Lääkäri asui kerran yhdessä kaupungissa. Hän oli tutkija, ja hänen maassaan ei ollut ketään viisaampaa kuin hän. Maata, jossa Gaspar Arneri asui, hallitsivat kolme rasvaa miestä, ilkeä ja julma.

Yhtenä kesäkuussa kesällä, selkeänä hienona päivänä, lääkäri lähtee kävelylle. Aukiolla hän yhtäkkiä tarttuu pandemoniumiin, kuulee laukauksia ja kiipeää torniin nähden käsityöläisiä jahtaamaan vartijoita, jotka juoksevat kolmen rasvan miehen palatsista. Osoittautuu, että kansat, joita syyttäjäprosessori Prospero ja voimistelija Tibul johtivat, kapinoivat kolmen lihavan miehen auktoriteettia vastaan, mutta kansannousu tappiottiin ja aseenmurskaaja Prospero vangittiin. Pommi putoaa torniin, josta Gaspar Arneri tarkkailee tapahtuvaa, se romahtaa ja lääkäri menettää tajunnan. Hän heräsi illan tultua. Kuolleiden ruumiiden ympärillä. Palattuaan kotiin Zvezda Zvezdan kautta, lääkäri näkee kuinka kapinan toinen johtaja, voimistelija Tibul, joka oli vapaa ja pakeni häntä takaavat vartijat, kulkee osavasti kapeaa johtoa pitkin suoraan neliön yläpuolella ja juoksee sitten kupolin luukun läpi. Kotona väsynyt lääkäri on menossa nukkumaan, kun yhtäkkiä vihreän turkin mies tulee takalta. Tämä on voimistelija Tibul. Seuraavana päivänä kymmenen lohkoa vangituille kapinallisille valmistellaan tuomioistuimen aukiosta. Sitten tapahtuu satunnainen tapahtuma: tuuli puhaltaa ilmapallojen myyjän yhdessä ilmapallojen kanssa ja hän putoaa suoraan palatsin makeisten avoimeen ikkunaan ja pääsee suoraan valtavaan kakkuun. Rangaistuksen välttämiseksi kondiitrit päättävät jättää myyjän kakkuon, rasvataan sen kermalla ja tarttuvat sokeroituihin hedelmiin ja tarjoilevat hallissa, jossa juhlallinen aamiainen pidetään. Siten pallojen myyjästä, joka vapisee pelostaan, että hänet syödään, tulee todistaja hallissa tapahtuvalle. Kakun maistaminen viivästyy väliaikaisesti. Kolme lihavaa miestä haluavat nähdä vangitun asekiväärin Prosperon, ja sitten kun he nauttivat tästä spektaakkelista, he jatkavat juhlaa, kaksitoistavuotias Tuttin perillinen purskaisee saliin itkua ja itkua.

Paksuilla miehillä ei ole lapsia, ja he aikovat siirtää kaiken vaurautensa ja hallita Tuttin maata, joka on kasvatettu palatsissa pienenä prinssinä. Rasvaiset miehet hemmottelevat häntä kaikin tavoin ja hemmottelevat häntä. Lisäksi he haluavat, että pojalla olisi rauta sydän, he eivät salli hänen leikkiä muiden lasten kanssa, ja hänen tunnit pidetään menagerissa. Ystävän sijasta hänelle luotiin hämmästyttävä nukke, jolla on kyky kasvaa ja kehittyä Tuttin kanssa. Perillinen on erittäin kiinnittynyt häneen. Ja hänen rakastettu nukkensa on rikki: kapinalliset, jotka menivät Prosperon puolelle ja kapinalliset ihmiset, lävistivät hänet paikoillaan.

Rasvamiehet eivät halua Tuttin perillisen olevan järkyttynyt. Nukke on kiinnitettävä kiireellisesti, mutta kukaan ei pysty tähän, paitsi oppituimmalle lääkärille Gaspard Arnerille. Siksi päätettiin lähettää hänelle nukke, jotta seuraavana aamuna Tutti korjaa hänet uudelleen. Muutoin lääkärit ovat vakavissa vaikeuksissa. Koska Tolstyakovin mieliala on pilaantunut, kakku ilmapallojen myyjän kanssa vie takaisin keittiöön. Kokit vastineeksi ilmapalloille auttavat myyjää pääsemään ulos Palatsista, näyttämään hänelle salaisen kulkuväylän, joka alkaa jättiläisestä pannuista.

Samaan aikaan neljästoista markkinoilla kolme rasvaa miestä järjestää ihmisille juhlallisuuksia: esityksiä, viihdettä, esityksiä, joiden aikana taiteilijoiden tulisi kampanjoida kolmen rasvan miehen puolesta ja viedä ihmisten huomio huomiota toteuttamiseen pystytettävistä lohkoista. Yhdessä sellaisessa esityksessä ovat läsnä tohtori Arneri ja voimistelija Tibul, jonka lääkäri on muuttanut salaliiton vuoksi mustaksi mieheksi. Esityksen aikana vahva mies Lapitupa Tibul ei nouse pystyyn ja ajaa hänet pois lavalta paljastaen ihmisille, ettei hän ole ollenkaan neegro, vaan todellinen Tibul. Hänen ja lahjoitetun sirkuksen esiintyjien välillä tapahtuu sekoitus. Tibul puolustaa itseään kaalipeillä, repimällä ne suoraan sängystä ja heittämällä vihollisen kimppuun. Haaraten toisen kaalipeän, hän huomaa yhtäkkiä, että se on ihmispää, eikä kukaan muu kuin ilmapallojen myyjä. Joten Tibul oppii salaisesta maanalaisesta kulkusta rasvaisten miesten palatsiin.

Tibulin taistellessa Tolstyakovin lähettiläät löytävät Gaspard Arnerin lääkärit ja antavat hänelle käskyn ja rikki nukke. Tohtori Gaspard Arneri yrittää korjata nuken, mutta aamuisin hän ei selvästikään seuraa. Kestää vielä vähintään kaksi päivää, ja lääkäri menee nukkeineen Paksujen Miesten luo. Palatsia vartioivat vartijat pysäyttävät hänet tien päällä eivätkä anna hänen mennä pidemmälle. He eivät usko, että hän todella on Gaspar Arneri, ja kun lääkäri haluaa näyttää heille nukke, hän huomaa, ettei hän ole: dozing off, hän pudotti sen tien päälle. Järkyttynyt lääkäri pakotetaan kääntymään takaisin. Nälkäinen, hän ajaa setä Brisak -sotilaan. Mikä on hänen yllätys, kun hän löytää täältä Tuttin perillisen nukke, joka osoittautuu olematta ollenkaan nukke, mutta elävä tyttö nimeltä Suok, joka näyttää kuin nukke, jolla on kaksi tippaa vettä. Ja sitten pian täällä ilmestyneellä Tibulalla on suunnitelma Prosperon vapauttamiseksi.

Aamulla tohtori Arneri saapuu palatsiin. Hän ei vain korjaa nukkea, vaan jopa enemmän kuin elävä tyttö kuin ennen. Suok on hyvä näyttelijä, ja nukke edustaa sitä täydellisesti. Perillinen on innoissaan. Ja sitten lääkäri pyytää kymmenen kapinallisen teloituksen poistamista. Vanhenevat rasvat miehillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua, muuten nukke voi heikentyä jälleen.

Yöllä, kun kaikki nukkuvat, Suok tulee menageriaan. Hän etsii Prosperoa, mutta yhdestä kennosta hän löytää hiuksilla kasvaneen hirviön, jolla on pitkät keltaiset kynnet, joka antaa hänelle jonkinlaisen tabletin ja kuolee. Tämä on suuri tiedemies Tub, Tuttin nukke luoja. Hänet vangittiin kamara koska hän ei suostu tekemään rauta sydän perilliselle. Täällä hän vietti kahdeksan vuotta ja menetti melkein ihmisen ulkonäkönsä. Sitten Suok löytää häkin Prosperon kanssa ja vapauttaa hänet. Häkistä vapautuneen kauhean panteran avulla Prospero ja Suok murtautuvat samaan astiaan, josta maanalainen käytävä alkaa, mutta Suokilla ei ole aikaa seurata Prosperoa, ja vartijat vangitsevat sen.

Seuraavana päivänä järjestetään Suokin oikeudenkäynti. Jotta Tuttin perillinen ei vahingossa puuttuisi ja häiritsisi heidän suunnitelmiaan, Tolstyaks-käskyllä ​​hänet asetetaan väliaikaisesti nukkumaan. Suok ei vastaa kysymyksiin eikä yleensä reagoi tapahtuvaan. Vihaiset lihavat miehet päättävät antaa sen tiikerille repiäkseen. Häkistä vapautuneet tiikerit, nähtyään uhrin, kiirehtivät ensin siihen, mutta kääntyvät sitten yhtäkkiä välinpitämättömästi. Osoittautuu, että tämä ei ole ollenkaan Suok, vaan hyvin hemmoteltu nukke, jonka kapinalliset ottivat pois hänen löytäneen tanssinopettajalta Razdvatrisilta. Oikea Suok piilotettiin kaapiin korvaamalla nukke.

Samaan aikaan laukauksia ammutaan jo ja kuoret repeytyvät, kapinalliset Prosperon johtamat kapinalliset ja voimistelija Tibul myrsivät palatsin.

Rasvaisten miesten voima loppuu. Ja tällä levyllä, jonka nukkaneen kuolleen luoja antoi rohkealle Suokille, hän paljasti hänelle tärkeän salaisuuden: hän on Tuttin sisko, joka kaapattiin neljän vuoden ikäisenä Tolstyakovin määräyksellä ja erotettiin sitten veljestä. Tutti jätettiin palatsiin, ja tyttö annettiin vaeltavaan sirkukseen vastineeksi harvinaisesta rodusta peräisin oleva papukaija, jolla on pitkä punainen parta.