Prinssi Vladimirilla on juhla vuorella. Prinssit, bojarit ja sankarit, täysin kyllästyneitä ja juopuneita, kerskaavat toisilleen: toisilla on vaurautta, toisilla valtaa, kauppiaita tavaroilla, bojareja kartanoilla ja kartanoilla. Danila Denisievich yksin ei ylpeä. Prinssi Vladimir kysyy häneltä, onko hän vaiti, koska ei ole mitään ylpeillä? Danila Denisievich vastaa, että hän vain ajatteli, mutta jos prinssi haluaa tietää, niin hänellä, Danilalla, ei ole mitään puutetta: siellä on kultainen kassa, nuori vaimo ja paljon kalliita ja kauniita mekkoja.
Pian Danila poistuu ruhtinaskunnan tuomioistuimesta, ja prinssi Vladimir pyytää vieraitaan valitsemaan morsiamensa - kaunis, älykäs ja osaava, jotta hänestä tulisi heidän äitinsä suvereeni. Mishatyachka Putyatinin poika kertoo ruhtinaskunnalle, että hän ei ole koskaan nähnyt tyttöä olevan sekä älykäs että kaunis, vain Danila Denisievichistä Vasilisa Nikulichna - on älykäs, kaunis ja lukutaitoinen: häntä kutsutaan äiti-suvereeniksi! Prinssi on vihainen Mishatyškalle, että hän tarjoaa hänen ottaa vaimonsa elävältä aviomieheltään, ja käskee Putjatin teloittamaan poikansa. Mutta hän pyytää prinssiä kiirettämättä teloituksellaan ja kehottaa lähettämään Danilin Lewandovin niityille, sieppaamaan valkakaulaisen linnun ja viemään sen prinssin päivälliselle ja tappamaan kovan leijonan. Prinssi tykkää Mishatychkan neuvoista, ja kun Ilja Muromets sanoo, että prinssi tuhoaa myös Danilan, ja Vasilisa, prinssi Vladimir on vihainen ja laittaa vanhan sankarin kellariin.
Prinssi Vladimir kirjoittaa viestin Danilalle ja lähettää Mishatychkan hänen kanssaan Tšernigoviin. Hän tulee pihalle Danilaan, tulee osastolle ja näkee Vasilisa Nikulichnan. Hän tuomitsee Mishatychkan toimimattomuudesta ja huolimattomuudesta, ja hän antaa hänen lukea prinssin viestin. Vasilisa itkee, muuttuu kauniiksi mekkoksi ja menee puhtaalle kentälle etsimään Danilaa. Hän kertoi hänelle prinssin lähettämästä kirjeestä.
Palattuaan kotiin Danila pyytää Vasilisaa tuomaan hänelle nuolirivin ja menemään Lewandovin niityille. Hän katselee kaukoputken kautta Kiovaa kohti ja näkee armeijan liikkuvan häneen. Danila itkee palavilla kyyneleillä ja valittaa, että prinssistä on tullut hänelle hyödytön. Leikannut koko armeijan miekalla, Danila katselee jälleen kaukoputken läpi ja näkee kaksi sankaria, jotka tulevat hänen luokseen, ja yksi heistä on hänen veljensä Nikita Denisievich. Danila ei halua taistella veljensä kanssa ja haluaa kuolla: hän tarttuu keihään tylsällä päällä maahan ja heittää rintaansa kärkeen. Sankarit ajavat ylös ja näkevät, että Daniel on kuollut, valittavat ja kertovat kaiken prinssi Vladimirille.
Hän menee Tšernigoviin Vasilisa Nikulichnan luo ja pyytää häntä pukeutumaan hääpukuun. Hän täyttää ruhtinaskunnan pyynnön, mutta ottaa salaa mukanaan damask-veitsen. Prinssi vie Vasilisaan Kiovaan, mutta kun he kulkevat Levandov-niittyjen ohitse, hän pyytää häntä antamaan hyvästit hänen makealle ystävälleen Danilalle. Prinssi vapauttaa hänet, mutta lähettää kaksi sankaria mukanaan. Vasilisa kumartaa Danilan jäänteisiin, pyytää sotureita sanomaan ruhtinaalle, että he eivät jätä ruumistaan avoimelle kentälle, ja puukottelevat itseään veitsellä. Prinssi palaa Kiovaan, vapauttaa Ilja Murometsin kellarista ja antaa hänelle soopean turkin kertoakseen hänelle, prinssille, totuuden. Ja prinssi suosii Mishatychkiä kattilalla, jossa on kiehuvaa hartsia.