Toiminta tapahtuu kaukaisessa tulevaisuudessa jollakin asutuista planeetoista, sivilisaation kehitystasolla, joka vastaa maallista keskiaikaa. Tätä sivilisaatiota tarkkailevat Maan lähettiläiset - Kokeellisen historian instituutin työntekijät. Heidän aktiivisuuttaan planeetalla rajoittaa esiintyvän ongelman laajuus - Verettömän vaikutuksen ongelmat. Sillä välin Arkanarin kaupungissa ja Arkanar-valtakunnassa tapahtuu kauheita asioita: harmaat myrskyjoukot saavat kiinni ja tappavat jokaisen, joka erottuu harmaasta joukosta; älykäs, koulutettu ja viimeinkin vain lukutaitoinen mies voi kuolla milloin tahansa ikuisesti humalassa olevien tyhmien ja tyhmien sotilaiden käsissä harmaissa kaapuissa. Arkanarin kuninkaan piha, joka on äskettäin vain yksi valtakunnan valaistuneimmista, on nyt tyhjä. Uusi kuningas Don Reban suojeluministeri (joka äskettäin nousi ministeriön toimistosta huomaamaton virkamies, nyt valtakunnan vaikutusvaltaisin henkilö) suoritti hirvittäviä tuhoja Arkanar-kulttuurin maailmassa: jolle syytettiin vakoilusta huvitornin nimessä vankilassa ja tunnusti sitten kaikille julmuudet ripustettiin torilla; joka moraalisesti rikki jatkaa asumistaan oikeudessa, pissuttaen jakeita, jotka kunnioittavat kuningasta. Jotkut pelastettiin tietystä kuolemasta ja kuljettivat Arkanarin ulkopuolelta partiolainen maapallon tutkija Anton, joka asuu Arkanarissa kuninkaallisen vartijan palveluksessa olevan jalo don Rumata Estorsky nimellä.
Pienessä metsäkodissa, jonka ihmiset ovat nimittäneet Drunken Deniksi, ovat Rumata ja Don Condor, yleistuomari ja Soanin kaupallisen tasavallan suurten hylkeiden ylläpitäjä ja maanomistaja Alexander Vasilievich, joka on paljon vanhempi kuin Anton. Lisäksi hän on asunut planeetalla monien vuosien ajan ja on paremmin orientoitunut paikallinen asetus. Anton selittää innostuneesti Alexander Vasilyevichille, että Arkanarin tilanne ylittää instituutin työntekijöiden kehittämän perusteorian puitteet - uusi, järjestelmällisesti toimiva tekijä on syntynyt; Antonilla ei ole rakentavia ehdotuksia, mutta hän pelkää vain: tässä ei ole kyse teoriasta, Arkanarissa se on tyypillinen fasistinen käytäntö, kun eläimet tappavat ihmisiä joka minuutti. Lisäksi Rumata on huolestunut kadonneesta Dr. Budahin, jota Rumata aikoi salakuljettaa imperiumin ulkopuolella, Irukanin rajan ylittämisen jälkeen; Rumata pelkää, että harmaat sotilaat vangitsivat hänet. Don Condor ei tiedä mitään tohtori Budahin kohtalosta. Arkanarin yleisen tilanteen suhteen don Condor kehottaa Rumatea olemaan kärsivällinen ja odottamaan tekemättä mitään muistaakseen, että he ovat vain tarkkailijoita.
Palattuaan kotiin Rumata löytää Kira odottamaan häntä - tyttöä, jota hän rakastaa. Kiran isä on kirjanopiskelijan avustaja oikeudessa, ja hänen veljensä on isäntäjoukkojen kersantti. Kira pelkää palata kotiin: hänen isänsä tuo huvipuistossa verestä roiskeita papereita kirjeenvaihtoon, ja hänen veljensä tulee kotiin humalassa, uhkaa leikata kaikki kirjat kahdestoista polveen. Rumata ilmoittaa palvelijoilleen, että Kira asuu talossaan taloudenhoitajana.
Rumata ilmestyy kuninkaan sänkyyn ja, hyödyntäen Rumat-perheen muinaisinta etuoikeutta kengätä henkilökohtaisesti keisarikunnan kruunattujen henkilöiden oikeaa jalkaa, ilmoittaa kuninkaalle, että korkeasti koulutettu lääkäri Budakh, jonka hän, Rumata, erotettiin Irukanista erityisesti hoitamaan potilasta, jolla oli kiinan kuningas, oli selvästi vangittuna harmailla sotilailla. Don Reba. Rumata on hämmästynyt, Don Reba on selvästi tyytyväinen sanoihinsa ja lupaa esitellä Budahin kuninkaalle tänään. Päivällisellä ilmestynyt vanha mies, jota hämmentynyt Rumata ei olisi koskaan ottanut tohtori Budahan puolesta, joka tunnetaan vain hänelle hänen kirjoituksistaan, kutsuu kuninkaan juomaan heti valmistetun lääkkeen. Kuningas juo lääkettä määräämällä Budahin ottamaan ensin juoman itse pikarilta.
Tämä yö kaupungissa on levoton, ikään kuin kaikki odottavat jotain. Jättäen Kiraan aseistettujen palvelijoiden palvelukseen, Don Rumata siirtyy yötyöhön ruhtinaskunnan ruhtinassa. Keskellä yötä puolikas pukeutunut, kauhistunut sininen mies purskahti vartiotaloon, jossa don Rumata tunnustaa tuomioistuimen ministerin huutaen: ”Budakh myrkytti kuninkaan! Kaupungissa on mellakka! Pelasta prinssi! ” Mutta on liian myöhäistä - huoneeseen räjähtää noin viisitoista myrskymiehiä, Rumata yrittää hyppää ikkunasta ulos. Keihään isku, joka ei ole vielä murtunut metallimuovisesta paidasta, putoaa, myrskyjoukot onnistuvat heittämään verkon hänelle, he lyövät hänet saappaineen, vetävät hänet prinssin oven ohi, Rumata näkee. kasa verisuovia lakanoita sängyssä ja pyörtyvät.
Jonkin ajan kuluttua Rumata saa mielensä, hänet viedään Don Reban kammioihin, ja sitten Rumata tietää, että kuningasta myrkyttänyt henkilö ei ole lainkaan Budakh: todellinen Budakh on huvipuistossa ja valheellinen Budakh, joka yritti kuninkaallista lääkettä, Rumatan edessä. kuolemalla itkemällä: "Petetty! Se oli myrkkyä! Minkä vuoksi?" Täällä Rumata ymmärtää, miksi aamulla Rab oli niin tyytyväinen sanoihinsa: oli mahdotonta kämmentää pois väärän Budakhin kuninkaata ja oli mahdotonta keksiä kuningasta, eikä kuningas olisi koskaan ottanut mitään ruokaa ensimmäisen ministerinsä käsistä. Vallankaappauksen toteuttanut Don Reba ilmoittaa Rumatelle olevansa piispa ja Pyhän Ritarin mestari, joka tuli valtaan tänä yönä. Hän yrittää selvittää Rumatasta, jota hän on väsymättä tarkkaillut useita vuosia, kuka hän on - paholaisen tai Jumalan poika tai voimakkaan merentakaisten maiden mies. Mutta Rumata vaatii, että hän on ”yksinkertainen jalo don”. Don Rab ei usko häneen ja myöntää itsensä pelkäävänsä häntä.
Palattuaan kotiin Rumata rauhoittaa Kiraa, joka on peloissaan öisin tapahtumista, ja lupaa viedä hänet kaukana, kaukana täältä. Yhtäkkiä koputus ovelle - se oli hyökkäyslentokone. Rumata tarttuu miekkaansa, mutta ikkunaan lähestyvä Kira putoaa, haavoittuessaan jalkahaarasta ammuttujen nuolten kanssa.
Häiritty Rumata, ymmärtäen, että myrskymiehet ilmestyivät Reban käskyihin, suuntaa tietä palatsiin miekallaan unohtamatta teoriaa "veretöntä vaikutusta". Partion ilmalaiva heittää luonnoksia upeaan kaasuun kaupunkiin, ja tiedustelukampanjat ottavat Rumata-Antonin ja lähettävät ne maan päälle.