Poliittisen taiteen asiantuntija Canakya tai Kaugilla kaatui Magadhin maan pääkaupungissa Pataliputrassa, joka oli Nanda-dynastian viimeinen kuningas, ja murhan jälkeen hän asetti opetuslapsensa Chandragupta Mauryun valtaistuimelle. Uskollinen ministeri Nanda Rakshasa onnistui kuitenkin pakenemaan, tekemään liittouman vuoristomaan voimakkaan hallitsijan, Malayaketu ja useiden muiden kuninkaiden kanssa ja piirittämään Pataliputran armeijan kanssa, joka on paljon parempi kuin Chandragupta-joukot. Näissä olosuhteissa Canakya alkaa toteuttaa ovelaa suunnitelmaa, jonka tarkoituksena ei ole vain vihollisten voittaminen, vaan myös houkutella viisaudestaan ja rehellisyydestään tunnettu Rakshasa sivulleen.
Chanakya saa tietää, että Pataliputrassa, kauppiaan Candanadasan talossa, Rakshasan vaimo ja poika piiloutuvat, ja määrää Chandanadasa pidättämistä. Samaan aikaan Rakshasan rengas putoaa hänen käsiinsä, jolla Canakya sinetöi hänen muodostamansa väärennetyn kirjeen. Kirjeellä hän lähetti palvelijansa Siddharthakin vihollisleirille muiden tukijoidensa joukosta, joita hän väitti vainonnut ja siksi karkuttanut Raksasaan. Samanaikaisesti Chanakya käy riitaa Chandraguptaan kanssa, mutta ei täytä hänen toiveitaan ja käskyjään, ja Chandragupta erottaa hänet julkisesti tehtävästään ottaen valtakunnan vallan.
Kun huhut tästä saavuttavat Rakshasan, hän kehottaa Malayaketaa ja muita kuninkaita hyökkäämään välittömästi pääministerin menettäneen Chandraguptaan. Mutta täällä tapahtuu useita tapahtumia, jotka Canakya suunnittelee. Scouttamana lähettämä kerjäävä munkki Jivasiddhi pettää Malayaketaa väittäen, että hänen isänsä Parvatakaa ei tappanut Canakya, vaan Rakshasa. Sitten Siddharthaka luopuu Malayaketu-vartijan vartioimisesta. Hän löytää kirjeen, jossa Rakshasa tarjoaa palvelunsa Chandraguptaan ja lupaa viiden kuninkaan - Malayaketu-liittolaisten, jotka väitetään tehneen sopimuksen hänen kanssaan - apua. Koska Malayaketu on sinetöity kirjeen aitoudella, koska se on suljettu Rakshasa-merkkirenkaalla, se päättää, että Rakshasa haluaa juosta Chandraguptaan, toivoen saavansa häpeällisen Kanaakan paikan, karkottaa hänet leiriltä ja määrää petturit teloittamaan. Pelkäämällä tätä käskyä, hänen toiset toverinsa poistuvat heti Malayaketasta, eikä Chanakyella ole vaikeaa voittaa sotilaskomentajiensa jättämiä vihollisjoukkoja ja vangita Malayaketa vangiksi.
Tappionsa jälkeen Rakshasa kuitenkin palaa Pataliputraan pelastaakseen perheensä ja kuolemaan tuomitun ystävänsä Candanadan, jopa oman henkensä kustannuksella. Saavuttuaan teloituspaikkaan, hän antaa itsensä teloittajien käsiin Candanadasan sijasta. Chanakya kuitenkin saapuu pian sinne, pysäyttää teloituksen ja paljastaa Raksasalle koko voitonsuunnitelmansa Chandragupta-vihollisista, jonka hän on loistavasti toteuttanut. Rakshasa ihailee Canakyan viisautta ja näkemystä, kun taas Canakya ihailee Rakshasan jaloa ja uskollisuutta. Rakshasa pyytää Canakyua pelastamaan Malayaketa-hengen ja palauttamaan hänelle perinnöllisen omaisuuden. Chakanya suostuu siihen vapaaehtoisesti, ja hänen ehdotuksestaan Rakshasa menee Chandraguptan palvelukseen. Nyt kun Canakya ja Rakshasa yhdistävät voimansa, Chandraguptan ja hänen jälkeläistensä Magadhan valtakunnan menestys ja vauraus ovat olleet jo pitkään vakiintuneita.
