Kaksi nuorta - lääketieteen opiskelija Busygin ja myyntiedustaja Semyon, nimeltään Silva - iskivat muukalaisia. Saavuttuaan heidät kotiin, mutta vastaten heidän jatkamaansa vieraanvaraisuutta, he huomaavat myöhästyvän junaan. Aikaa myöhemmin, ulkona on kylmä ja heidät pakotetaan etsimään suojaa oudolta alueelta. Nuoret itse ovat tuskin tuttuja, mutta epäonnisuus yhdistää heidät. He molemmat ovat huumorin tyyppisiä miehiä, heillä on paljon innostusta ja pelejä, he eivät menetä sydäntään ja ovat valmiita käyttämään jokaista mahdollisuutta pitääkseen lämpimänä.
He koputtavat yksinäisen 30-vuotiaan naisen Makarskan taloon, joka oli juuri karkottanut kymmenennen luokan rakastajaan Vasenkan, mutta hän myös ompelee heidät pois. Pian kaverit, jotka eivät tiedä minne mennä, katsovat, kuinka naapuritalon vanha mies, joka kutsui itseään Andrei Grigorievich Sarafanov, kutsuu häntä. He ajattelevat, että tämä on päiväys, ja päättävät käyttää tilaisuuden käydä hänen luonaan ja pitää hieman lämpimänä ilman Sarafanovia. Kotona he löytävät järkyttyneen Vasenkan, Sarafanovin pojan, joka kokee rakkauden epäonnistumisen. Busygin väittää tuntevansa isänsä jo kauan. Vassenka on hyvin varovainen, ja Busygin yrittää kertoa hänelle sanomalla, että kaikki ihmiset ovat veljiä ja meidän on luotettava toisiinsa. Tämä johtaa ovelaan Silvaan ajatukseen, että Busygin haluaa pelata lasta esittämällä itsensä Sarafanovin poikana, Vasenkan puolisona. Tämän idean innoittamana hän pelaa heti ystävänsä kanssa, ja tylsistynyt Busygin, jolla ei ollut tätä mielessä, näyttää Vasenkalle tuntemattomana vanhempana veljenään, joka päätti lopulta löytää isänsä. Silva ei ole halukas kehittämään menestystä ja houkuttelee Vasenkaa juhlimaan tapahtumaa - etsimään kotonaan jotain alkoholista ja juomasta löydettäessä veljensä.
Kun viettävät juhlia keittiössä, ilmestyy yhtäkkiä Sarafanov, joka meni Makarskajaan pyytämään poikaa, kuivuen rakkaudesta. Hyppäänyt Vasenka lumottelee häntä upeilla uutisilla. Hämmentynyt Sarafanov aluksi ei usko, mutta muistaen menneisyyden kuitenkin myöntää tällaisen mahdollisuuden - silloin sota vain päättyi, hän oli "sotilas, ei kasvissyöjä". Joten hänen poikansa voisi olla kaksikymmentäyksi vuotta vanha, ja äitinsä nimi oli ... hänen nimensä oli Galina. Nämä yksityiskohdat kuulee Busygin kurkistellen ulos keittiöstä. Nyt hän on varmempi tapaamisessa kuvitteellisen isänsä kanssa. Äskettäin syntynyttä poikaa kyseenalaistava Sarafanov on yhä varmempi siitä, että ennen häntä on todella hänen jälkeläisensä, rakastaen vilpittömästi isäänsä. Ja Sarafanov tarvitsee nyt vain sellaista rakkautta: nuorin poika rakastui ja yrittää päästä käsistä, tyttärensä menee naimisiin ja on menossa Sakhaliniin. Hän itse jätti sinfoniaorkesterin ja soittaa tansseissa ja hautajaisissa, joita hän ylpeänä piilottaa lapsilta, jotka ovat kuitenkin tietoisia ja vain teeskentelevät tietävänsä mitään. Busygin pelaa rooliaan hyvin, joten jopa Sarafanovin aikuinen tytär Nina, joka tapasi alun perin veljensä erittäin uskomattomasti, on valmis uskomaan.
Sarafanov ja Busygin viettävät yön luottamuksellisessa keskustelussa. Sarafanov kertoo hänelle koko elämänsä, paljastaa hänen sielunsa: vaimo jätti hänet, koska hänelle näytti siltä, että hän soitti klarinettia liian kauan iltaisin. Mutta Sarafanov on ylpeä itsestään: hän ei antanut itselleen liukenemista vilskeessä, hän säveltää musiikkia.
Aamulla Busygin ja Silva yrittävät luiskahtaa huomaamatta, mutta kohtaavat Sarafanovin. Saatuaan tietää heidän lähtöään, hän on lannistunut ja järkyttynyt, hän antaa Busyginille hopea-nuuskarasian muistomerkkinä, koska hänen mukaansa heidän perheessään hän kuuli aina vanhimpaan poikaansa. Muutettu huijari ilmoittaa päätöksestään viipyä yhden päivän. Hän auttaa Ninaa siivoamaan asunnon. Hänen ja Ninan välillä on muodostunut outo suhde. Näyttää siltä, että he ovat veli ja sisko, mutta heidän molemminpuolinen mielenkiintonsa ja myötätuntonsa toisiinsa eivät selvästikään sovi perheen puitteisiin. Busygin kysyy Ninalta sulhanen, vapauttaen tahattomasti kateelliset taunut häntä vastaan, niin että heidän välillä on jotain riitaa. Hieman myöhemmin Nina vastaa kateellisesti myös Busyginin kiinnostukseen Makarskaan. Lisäksi he kääntyvät jatkuvasti puhumaan Sarafanovista. Busygin moitti Ninaa siitä, että hän jätti isänsä rauhaan. Heitä huolestuttaa myös veli Vasenka, joka yrittää jatkuvasti paeta kotoa uskoen, ettei kukaan täällä tarvitse.
Sillä välin Vasenka, jota Makarskan odottamattoman huomion rohkaisemana, joka suostui menemään elokuvalle hänen kanssaan (puhuttuaan Sarafanovin kanssa), tulee elämään eikä aio enää mennä minnekään. Hänen ilo ei kuitenkaan kestä kauan. Makarskan on määrä tavata Silvan kanssa, joka on houkutellut häntä kymmeneen tuntiin. Saatuaan tietää, että Vasenka osti lipun samanaikaisesti, hän kieltäytyy menemästä, ja naiivi itsepäisyys myöntää välinpitämättä Vasenkinolle, että poika on velkaa odottamatonta ystävällisyyttä isälleen. Epätoivoisesti Vasenka kerää reppun, ja herkkä Busygin, joka oli juuri aikonut lähteä, pakotetaan jälleen jäämään.
Illalla Ninan lentäjä Kudimov ilmestyy kahdella pullolla samppanjaa. Hän on yksinkertainen ja avoin kaveri, kyseenalainen ja havaitsee kaiken liian suoraviivaisesti, mistä hän on jopa ylpeä. Busygin ja Silva tekevät silloin tällöin hauskaa hänestä, jolle hän vain hymyilee hyväsyntyisesti ja tarjoaa juoman, jotta ei tuhlata aikaa. Hänellä on tuskin tarpeeksi, hän, kadetti, ei halua myöhästyä, koska lupasi itselleen koskaan myöhästyvän, ja hänen oma sanansa on hänelle laki. Pian Sarafanov ja Nina ilmestyvät. Koko yritys juo alkoholia tuttavalle. Kudimov alkaa yhtäkkiä muistaa missä hän näki Sarafanovin, vaikka Busygin ja Nina
he yrittävät pysäyttää hänet vakuuttaen, että hän ei nähnyt häntä missään tai nähnyt hänet filharmonikolla. Siitä huolimatta lentäjä luontaisilla periaatteillaan jatkuu ja lopulta muistuttaa: hän näki Sarafanovin hautajaisilla. Sarafanov pakotti katkerasti myöntämään sen.
Busygin rauhoittaa häntä: ihmiset tarvitsevat musiikkia niin hauskanpitoaan kuin kaipaamaan. Tällä hetkellä Vasenko, jolla on reppu, lähtee kotoaan huolimatta yrityksistä pysäyttää hänet. Vakuutuksestaan huolimatta myös Ninan sulhanen on revitty pois pelkäämällä myöhäistä kasarmiin. Poistuessaan Nina nuhtelee pahantahtoista veljeä siitä, että hän kohteli morsiamensa huonosti. Loppujen lopuksi Busygin ei kestä sitä ja myöntää, että hän ei ole ollenkaan hänen veljensä Nina. Lisäksi hän näyttää rakastuneen häneen. Samaan aikaan loukkaantunut Sarafanov kerää matkalaukun vanhemman poikansa luo. Äkkiä juoksee sisään vasenkan hätkähdytetyllä ja juhlallisella ilmeellä, ja hänen jälkeensä Silva puoliksi palanut vaatteissa, noen värjätyillä kasvoilla, Makarskan seurassa. Osoittautuu, että Vasenka sytytti asunnonsa. Järkyttynyt Silva vaatii housuja ja ilmoittaa ennen lähtöä oviaukosta, että Busygin ei ole ollenkaan Sarafanin poika. Tämä tekee loistavan vaikutelman kaikille, mutta Sarafanov ilmoittaa vakaasti, ettei usko. Hän ei halua tietää mitään: Busygin on hänen poikansa ja lisäksi hänen rakkaansa. Hän tarjoaa Busyginille siirtymisen hostellista heille, vaikka Nina vastustaa tätä. Busygin rauhoittaa häntä: hän vierailee heissä. Ja sitten hän huomaa olevansa myöhässä jälleen junalle.