Etelä-Tangin pääkaupungissa Nanjingissa aurinkoa edustava Tung Gu saapuu vakuuttamaan keisarin alistumaan sunamille. Ministeri Sun Qiqiu ei useiden tekosyyten nojalla myönnä häntä suvereeniin. Hänen mukaansa kuvernööri Han Xi-zai lähettää kuuluisan laulamista tyttö Qin Zho-lanin Tao Gu. Tao Gu ei kuitenkaan edes katso häntä kuvaten tiukkaa konfutselaista.
Han Xi Zai ilmoittaa ministerille näkeneensä Tao Guin tekemän salatun kirjoituksen, jossa hän valittaa yksinäisyydestä. He päättävät lähettää Qin Zho-lanin takaisin hänelle, tällä kertaa nuoren lesken varjolla. Illalla Tao Gu kuulee hänen laulavansa. Naisen kauneuden valloittama, hän tarjoaa hänelle rakkautensa ja lupaa myöhemmin mennä naimisiin. Hän on samaa mieltä. Päivämäärän jälkeen Tao Gu antaa hänen runonsa melodialle "Kauniisti ympärille".
Ministeri ilmoittaa Tao Guille, että suvereeni on valmis hyväksymään hänet. Juhlissa järjestetään juhla. Qin Zho-lan-laulukirja ilmestyy. Tao Gu yrittää laittaa naamion moraalin vartijalle, mutta Qin Zho-lan tuomitsee hänet, ja hänet pakotetaan myöntämään allekirjoitus runoon. "Menettäen kasvonsa", Tao Gu kulkee ystävänsä Qian Chun, Hangzhoun hallitsijan, luo.
Qian Chu toivottaa Tao Gu: n tervetulleeksi. Kaksi vuotta myöhemmin Suna-joukot vangitsevat Nanjingin.Qin Zho-lan, lopettanut aikaisemman ammattinsa ja haaveillut tapaamisesta Tao Gu: n kanssa, saapuu Hangzhouun. Opi tästä. Qian päättää yhdistää rakastajia, mutta testaa ennakkoon naisen, tarjoamalla hänelle Tao Guin löytämisen virkamiesjoukosta. Hän tietysti löytää Taon ja kertoa hänelle uskollisuudestaan. Tao Gu myöntää myös tunteensa. Qian lupaa suostutella Sung-keisarin antamaan anteeksi Tao Gu ja palaamaan entiseen virkaansa, jonka jälkeen häät soitetaan.