XVII vuosisata, Louis XIII: n hallituskausi. Gasconnissa, rappeutuneessa linnassa, paroni de Sigonyakin, kerran aatelisen ja voimakkaan perheen viimeisen jälkeläisen, noin 25-vuotiaan nuoren miehen kurja olemassaolo, "jolla olisi helposti maine kauniina, jos hän olisi kokonaan luopunut haluaan miellyttää", poistetaan. Yhdessä hänen kanssaan köyhyyden jakavat uskollinen palvelija Pierre, kissa Beelzebub, koira Miro ja hevonen Bayard.
Yhtenä sateisena syksyilta epämiellyttävän teatterin näyttelijät koputtavat linnan ovelle "tämä paaston linnoitus" ja "köyhyyden turvapaikka" ja pyytävät suojaa. Kuten on tapana, jokaisella koomikolla on oma jatkuva roolinsa, minkä vuoksi hän käyttäytyy elämässä usein samalla tavalla kuin lavalla. Blasius on pedantti kaikkialla ja kaikessa; Leanderin ensimmäinen rakastaja - komea ja rasvainen; Skapenin rouhi palvelijakäyttäytyminen muistuttaa kettua; ylpeä soturi Matamor, sellaisena kuin sen pitäisi olla, "on ohut, luinen ja kuiva, kuten kämppijä kesällä"; flirttaileva ja ylpeä Serafina pelaa sankaritarina; Leonardin kunniakas täti - ”jalo äiti” ja duetto samanaikaisesti; miesten Zorbinin vastustamaton kakkaroitu subretka "ikään kuin se olisi tehty taikinassa, maustetulla suolalla, pippurilla ja mausteilla"; ujo ja viehättävä nuori Isabella on yksinäinen rooli ja ei toisin kuin hänen ystävänsä, yritä kiinnittää huomiota. Isabella "ei sokea - hän valloitti, mikä on tietysti arvokkaampaa". Ryhmän pää on Tiran, suuri ihminen, jolla on luonto "kaikilla ulkoisilla raivousmerkeillä", minkä vuoksi hänelle on tarkoitettu pelata Herodesia ja muita uhkaavia kuninkaita.
Tämän värikkään yrityksen saapumisen myötä linna herää henkiin: polttopuut halkeilevat takassa, ruoka ilmestyy pöydälle. Ensimmäistä kertaa pitkään nuori paroni tuntee olevansa onnellinen. Kuuntelemalla näyttelijöiden puhetta, hän silmät jatkuvasti kohti Isabellaa: paroni rakastui ...
Aamulla koomikot kokoontuvat tien päälle. Isabella, jonka sielun herkät tunteet myös Sigonyakia kohtaan ovat heränneet, kutsuu häntä menemään heidän mukanaan - etsiä mainetta ja seikkailua. Iloon rakastunut ritari jättää klaanin pesän tylsät seinät ja seuraa Thespis-vaunussa kaunista naistaan.
Tienvarsitavernassa näyttelijät tapaavat Sigonyakin naapurin, markiisi de Bruyeren. Markiisi tunnustaa paronin, mutta ymmärtääkseen, että hän oli ryhmässä rakkautensa vuoksi Isabellaan, hän ilmoittaa hänelle, että hän ei aio avata sitä inkognito. Lisäksi markiisia itse houkuttelee flirttailu subretka ja haluaa jatkaa rakkaussuhdettaan kutsuen ryhmää esittämään esityksen linnassaan.
Matkalla marssiin näyttelijöitä hyökkää entinen jengijohtaja ja nyt yksinäinen gangsteri Agosten, jota avustaa pieni varas ja ryöstö Chiquita. Matkailijoiden pelottelemiseksi Agosten sijoittaa entisten työtovereidensa ruumiit tien varrelle aseistamalla heidät musketilla. Rohkea Sigonyak ei kuitenkaan pelkää mitään roistoa, hän riisuttaa Agostenin helposti ja paljastaa petoksensa. Arvostettuaan fiktioa, näyttelijät palkitsevat keksinnöllisen roolin pistooleilla, ja Isabella antaa Chiquitaile helmikaulaketjunsa ansaitsemalla pienen varren koskettavan arvion: tyttö lupaa koskaan tappavansa häntä.
Tiranan ryhmän Bruyeren linnassa pelaama näytelmä on valtava menestys. Marquise putoaa päähän korkokengät rakastuneena viehättävään alirakenteeseen, ja Leandre onnistuu voittamaan kauniin markiisi de Bruyeresin sydämen. Kuitenkin - valitettavasti! - hänen miehensä sieppasi hänen hartaan kirjeensä markiiseille ja käskee palvelijoita lyömään köyhää histrionia sauvoilla. Markiisi de Bruyère pidättää oikeuden muuttaa yksinomaan avioliittovelvollisuutta.
Näyttelijät lähtevät linnasta melko täydennettynä kassaan. Leander hieroi mustelmia puoliaan. Matkalla heidän vaununsa ohittaa rikas vaunu, jota koristavat markiisi de Bruyeresin aseet. Markiisin lisäyksessä olevat palvelijat vievät melko alivalvonnan - tietysti hänen täydellisellä suostumuksellaan - kiihkeään ihailijaan. Matkalla Isabella kertoo Sigonyakille surullisen tarinan elämästään. Hänen äitinsä, näyttelijä, joka pelasi kuningatarjen tragedioissa, ei ollut paitsi kovin kaunis, vaan myös ylpeä ja taisteli aina takaisin ärsyttäville poikaystäville. Vasta kun hänen sydämensä vapisi, hän antoi tietä voimakkaalle ja jalolle aateliselle. Tämän rakkauden hedelmä oli Isabella. Valtion edut eivät antaneet aateliselle mennä naimisiin näyttelijän kanssa. Isabellan äiti, joka ei halunnut olla velvollinen petolliselle rakastajalle, pakeni pienen tyttärensä kanssa ja jatkoi soittamista lavalla. Pian hän kuoli - kuihtunut kaipauksesta ja pieni Isabella pysyi Tiranan ryhmässä, missä hänet nostettiin. Hän ei tiedä isänsä nimeä, vain rengas perheen vaakuna on säilynyt häneltä.
Näyttelijöiden polulle tarttuu lumimyrsky, jonka aikana Matamor kuolee. Ryhmä on epätoivoinen - ilman sarjakuvan kapteenia on mahdotonta soittaa yhtä kappaletta heidän ohjelmistostaan! Kiitos uusille ystävilleen Sigonyak päättää ottaa Matamorin paikan lavalle. Hän ilmoittaa, että hän on luopumassa paronimikkeestä, "piilottaa sen muotoilussa, kuten tarpeeton mekko" ja ottaa kapteeni Frakassin nimen!
Näyttelijä Bellombran tilalla Sigonyak debytoi onnistuneesti Thracassuksen roolissa ennen talonpoikia. Mutta häntä odottaa vakava koe: Poitiersissa hänen on mentävä lavalle jalojen yleisön, eli grimauksen, pelata pelkurin ja fanfaronin edessä, kestää iskuja keppiä kohtalokkaalta Leanderilta oman tasaverensa edessä. Häpeän voittamiseksi Sigonyak asettaa pahvimaskin, jolla on punainen nenä, joka sopii hänen kuvaansa.
Kaunis Isabellan tarjouskilpailu auttaa Sigonyakia loistavasti pelaamaan rooliaan. Esitys on villin onnistunut. Lisäksi Zerbina palaa ryhmään, joka on kyllästynyt rakastajansa rooliin. Marquise seuraa kuitenkin myös häntä: hän ei voi kieltää itseltään nautintoa nähdä eksentrisen kultasensa lavalla.
Vaatimaton Isabella näyttää yhtäkkiä jalo-ihailijalta - ylimielinen komea nuori herttua de Vallombrez, jonka hemmottelee naisten helppo voitto, herätti intohimoa häneen. Saatuaan ansaitun vastustuksen herttuasta tulee raivoissaan. Läpäistyään pukuhuoneeseen, hän haluaa huolimattomalla eleellä liimata kärpäsen nuoren näyttelijän rintaan. Sigonyakin rautainen käsi lopettaa räjähtämättömyyden. Poistamatta naamariaan, paroni haastaa herttua kaksintaisteluun.
Herttua ei usko, että Thracassuksen varjolla aatelisto piiloutuu, ja lähettää palveluksessaan olevat sotilaat lyömään epämääräisen koomikon. Mutta Sigonyak yhdessä muiden näyttelijöiden kanssa hajottaa herttuan palvelijat. Ja aamulla markiisi de Bruyere tulee herttuaan ja tuo hänelle haasteen paroni de Sigognacilta. Markiisi vahvistaa paronin klaanin aatelisuuden ja vihjaa, että nuori mies vain Isabellan takia liittyi harhaisiin näyttelijöihin. Vallombrez hyväksyy haasteen.
Sigonyak, jonka opettaja oli vain uskollinen Pierre, joka työskenteli kerran miekkailu-opettajan kentällä tietämättä sitä, opiskeli jaloa taidetta omistaa miekka hienompaan pisteeseen. Hän kukistaa herttua helposti - haavoittaa hänet käsivarteen, estäen häneltä mahdollisuuden jatkaa taistelua.
Saatuaan selville kaksintaisteluun, Isabella pelästyi ja muutti samanaikaisesti - hänen takansa jalo Sigonyak vaaransi henkensä! Rakastajille on selitys. Paroni tarjoaa Isabellalle käden ja sydämen. Mutta hän hylkää hänet: Juurettomalla näyttelijällä ei ole oikeutta aatelisen käsiin, ja kunnia ei anna hänen tulla hänen emäntänsä. Kuten rakkaansa, Sigonyak on sekä epätoivoinen että iloinen, mutta hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata edelleen ryhmää seuraamalla Isabellaa Vallombrezin machinaatioilta.
Näyttelijät matkustavat Pariisiin toivoenkseen piiloutua herttuan vainosta, toivoen eksyvän hänen tungostaan. Mutta kostaava aatelismies tarkkailee heitä. Pariisissa hän palkkaa ensimmäisen luokan miekkailijan ja rintamestarin Jacqueman Lampourdin tappamaan Sigognacin. Paroni hallitsee kuitenkin miekkaa paremmin kuin palkattu tappaja ja aseistaan. Nuoren miehen miekkailutaitoa ihaillut Lampourd vannoo iankaikkista omistautumista hänelle. Rehellinen sakkari jopa lupaa palauttaa asiakkaalle maksamansa rahat Sigonyakin murhasta.
Vallombrez yrittää varastaa Isabellan hotellilta, jossa näyttelijät oleskelivat, mutta hän ei onnistu. Vihainen herttua menee temppuun. Hän lähettää palvelijansa Tiraniin, ja kutsuu tietyn kreivin puolesta näyttelijät Pariisin läheisyyteen sijaitsevaan linnaan lupaamalla maksaa hyvin. Heti kun pakettiauto poistuu kaupungin rajoituksista, herttuan palvelijat sieppaavat Isabellan: he hyökkäävät häneen, kun hän ja Sigonyak menevät hitaasti vaunun taakse. Joten Sigonyak ei pystynyt tykkäämään tyttöä, hänen päälleen heitetään leveä viitta, jonka reunaan on ommeltu lyijy, johon hän on juuttunut kuin ikään kuin verkkoon. Kun paroni onnistuu vapauttamaan itsensä, sieppajat ovat jo kaukana. Näyttelijät ymmärtävät, että heidät petettiin. Sigonyak vannoo tappaavan herttuan.
Kaappaajat tuovat Isabellan Vallombrezan linnaan. Siinä tyttö havaitsee Chiquitan: pieni varas seuraa Agostenia, hänet palkataan yhdessä muiden olkahihnajen kanssa vartioimaan linnaa. Isabella pyytää tyttöä kertomaan Sigonyakille, missä hän on.
Herttua de Vallombrez yrittää saada haltuunsa Isabellan, mutta aikoihin saapuneet Sigonyak ja hänen näyttelijätoverinsa turhauttavat hänen suunnitelmansa. Sigonyakin ja Vallombrezomin välillä alkaa kova kaksintaistelu, ja paroni haavoittaa vastustajansa kuolemaan. Yhtäkkiä herttuan isä ilmestyy - majesteettinen prinssi de Vallombrez. Saatuaan tietää poikansa epärehellisestä teosta, hän näytti rankaisevan syyllisiä ja palauttavan oikeudenmukaisuuden. Huomaa Isabellan kädessä renkaan, jonka hän sai äidiltään, hän tunnistaa hänet ja ymmärtää, että poikansa sieppaamana oleva tyttö on hänen tyttärensä.
Näyttelijät Sigonyakin kanssa poistuvat linnasta. Prinssi jättää hänen mukanaan uuden tyttärensä. Wallombrezin herttua, joka osoittautui Isabellan veli, on lähellä kuolemaa.
Sigonyak, jota mikään muu ei pidä harhauttavien koomikkojen ryhmässä, jättää heidät ja surraen rakkauttaan takaisin kotikaupunkiinsa, aikomuksena viettää loput päivät sen tylsissä seinissä.
Lääkäreiden ponnistelujen ja Isabellan hoidon avulla herttua on toipumassa. Halutessaan sovittaa sisarensa, hän menee Sigognaciin sovittamaan hänen kanssaan ja tarjoamaan hänelle Isabellan kättä, jonka prinssi de Vallombrez tunnusti tyttärekseen.
Isabella menee naimisiin Sigonyakin kanssa. Hän ottaa palvelukseensa ystäviä-näyttelijöitä sekä Chikitaa, joka menetti suojelijansa: bandiitti Agosten tuomittiin pyörillä, ja pieni varas, pelastaen ystävänsä häpeälliseltä teloitukselta, puukotti häntä tikarillaan.
Joten paronin unelmat toteutuivat: perheen linna palautettiin, Sigonyakin vaakka kipinöi - kolme haikartainetta taivaansininen kentällä, uskolliset Bayard ja Miro löysivät lämpimän kotelon ja Pierre - rikkaan tuloksen. Totta, Beelzebub kuolee, mutta hänen kuolemansa kautta Sigonyak rikastuu - hautaamalla kissan hän löytää aarteen.
Rakastajat yhdistyivät, surun asuinpaikasta tuli onnellisuuden asuinpaikka. "Todellakin, kohtalo tietää mitä se tekee!"