuntansa. Hän uskoo, että tämä juhla on vain ansa.
Agrippina ilmestyy ja sanoo, että Britannica odottaa kaikkia ja Caesar haluaa nostaa kupin ystävyydeltään. Agrippina vakuuttaa Junialle, että hän on saanut Nerolta kaiken, mitä hän halusi, että hänellä ei ole enää salaisuuksia äidiltään ja ettei hän kykene tekemään pahoja asioita.
Burr juoksee sisään ja ilmoittaa Britannicin kuolemasta, että Nero piilotti taitojaan taitavasti kaikilta ja antoi juhlajuhlissa Britannicille kupin viiniä, johon Narcissus asetti myrkkyä. Brittiläinen joi ystävyydestä Neron kanssa ja putosi elottomaksi. Neron ympäristö näytti rauhallisesti keisarilta, mutta hänen silmänsä eivät olleet pilviä. Narcissus ei voinut piilottaa ilonsa. Burr lähti huoneesta.
Agrippina kertoo Nerolle tietävänsä kuka myrkytti brittilaista. Hän kysyi näkevällä yllätyksellä kenestä hän puhuu. Agrippina vastaa - juuri hän, Nero, teki murhan. Ilmestynyt Narcissus petti Caesarin ja ilmoittaa, ettei hänen asiaa tarvitse piilottaa. Agrippina valittaa katkeruutta Nerosta siitä, että hän on valinnut Caesarin arvokkaiksi rikoskumppaneiksi ja yhtä arvoisiksi aloittamaan veljensä myrkytyksen. Nyt käännös on ilmeisesti takana. Mutta äitinsä kuolema ei tule turhaan - omatunto ei anna lepoa, uudet murhat menevät ja lopulta Nero joutuu omien julmuuksiensa uhreiksi.
Yhdessä jätettyinä Agrippina ja Burr sanovat, että kuolema odottaa heitä ja he ovat siihen valmiita - Caesar pystyy mihin tahansa. Agrippina-ystävä Albina ilmestyy ja ilmoittaa, että kuultuaan Britannicuksen kuolemasta, Junia ryntäsi aukion luo Augustuksen patsaalle ja kehotti ihmisiä joukossa antamaan hänelle vestalin, eikä Neroa häpeä. Ihmiset johtivat hänet temppeliin. Nero ei uskaltanut puuttua asiaan, mutta tottelevainen Narcissus yritti estää Junian ja joukko tappoi hänet. Nähdessään tämän, Nero pahoinpitelyttömässä raivossa palasi palatsiin ja vaelteli siellä. Hän on jotain. Agrippina ja Burr päättävät jälleen vedota keisarin omatuntoon ja varovaisuuteen pahan estämiseksi.