Amerikka, Texas, 1946. Hänen kolmekymmentäkuusi-vuotias tyttärensä aikoo myydä maan - se ei tuota tuloja, ja elämä laitamilla ei ehdottomasti sovi perilliselle. Kuusitoistavuotias John Grady yrittää vakuuttaa äitinsä olemaan myymättä karjatilaa, jolla tämän perheen edustajat työskentelivät monien vuosien ajan. Hän itse rakastaa hevosia, ja maaseudun työ on hänelle normi. Äiti on vakaa. John Grady pyytää apua isänsä puolesta, joka on jo pitkään asunut perheensä kanssa, mutta äskettäin hän jätti virallisen avioeron ja kieltäytyi vaatimasta maata.
John Grady päättää mennä Meksikoon ja yrittää löytää sieltä, minkä kohtalo kieltäytyi hänen syntyperäisestä Texasista. Hänen ystävänsä, seitsemäntoista vuotias Lacey Rawlins, lähtee hänen kanssaan.
Matkalla teini-ikäinen liittyy heihin upea lahtihevonen. Häntä kutsutaan Jimmy Blevins ja hän ilmoittaa olevansa kuusitoistavuotias, vaikka hänen on vaikea näyttää yli kolmetoistakymmenestä, ja nimi epäilemättä sattuu kuuluisan saarnatajan nimen kanssa näissä paikoissa. Heistä kolme jatkaa matkaansa, vaikka John Gradylla ja Rawlinsilla on huolestuttava tunne, että tämä tuttavuus ei tuo mitään muuta kuin vaivaa.
Uusi satelliitti on itsepäinen, ylpeä, ampuu tarkasti revolverista eikä ole puhelias. Hän kertoi pakenevansa talosta haluamatta tottelematta isäpurtaan, mutta missä hän sai upean lahtihevosen, on edelleen mysteeri.
Juuri tämä ori aiheuttaa konfliktin kauaskantoisiin seurauksiin. Ensimmäinen asia, jonka he näkevät ollessaan pienessä meksikolaisessa Encantada -kaupungissa, on Blevins-revolveri, joka tarttuu ulos auton moottoriin kaivan paikallisen asukkaan takataskusta. Matkalla kaupunkia ympäri, John Grady ja Rawlins päättävät lopulta lahden olinpaikasta. ”Operaatio - Blevinsin omaisuuden palauttaminen tapahtuu kuolleena yönä, mutta ei ole mahdollista poistua hiljaa: koirien haukuminen herättää koko alueen ja hevosvarkaiden jälkeen jahdata lähetettiin. Jäljittäjiä sekoittaakseen irrottautuminen hajoaa. Nyt John Grady ja Rawlins matkustavat jälleen yhdessä.
Pian he onnistuvat saamaan työpaikan isolla haciendalla. John Gradyn rakkaus hevosissa ei jää huomaamatta omistajalle, Don Hector Rochille, joka itse on intohimoinen hevonen. John Grady muuttaa taloon ja keskittyy hevoskasvatuskysymyksiin. Rawlins pysyy yhdessä kasarmissa vaquero-paimenten kanssa.
Ohittava tapaaminen omistajan seitsemäntoistavuotiaan tytär Alejandran kanssa muuttaa dramaattisesti John Gradyn elämää. Hän rakastuu kauniiseen meksikolaiseen ja hän ilmeisesti kiinnitti huomiota nuoreen amerikkalaiseen cowboyyn.
Hevosen selkärangansa jäävät huomaamatta. Duet Alfonso, Don Rochan täti, pelkää, että tällainen harrastus tuo hänen tyttärentytärlleen paljon surua. Hän kutsuu John Gradyn pelaamaan shakkia kotona, ja sitten teetä tekee selväksi, että hän ei hyväksy hänen yhteyksiään Alejandraan.
Ei tiedetä, mihin suuntaan tapahtumat vievät, mutta täällä Alejandra itse tekee aloitteen. Tätin häiritsemisen jälkeen hänen henkilökohtaiseen elämäänsä, hän tunkeutuu päinvastoin terveen järjen väitteiden ja meksikolaisen naisen käyttäytymissääntöjen vastaisesti intohimon takaosaan. Yöllä hän saapuu John Gradyn kaapiin ja sitten he jatkavat ratsastusta yöllä.
Kun John Grady ja Rawlins huomaavat tien päällä kiinnittyneiden poliisien irtautumisen, jotka ohitsevat kotaa, lähetetään omistajan taloon. Sitten he lähtevät, mutta tunne lähestyvästä katastrofista säilyy.
Eräänä päivänä aamulla poliisit tulevat John Gradyn kaapista ja hakevat hänet. Pihalla hän näkee Rawlinsin satulassa, kätensä ollessa kahleissa. He myös käsiraudat häntä, minkä jälkeen he lähettivät hänet vartioituna Encantada, missä he panivat hänet paikallisen vankilan. Siellä he tapaavat taas Blevinsin. Näyttää siltä, että paennut jahtaajasta hän sai työpaikan jollain karjatilalla ja ansainnut rahaa palasi Encantadaan palauttaakseen revolverinsa. Kiinteistön palauttaminen ei tässä kuitenkaan ole sujuvaa. Vain tällä kertaa Blevins ei pääse pakenemaan jahdauksesta ja taaksepäin ampumalla hän tappaa yhden paikallisen asukkaan loukkaantumalla vielä kaksi.
Kapteeni, paikallinen poliisi, kutsuu John Gradyn ja Rawlinsin kuulusteluun. Hän vaatii heidän tunnustavansa soluttautuneen Meksikoon hevosten varastamiseksi ja paikallisten ryöstämiseksi, ja kaikki nuorten amerikkalaisten vakuutukset siitä, että he tulivat tänne työskentelemään rehellisesti, näyttävät kapteenilta kaikkein selvemmän valheen: hän ei voi ymmärtää miksi Teksasin asukkaat palkataan työskentelemään Meksikon karjatilalle, jos he voisivat saada kotona saman työn vuoksi useita kertoja enemmän.
Muutaman päivän kuluminen, ja kolme vankia laitetaan kuorma-autoon, jonka pitäisi viedä heidät Saltillo-kaupungin vankilaan. Mutta vain John Grady ja Rawlins pääsevät määränpäähän. Kuorma-auto pysähtyy hylätyssä paikassa, kapteeni ja kuolleen sukulainen vievät Blevinsin eukalyptuslehtoon, sieltä tulee kaksi laukausta, jonka jälkeen meksikolaiset palaavat autoon yksin.
Ennen jakamista osastollaan kapteeni tekee selväksi, että he eivät voi selviytyä Meksikon vankilassa ja jos he haluavat olla vapaita, heidän on tehtävä "hiljaisuuden perusteella" sopimus "aineellisen osan" lisäksi. esiintyi eukalyptuslehdossa. Ensimmäiset vankilapäivät vahvistavat kapteenin sanat. John Gradyn ja Rawlinsin on puolustettava oikeuttaan elämään nyrkkeillään. Sitten paikallinen "viranomainen" Perez, joka asuu erillisessä talossa ja nauttii kaikista niistä oikeuksista, joita lintu voi lentää vankilassa, kiinnostaa heitä. Perez vihjaa avoimesti olevansa valmis tulemaan välittäjäksi heidän ja vankilan viranomaisten välillä varmistaakseen heidän vapauttamisensa tietysti, ei ilmaiseksi. John Grady ja Rawlins kertovat, että heillä ei ole rahaa eikä liiketoimista voi olla puhetta.
Pian tämän keskustelun jälkeen roisto hyökkää Rolinsille ja saa hänelle useita puukotushaavoja. Hänet lähetetään sairaalaan vakavassa tilassa, ja John Grady tajuaa, että uusi yritys ei todennäköisesti ole kaukana. Rahalla, jonka Blevins onnistui siirtämään hänelle juuri ennen kuolemaansa, hän ostaa veitsen. Kuten kävi ilmi, ennakko ei pettänyt häntä: samana päivänä ruokasalissa hänet hyökättiin selvästi erityisesti palkatun miehen toimesta. Epätoivoisessa taistelussa John Grady haavoittaa vastustajansa kuolemaan, mutta hän joutuu itse vankilaksi.
Hänen henkensä on kuitenkin vaarassa, ja hän toipuu nopeasti. Kun muukalainen tulee seurakuntaansa ja selvittää pystyykö hän liikkumaan itsenäisesti. Osoittautuu, että tämä ei ole kukaan muu kuin vankilan päällikkö. Pian he tapaavat jo toimistossaan, missä hän antaa John Gradylle kirjekuoren, jolla on rahaa, ja kertoo hänelle, että hän ja Rawlins voivat vapaasti siivota kaikki neljä puolta. John Grady tajuaa, että he ovat ostaneet duo Alfonsin. Hän ymmärtää myös olosuhteet, joissa hän teki tämän.
Rawlins ilmoittaa palaamisestaan kotiin. John Grady, päinvastoin, aikoo vierailla uudelleen haciendassa, jossa hän asui ja työskenteli selittääkseen itsensä sekä duetolle Alphonse että Alejandra.
Kun hän palaa sinne, käy ilmi, että Alejandra on nyt Mexico Cityssä, mutta Alfonso-duetto suostuu hyväksymään hänet. John Grady yrittää selittää hänelle, ettei hänellä eikä Rawlinsilla ollut mitään tekemistä "hevosen varastamisen" kanssa, että he auttoivat vain toveriaan palauttamaan hevosen pakenevan hevosen, mutta hän huomasi pian, että siinä ei ollut merkitystä. Tärkein syy pidätykseen on Don Rochin kosto, joka otti tyttären romanssin työntekijän kanssa.
John Grady haluaa tapaamisen Alejandran kanssa, ja he viettävät yhden päivän Zacatecas-kaupungissa. Tämä on erittäin surullinen kokous. Alejandra kertoo hänelle rakastavansa häntä edelleen, mutta lupasi koskaan nähdä häntä enää - vain hintaan voit ostaa hänelle vapauden.
He ovat hajoamassa. Tällä kertaa näyttää siltä, ikuisesti. Nyt John Grady on matkalla Encantadiin palauttaakseen hevoset - hänet, Rawlins ja Blevins. Hän ottaa kapteenin panttivankina ja saa tiensä, mutta ranch-ammustuksessa hän saa luodin jalkaansa. Ottaaan kapteenin mukanaan, hän menee vuorille toivoen sekoittaa jalanjälkensä ja paeta takaa-ajamisesta. Eräänä yönä aseistetut miehet ohittivat hänet, jolla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä poliisin kanssa. He ottavat kapteenin ja lähtevät hänen kanssaan tuntemattomaan suuntaan, jättäen John Grady arvaamaan kuka he ovat ja miksi he tarvitsivat kapteenia.
Nyt hän palaa Texasiin yrittäen löytää lahti orin todellinen omistaja, mutta hän ei onnistu. Totta, jotkut väittävät oikeutensa hevonen, mutta oikeudenkäynnin tuloksena heidän vaatimuksensa julistetaan maksukyvyttömäksi ja lahti pysyy John Gradyn hallussa.
Hän tapaa taas Rawlinsin ja palauttaa hevosensa hänelle. Hän tarjoaa John Gradylle jäädä hänen luokseen, mennä töihin öljynkehittämistä varten, missä he maksavat hyvin, mutta John Grady kieltäytyy. Hän tuntee olevansa muukalainen uudessa teollisuusmaailmassa, tie Meksikoon on suljettu hänelle, perhekarjatila myydään. Finaalissa hän ajaa länteen, auringonlaskuun, jota seuraa Blevinsin lahtiorja. Texasin tasangon ääriviivat muuttuvat epämääräisiksi, ja todellisessa tai mytologisessa tilassa on jo vaikea sanoa, että hevosmiehen ja hevosten siluetit liukenevat.
