XVII vuosisadan loppuun mennessä. suvereenin Fedor Aleksejevitšin kuoleman jälkeen Venäjällä, taistelu vallasta alkaa. Jousimiehet kapinallisiksi, prinsessa Sophian ja hänen rakastajansa, kunnianhimoisen prinssin Vasily Golitsynin aloittamana. Moskovasta tuli kaksi tsaaria - alaikäiset Ivan Aleksejevitš ja Peter Aleksejevitš ja heidän yläpuolellaan - hallitsija Sofia. Ja kaikki meni vanhaan tapaan. Mitään ei tapahtunut. "Moskovan yli, kaupunkien yli, satojen maakuntien yli, laajalle levinneille maille, vuosisadan hämärä on muuttunut happamaksi - köyhyys, palvelus, volyymin puute."
Samana vuonna Brovkinin talonpoikaperhe asuu kylässä, aatelisen Vasily Volkovin maalla. Vanhin, Ivashka Brovkin, vie poikansa Alyoshkan mukanaan Moskovaan; pääkaupungissa pelästyneenä rangaistuksesta kadonneista valjaista, Alyosha karkaa ja tapaatuaan vertaistukijan Aleksashka Menšikovin aloittaa itsenäisen elämän, kiintymyksessä kauppakakkuihin. Kerran Alexashka Menšikov kalastaa Yauzalla lähellä Elkin saarta ja tapaa pojan vihreässä ei-venäläisessä kaftanissa. Alexashka näyttää tsaari Pietarin (ja se on se) keskittymä, ilman verta, lävistää posken neulalla. He lähtevät heti, tietämättä tapaavansa uudestaan eivätkä osallistu ennen kuolemaa ...
Preobrazhenskyssa, jossa kasvava Pietari ja hänen äitinsä Natalya Kirillovna asuvat, on hiljaista ja tylsää. Nuori tsaari hukkuu ja löytää pistorasian saksalaisesta asutuksesta, jossa hän tapaa Venäjällä asuvia ulkomaalaisia ja heidän joukossaan viehättävää kapteenia Franz Lefortia (jonka palveluksessa tuolloin oli Aleksanjaka Menshikov) ja rakastuu lisäksi Anheniin, joka on varakkaan vintnerin tytär. Mons. Petrushan vakauttamiseksi äiti Natalya Kirillovna menee naimisiin Evdokia Lopukhinassa. Preobrazhenskyssa Pietari antautuu täysin harjoituksiin hauskan armeijan kanssa, joka on tulevan Venäjän armeijan prototyyppi. Kapteeni Fedor Sommer ja muut ulkomaalaiset tukevat voimakkaasti hänen sitoumuksiaan. Kuningas vie Alexashkan itsensä luokse vuodenaikaisena miehenä, ja taitava, ketterä ja varovainen Alexashka tulee vaikuttavaksi sovittelijaksi kuninkaan ja ulkomaalaisten välillä. Hän järjestää ystävänsä Alyosha Brovkinin "hauskaan" armeijaan rumpalina ja auttaa häntä tulevaisuudessa. Satunnaisesti tapaamalla isäänsä Moskovassa, Alyosha antaa hänelle rahaa. Tämän pienen pääoman avulla talonpojan Ivan Brovkinin liiketoiminta menee heti ylämäkeen, hänet lunastetaan orjuudesta, hänestä tulee kauppias, tsaari itse tuntee hänet Alexashkan ja Alyoshan kautta. Brovkinin tytär Sanko Peter siirtyy entiselle herra Brovkinille Vasily Volkoville. Tämä on suurten muutosten esiintyjä valtiossa (”Tästä lähtien aatelistoa pidetään pätevänä” - tsaari Pietarin tuleva motto). Uusi Streltsy-kapina alkaa Sophialle, mutta Pietari ja hänen perheensä ja ystävänsä jättävät Preobrazhenskyn Trinity-luostarin seinien suojaan. Kapina on meneillään, Streltsyn kiväärejä kidutetaan ja teloitetaan, Vasily Golitsyn lähetetään perheensä kanssa iankaikkiseen karkotukseen Kargopoliin, Sophia lukitaan Novodevichyn luostariin. Peter antautuu nautintoon, ja raskaana oleva vaimonsa Evdokia, kateuden kärsimällä, harjoittaa noituutta, yrittäen rutella kirottua rakkauspoika Monsihua. Pietarin perillinen syntyy - Aleksei Petrovitš, äiti Natalia Kirillovna kuolee, mutta Pietarin ja Evdokian välinen halki ei katoa.
Ulkomaalaisten keskuudessa on erilaisia huhuja Pietarista, ja hänelle toivotaan suuria toiveita. "Venäjä - bonanza - makaa vuosisatojen mudan alla ... Jos uusi tsaari ei nosta elämää, niin kuka?" Franz Lefortista tulee Peterille tarpeellinen älykäs lapsi. Pietari aloittaa kampanjan Krimiin (edellinen - Vasily Golitsyna - päättyi häpeälliseen epäonnistumiseen); ja osa armeijasta käydään sotaa Turkin Azov-linnoituksen kanssa. Ja tämä kampanja päättyi surkeasti, mutta aika kuluu, Pietari toteuttaa uudistuksiaan, on vaikea synnyttää uutta, XVIII vuosisataa. Liiallisista vaikeuksista ihmiset alkavat ryöstää tai mennä metsiin skismaatikoihin, mutta jopa suvereenit palvelijat ohittavat heidät siellä, ja ihmiset polttavat itsensä majoissa tai kirkoissa, jotta ne eivät kuulu antikristuksen käsiin. ”Länsi-tartunta tunkeutui väistämättä uneltavaan olemukseen ... Pojat ja paikalliset aateliset, papit ja jousimiehet pelkäsivät muutosta (uusia tekoja, uusia ihmisiä), he vihasivat kaiken äskettäin käyttöön otetun nopeutta ja julmuutta. hän kiehtoi Euroopasta ... - nämä sanoivat, etteivät he erehtyneet nuoressa kuninkaassa. " Pietari alkaa rakentaa aluksia Voronežiin, ja laivaston avulla Azov kuitenkin otettiin, mutta tämä johtaa törmäykseen voimakkaan Turkin imperiumin kanssa. Joudut etsimään liittolaisia Euroopasta, ja tsaari (rykmentin komentajan nimeltä Pjotr Mihhailov) matkustaa suurlähetystön kanssa Koenigsbergiin, Berliiniin ja sitten sydämensä halutulle Hollantiin Englantiin. Siellä hän asuu yksinkertaisena käsityöläisenä, hallitseen tarvittavat käsityöt. Hänen poissa ollessaan käyminen alkaa Venäjällä: tsaari kuoli, sanoivat, että tsaari korvasi ulkomaalaiset. Kättelemätön Sophia innostaa jousimiehiä jälleen kapinoimaan, mutta tämä kapina tukahdutetaan, ja kun Pietari palaa Moskovaan, kidutus ja teloitukset alkavat. ”Koko maa tarttui kauhuun. Vanha tukossa pimeissä nurkissa. Bysanttilainen Rus päättyi. ” Tsarina Evdokia Fyodorovna lähetetään Suzdaliin luostariin, ja hänen paikkansa hoitaa laiton ”Kuku-kuningatar” Anna Mons; hänen talonsa on niin kutsuttu Moskovassa - Tsaritsyn palatsi. Franz Lefort kuolee, mutta hänen työnsä elää edelleen. Voronežissa lasketaan yhä enemmän aluksia, ja nyt koko laivasto purjehtii Krimiin, sitten Bosporiin, ja turkkilaiset eivät voi tehdä mitään uudelle, tuntemattomalle, mistä lähtöisin ovat Venäjän merivoimat. Varakas Ivan Artemich Brovkin harjoittaa armeijan tarvikkeita, hänellä on suuri talo, virkailijoissaan useita merkittäviä kauppiaita, poika Jacob laivastossa, poika Gavril Hollannissa, nuorin, joka sai erinomaisen koulutuksen, Artamon - isänsä kanssa. Alexandra, Sanka, nyt jalo lady ja haaveilee Pariisista. Ja Aleksei Brovkin rakastuu prinsessa Natalja Alekseevnaan, Pietarin siskoon, eikä hän ole välinpitämätön hänelle.
Vuonna 1700 nuori ja rohkea Ruotsin kuningas Charles XII voitti Venäjän joukot Narvan lähellä; hänellä on vahva armeija, ja hänen päänsä pyörii jo odottaen toisen keisarin kunniaa. Karl miehittää Livonian ja Puolan, haluaa kiirehtiä Pietarin jälkeen Moskovan syvyyteen, mutta kenraalit pidättävät hänet. Ja Pietari kiirehti Moskovan, Novgorodin ja Voronežin välillä luomalla uudelleen armeijan; laivat rakennetaan, uusia tykkejä valettiin (luostarikelloista). Jalo epäsäännöllinen armeija on epäluotettava, nyt kaikki rekrytoidaan heidän tilalleen, ja on monia, jotka haluavat orjuudesta ja talonpojan orjuudesta. Venäjän joukot vangitsevat Marienburgin linnoituksen Boris Petrovich Šeremetevin komennossa; Vankien ja sotilaiden joukossa kenttä marsalkka havaitsee kauniin tytön, jolla oli olki hiuksissa ("... ilmeisesti kärry oli jo kiinnitetty vaeltaakseen hänet kärryjen alle ...") ja vie hänet talonhoitajaksi, mutta vaikutusvaltainen Aleksanteri Menšikov vie kauniin Katerinan. Kun Pietari saa tiedon Anna Monsin pettämisestä saksilaislähettilään Kengisekin kanssa, Menshikov kämmentelee häntä Katerinan kanssa, joka on kuninkaan sydämessä (tämä on tulevaisuuden tsaarina Katariina I). "Sekaannukset Narvan lähellä olivat meille suureksi hyödyksi", Peter sanoo. "Rauta vahvistuu pahoinpitelystä, ihminen kasvaa." Hän aloittaa Narvan piirityksen, sen puolustaja kenraali Horn ei halua luovuttaa kaupunkia, mikä johtaa sen asukkaiden mielettömään kärsimykseen. Narva otettiin väkivaltaisella hyökkäyksellä, taistelun keskellä on näkyvissä peloton Menshikov miekalla. Kenraali Horn antautuu. Mutta: "Minulta ei tule sinulle mitään kunniaa", hän kuulee Pietarilta. "Vie hänet vankilaan, jalka, koko kaupungin läpi, jotta hän näkee kätensä surullisen työn ..."
