Englannin kuningas Morning Pendragon rakastuu Igrainiin, Cornwallin herttuan vaimoon, jonka kanssa hän on sodassa. Kuuluisa noituus ja jumalanpalveluja Merlin lupaa auttaa kuningasta valloittamaan Igrainin, mikäli hän antaa heille heidän lapsensa. Herttua kuolee rakkaudessa, ja parunit, jotka haluavat lopettaa riidan, vakuuttavat kuninkaan naimisiin Igreinin kanssa. Kun kuningatar vapautetaan taakasta, vauva annetaan salaa Merlinille. Hän kutsuu häntä Arthuriksi ja antaa hänelle kasvatuksen paroni Hectorille.

Kuningas Utherin kuoleman jälkeen hämmennyksen estämiseksi Canterburyn arkkipiispa kutsuu Merlinin neuvoksi kaikki parunit Lontooseen valitsemaan uuden kuninkaan. Kun kaikki valtakunnan kartanot kokoontuvat rukoukseen, temppelin pihalle ilmestyy ihmeellisesti kivi, jonka päällä seisoo alasin alla, ja sen alla on alasti miekka. Kivillä oleva kirjoitus sanoo, että kuningas syntymän perusteella on se, joka vetää miekan alasin alle. Tämä on mahdollista vain nuorelle Arthurille, joka ei tiedä, kuka hänen todelliset vanhempansa ovat. Arthurista tulee kuningas, mutta monet pitävät häntä kelvottomana hallita maata, koska hän on syntymästään liian nuori ja matala. Merlin kertoo Arthurin vastustajille hänen syntymänsä salaisuuden todistamalla heille, että nuori mies on Uther Pendragonin laillinen poika, ja silti jotkut paronit päättävät mennä sotaan nuorta kuningasta vastaan. Mutta Arthur voittaa kaikki vastustajansa.

Carlionissa Arthur tapaa Orkney King Lotin vaimon. Tietämättä, että hän on hänen sisarensa äidiltään Igreinalta, hän jakaa sängyn hänen kanssaan, ja hän raskaa hänestä. Merlin paljastaa nuorelle miehelle syntymän salaisuuden ja ennustaa, että Arthur ja kaikki hänen ritarinsa kuolevat Arthurin pojan Mordredin käsissä, jonka hän sai raskaaksi siskonsa kanssa.

Kuninkaan Pelinorin kanssa taistelussa rikkoutuneen miekan sijasta Arthur vastaanottaa Järven naiselta hienon miekan Escaliburin, joka tarkoittaa "leikattua terästä". Merlin selittää Arthurille, että tämän miekan tuppi pelastaa hänet vammoilta.

Arthur käski toimittaa hänelle kaikki vauvat, jotka jalojen naisten syntyi jalojen herroista toukokuun ensimmäisenä päivänä, sillä Merlin paljasti hänelle, että Mordred syntyi sinä päivänä. Kaikki vauvat laitetaan laivaan ja päästään mereen, laiva kaatuu ja vain Mordred pelastuu.

Ritari Balin, hurja, viehätty miekka tappaa järven ladyn tuhoamaan äitinsä. Arthur karkottaa Balinin. Tämä miekka aiheuttaa Balinin ja hänen veljensä Balanin kuoleman. Merlin ennustaa, että kukaan muu kuin Lancelot tai hänen poikansa Galahad eivät pysty hallitsemaan lumottua miekkaa ja että Lancelot tappaa Gawainin tällä miekalla, joka on hänelle rakkain maailmassa.

Arthur menee naimisiin kuningas Lodegransin tytär Guineveren kanssa, jolta hän saa lahjakseen pyöreän pöydän, jossa sata viisikymmentä ritaria voi istua. Kuningas ohjeistaa Merliniä valitsemaan vielä viisikymmentä ritaria, sillä hänellä on jo sata. Mutta hän löysi vain neljäkymmentäkahdeksan: kaksi paikkaa pöydässä jää käyttämättä. Arthur käskee ritariaansa taistelemaan vain oikeudenmukaisesta syystä ja toimimaan ritarillisen rohkeuden koko mallina.

Merlin rakastuu Ninevaan, järven ladyn rakastajaan, ja ärsyttää häntä niin, että hän lukitsee hänet taikaluoliin raskaan kiveen, missä hän kuolee. Arthurin sisko, Morganin keiju, haluaa tuhota veljensä. Hän korvaa miekkansa, Escaliburin, ja kuningas kuolee melkein kaksintaisteluun rakastajansa kanssa. Morgan-keiju haluaa hänen tappavan Arthurin ja tullakseen kuninkaaksi. Oveista suunnitelmistaan ​​huolimatta Arthur pysyy kuitenkin hengissä ja tekee loistavia ohjelmia.

Rooman suurlähettiläät saapuvat Arthurin tuomioistuimeen vaatien kunnianosoitusta keisari Luciuselle. Arthur päättää mennä sotaan hänen kanssaan. Laskettuaan Normandiaan Arthur tappaa kannibaali-jättiläisen ja sitten voittaa roomalaiset. Lucius kuoli. Arthur hyökkää Allemaniaan ja Italiaan ja vangitsee yhden kaupungin toisensa jälkeen. Roomalaiset senaattorit ja kardinaalit pelkäävät voitoistaan ​​Arthuria kruunattavaksi, ja paavi itse kruunaa hänet keisarilla. Neljä kuningatarta, joista yksi on Morganin keiju, löytyy nukkuvan Lancelot-puun alla. Morganin keiju lähettää lumoa häntä kohtaan ja vie hänet linnaansa niin, että hän itse valitsee, mistä neljästä naisesta tulee hänen rakastajansa. Mutta hän hylkää heidät, uskollisena kuningatar Guineverelle, joka rakastaa salaa kaikkia. Kuningas Bagdemagusin tytär pelastaa Aanselotin vankeudesta, ja hän suorittaa monia loistavia tehtäviä.

Nuori mies saapuu Arthurin tuomioistuimeen ja paljastaa nimeään paljastamatta hänelle suojaa vuodeksi. Hänestä lempinimi Beaumein, joka tarkoittaa ”kauniita käsiä”, ja hän asuu keittiössä palvelijoiden kanssa. Vuotta myöhemmin hänelle tuotiin rikkaita välineitä, ja Beaumain pyysi kuningasta antamaan hänet menemään suojelemaan naista, jonka Punainen Ritaria sorrettiin. Lancelot-ritarit Bomein, ja hän paljastaa nimensä hänelle: hän on Orkneyn Gareth, kuningas Lotin poika ja Gawainin veli, joka, kuten Lancelot, on yksi pyöreän pöydän ritarit. Bomain suorittaa monia loistavia hittejä, voittaa Punaisen Ritarin ja naimisiin Lady Lionesan kanssa, rouva, joka pyysi häntä suojelemaan.

Tristram, kuningas Meliodasin poika, joka oli Lyonin maan hallitsija, haluaa myrkyttää äitipuoleensa niin, että hänen lapsensa omistavat kaikki maat Meliodaksen kuoleman jälkeen. Mutta hän ei onnistu, ja kuningas, oppinut kaikesta, tuomitsee hänet poltettavaksi. Tristram pyytää isäänsä armahtamaan äitipuheeseensa, hän antaa hänen pyyntönsä, mutta lähettää poikansa Ranskaan seitsemäksi vuodeksi.

Palattuaan Ranskasta Tristram asuu setänsä, Cornwallin kuningas Mark Markin oikeudessa ja auttaa häntä taistelussa vihollisiaan vastaan. Kuningas Mark ritarit hänet, ja Tristram taistelee ritarin Markholtin, Irlannin kuningattaren veljen kanssa pelastaakseen Cornwellin kunnianosoitukselta. Hän tappaa Markholtin ja menee Irlantiin, koska hänelle ennustettiin, että vain siellä hän voisi parantua kaksintaistelussa saadusta vaarallisesta haavasta.

Isolde Fair, Irlannin kuninkaan Angvisancen tytär, parantaa hänet. Mutta pian Tristram pakotetaan poistumaan Irlannista, kun kuningatar saa selville, että juuri hän tappoi hänen veljensä Markholtin. Hyvästi Tristramille Isolda lupaa hänelle olla menemättä naimisiin seitsemän vuoden ajan, ja ritari vannoo, että nyt hänestä tulee vain hänen sydämensä nainen.

Jonkin ajan kuluttua kuningas Mark lähettää Tristramin Irlantiin painimaan Isolden hänen puolestaan. Tristram ja Isolda purjehtivat Cornwallille ja juovat vahingossa rakkausjuoman, jonka Irlannin kuningatar halusi antaa kuningas Markolle. Jopa kuningas Markin ja Isolden häiden jälkeen rakkauspäivämäärä hänen ja Tristramin välillä ei lopu. Kuningas Mark saa selville tästä ja haluaa tappaa Tristramin, mutta hän onnistuu pakenemaan. Isolde neuvoo Tristramin menemään Bretagneen, niin että kuninkaan tytär Isold Belorukai paransi hänet vaarallisesta haavasta. Tristram unohtaa entisen rakastajansa ja menee naimisiin Isolde Belorukan kanssa, mutta häiden jälkeen hän muistaa hänet ja on niin surullinen, että hän ei kosketa hänen vaimoaan, ja hän on edelleen neitsyt.

Kaunis Izolda, oppineen Tristramin avioliitosta, kirjoittaa hänelle surkeita kirjeitä ja kutsuu häntä. Matkalla hänen luokseen hän suorittaa kunniakas teoksia ja pelastaa Arthurin, jonka velho Annaura haluaa tuhota, mutta ei anna kuninkaalle nimeään. Viimeinkin Tristram tapaa Isolden kuninkaallisen Markin pihalla. Saatuaan selville Kakhidinin, joka on rakastunut häneen, hän menettää mielen kateellisuudesta, vaeltaa metsien läpi ja jakaa ruokaa paimenten kanssa. Kuningas Mark antaa turvan epäonnistuneille, mutta vain siksi, että hän ei tunnista häntä. Kun Isolde-messut tunnistavat rakkaansa, mieli palaa takaisin häneen. Mutta kuningas Mark karkottaa Tristramin maasta kymmeneksi vuodeksi, ja hän vaeltaa suorittaen loistavia teoksia.

Tristram ja Lancelot taistelevat kaksintaistelussa tunnistamatta toisiaan. Mutta kun kukin heistä kutsuu nimeään, he antautuvat mielellään toistensa voittoon ja palaavat Arthurin tuomioistuimeen. Kuningas Mark jatkaa Tristramia kostaakseen hänelle, mutta Arthur saa heidät sovintoon ja he lähtevät Cornwalliin. Tristram taistelee kuningas Markin vihollisia vastaan ​​ja voittaa huolimatta siitä, että kuningas kohdisti vihaa häneen ja haluaa silti tappaa hänet. Tristram tuntee kuninkaan Markin salaperäisyyden ja koson, eikä hän silti piilota kiintymystään Isoldeen ja tekee kaiken mahdollisen ollakseen lähellä häntä. Pian kuningas Mark vangitsee Tristramin ja pitää hänet vankeudessa, kunnes Persivad vapauttaa hänet. Tristram ja Isolde pakenivat kuningas Markin petollisista suunnitelmista purjehtimaan Englantiin. Lancelot vie heidät Jolly Guard -linnakseensa, jossa he asuvat, onnellinen siitä, että he eivät voi vihdoin piilottaa rakkauttaan keneltäkään.

Lancelot lähtee etsimään seikkailua ja tapaa Kuninkaan Pelesin, Rivitön maan hallitsijan. Ritari oppi häneltä, että hän, Peles, poistuu Arimathea-joosefista, joka oli meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen salainen opiskelija. Kuningas näyttää Lancelotille Pyhän Graalin - arvokkaan kultaisen kupin ja selittää hänelle, että kun tämä aarre katoaa, pyöreä Pöytä hajoaa pitkään.

Pelesin profetian mukaan tiedetään, että hänen tyttärensä Elaine on synnyttävä poika Lancelotista, Galahadista, joka pelastaa Aseton maan ja saavuttaa Pyhän Graalin. Peles pyytää apua suurelta noidalta Bruzenalta, koska hän tietää, että Lancelot rakastaa vain kuningas Arthurin vaimoa Guineverea eikä koskaan muuta häntä. Bruzene tiputtaa noidanjuomaa viinissä Lancelotille, ja ritari viettää yön Elaineen sekoittaen hänet Guinevereen. Kun lumous hajoaa, Elaine selittää Lancelotille, että häntä petettiin vain siksi, että hänen täytyi noudattaa profetiaa, jonka hänen isänsä oli paljastanut hänelle. Lancelot antaa hänelle anteeksi.

Elaine on syntynyt vauva, jota kutsutaan Galahadiksi. Kun kuningas Arthur järjestää festivaalin, johon hän kutsuu kaikki Englannin herrat ja naiset, Elaine menee Bruzenin seurassa Cmelotoksen linnaan. Mutta Lancelot ei kiinnitä häneen huomiota, ja sitten Bruzen lupaa Elaineen loitsun hänelle ja järjestääkseen hänet viettämään yön hänen kanssaan. Guineveren kuningatar on kateellinen Lancelotille kauniista Elainesta ja vaatii, että hän tulee yöllä hänen makuuhuoneeseen. Mutta Lancelot, voimaton Bruzenin noituutta vastaan, on Elainen sängyllä. Kuningatar, tietämättä rakastajansa viehättävää, käskee Elainen poistumaan pihasta, ja Lancelot syyttää häntä petosta ja petosta. Lancelot kadottaa surustaan ​​mielensä ja vaeltelee villissä metsissä kahden vuoden ajan syöden mitä täytyy.

Knight Blyant tunnistaa hulluksi miehen, joka ponnisteli hänelle metsässä ja melkein tappoi maineikkaan Lancelotin. Hän tuo sen linnalleen ja huolehtii siitä, mutta pitää sitä ketjuissa, koska mieli ei ole palannut Lancelotiin. Mutta yhden päivän kuluttua Lancelot, repimällä heidät, pelasti Bliantin vihollistensa käsistä, hän poisti kahleet häneltä.

Lancelot poistuu Bliantin linnasta ja kulkee taas ympäri maailmaa, hän on edelleen hullu eikä muista kuka hän on. Tapaus johtaa hänet Korbenikin linnaan, jossa Elaine asuu, joka tunnistaa hänet. Kuningas Peles vie tuntemattoman Lancelotin torniin, jossa Pyhän Graalin pyhä graali varastoidaan ja ratsu paranee. Hän pyytää kuningas Pelesiltä lupaa asettua alueelleen ja antaa hänelle saaren, jota Lancelot kutsuu ilon saareksi. Hän asuu siellä Elainen kanssa, jota ympäröivät kauniit nuoret naiset ja ritarit, ja vaatii, että tästä lähtien häntä kutsutaan Cavalier Malfetiksi, joka tarkoittaa "ritaria, joka teki tekoa".

Lancelot järjestää saarella turnauksen, johon pyöreän pöydän ritarit tulevat. Tunnustaessaan Lancelotin, he pyytävät häntä palaamaan kuningas Arthurin tuomioistuimeen. Arthur ja kaikki ritarit ovat iloisia Lancelotin paluusta ja vaikka kaikki tietävät miksi hän joutui hulluuteen, kukaan ei puhu siitä suoraan.

Lancelot menee kuningas Pelesin Arthurin pihalle saapuneen naisen pyynnöstä hänen luokseen ja ritarit Galahadia, mutta hän ei tiedä, että tämä on hänen poikansa. Kun Galahad saapuu Arthur Kamelot -linnaan, pyöreän pöydän tyhjään paikkaan ilmestyy kirjoitus: "Tämä on korkean prinssin Sir Galahadin paikka." Ja tätä istuinta kutsuttiin kohtalokkaammaksi, sillä se, joka istui siinä, kärsi epäonnea.

Pyöreän pöydän ritarit paljastivat ihmeen: kivi kelluu joen varrella miekalla työntämällä siihen. Ja kiven päällä on, että vain parhaat maailman ritarit voivat mitata miekan. Kaikkien ritarien edessä Merlinin ennustus täyttyy: Galahad vetää miekan kivistä, joka kuului kerran Balin the Fierce -sarjaan. Guineveren kuningatar, joka tietää, kuka on Galahadin isä, kertoo tuomioistuimen naisilleen, että nuori mies tulee maailman parhaista ritarillisista perheistä: hänen isänsä Lancelot tulee kahdeksanteen heimoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Galahad - yhdeksänteen heimoon.

Helluntaipäivänä, kun kaikki kokoontuvat iltarukoukseen, pyhä graali ilmestyy ihmeellisesti eteiseen ja pöydälle - herkullisia ruokia ja juomia. Gawain vannoo valavansa jatkaa harrastuksia Pyhän Graalin nimessä. Kaikki ritarit toistavat valansa. Arthur kärsii, sillä hän ennakoi, etteivätkö he koskaan tapaa pyöreää pöytää.

Valkoisessa luostarissa Galahad hankkii upean kilven, joka tehtiin kolmantenakymmenentenätoisena vuonna Kristuksen kärsimyksen jälkeen. Hänelle kerrotaan, että itse Arimathea Joseph kirjoitti verellään punaisen ristin valkoiseen kilpeen. Ihana miekka ja kilpi aseistettu Galahad suorittaa loistavia hittejä.

Lancelotille tapahtuu mahtavia asioita todellisuudessa ja visioissa. Kun hän on lähellä vanhaa kappeliä, johon hän ei pääse, hän kuulee äänen, joka käski häntä siirtymään pois näistä pyhistä paikoista. Ritari tunnustaa syntisensä ja tekee parannuksen ymmärtäen, että hänen hyväksikäytönsä eivät ole miellyttäviä Jumalalle. Hän tunnustaa erakkoon ja tulkitsee hänelle ritarin kuulemat sanat. Lancelot lupaa erakko pidättäytyä kommunikoimasta Guineveren kanssa ja nimittää hänelle parannuksen.

Percival, joka meni muiden ritarien tavoin etsimään Pyhää Graalia, tapaa tätinsä. Hän kertoi hänelle, että pyöreä pöytä rakensi Merlinin merkiksi maailman pyöreydestä ja että pyöreän pöydän ritarien veljekseen valitun henkilön tulisi pitää tätä suurimpana kunniana. Hän välittää myös Percival Merlinin ennusteelle Galahadista, joka ylittää hänen isänsä Lancelotin. Percival lähtee etsimään Galahadia ja kokee matkalla monia upeita seikkailuja. Taistellen lihan kiusauksista, hän leikaa reensä miekalla ja vannoo valan, ettei enää tee syntiä.

Lancelot vaeltaa etsimään Pyhää Graalia ja käy läpi monia kokeita. Hän oppii erakosta, että Galahad on hänen poikansa. Erakko tulkitsee visionsa ritarin; hän on heikko uskossa, menettänyt sielunsa, ja ylpeys ei anna hänen erottaa maailmallista jumalallisesta, joten nyt kun hän etsii Graalia, Jumala ei miellytä hänen laajoja hyväksikäyttöjään.

Gawaine oli kyllästynyt vaeltamaan etsimään Graalia. Erakko, jolle hän ja ritari Borya tunnustavat syntinsä, tulkitsee unelmansa Gawainille: suurin osa pyöreän pöydän ritarista on rasitettu synteillä, ja heidän ylpeytensä ei anna heidän lähestyä pyhäkköä, sillä monet menivät etsimään Graalia, edes parantamatta syntinsä.

Percival ja Bors tapaavat Galahadin ja tekevät yhdessä loistavia ohjelmia Pyhän Graalin nimessä. Galahad tapaa isänsä Lancelotin. He kuulevat äänen, joka ennustaa näkevänsä toisensa viimeisen kerran.

Lancelot kuuluu upeaan linnaan. Yhdessä kammiossa hän näkee enkelien ympäröimän pyhän kalkin, mutta tietty ääni estää häntä pääsemästä sisään. Hän yrittää päästä sisään, mutta tulinen hengitys takaa hänet ja kaksikymmentäviisi päivää hän makaa kuin kuollut. Lancelot tapaa kuningas Pelesin, oppii häneltä, että Elaine on kuollut, ja palaa Camelotiin, josta hän löytää Arthurin ja Guineveren. Monet ritarit palasivat tuomioistuimeen, mutta yli puolet kuoli.

Halahad, Percival ja Bore saapuvat kuningas Pelesiin Korbenikin linnaan.Linnassa ihmeitä paljastettiin ritarille, ja heistä tuli pyhän Graalin ja hopeisen valtaistuimen omistajia. Sarrasin kaupungissa Galahadista tulee hänen kuninkaansa. Arimathea Joseph ilmestyy hänen eteensä, jonka käsistä ritari ottaa pyhän ehtoollisen ja kuolee pian. Kuolemansa hetkellä käsi ulottuu taivaasta ja vie pois pyhän kalkin. Siitä lähtien kukaan ei ole saanut kunniaa nähdä Pyhän Graalin. Percival menee erakkojen luo, hyväksyy hengellisen järjestyksen ja kuolee kahdessa vuodessa.

Arthurin tuomioistuimessa ilo hallitsee feat: n valmistumisen Pyhän Graalin nimessä. Aanselot muistaa lupauksensa erakolle yrittää välttää kuningattaren seurassa. Hän on raivoissaan ja käskee häntä poistumaan pihasta. Gawain syyttää kuningatara haluavansa myrkyttää hänet. Lancelot aloittaa kaksintaistelua varten ja perustelee kuningattaren. Turnauksessa Lancelot saa vaarallisen haavan ja menee erakkoon parantamaan häntä.

Knight Melegant vangitsee kuningatar Guineveren ja Lancelot vapauttaa hänet. Hän viettää yön hänen kanssaan, ja Melegant syyttää häntä petosta. Lancelot taistelee Melegantin kanssa ja tappaa hänet.

Gawainin veli Agravein ja Arthurin poika Mordred kertovat Arthurille Lancelotin ja kuningattaren rakkaussuhteista ja käskee heitä metsästämään ja vangiksi. Agravein ja kaksitoista ritaria yrittävät vangita Lancelotin, mutta hän tappaa heidät. Arthur pyytää Gawainia ottamaan kuningattaren tuleen, mutta hän kieltäytyy ja valittaa, että hänen on hyväksyttävä häpeällinen kuolema. Lancelot, tappanut monia ritarit, pelastaa hänet teloituksesta, vie "Merry Guard" linnaan. Jotkut Arthur-ritarit vierettävät häntä. Gawaine tietää, että Lancelot tappoi kaksi veljeään ja antaa sanansa kostaakseen tappajaa. Arthur piirtää Lancelotin linnaa, mutta paavi käskee heidän sovittamaan. Lancelot palauttaa kuningatar Arthurin ja lähtee Ranskaan. Gawainin neuvojen perusteella, joka haluaa kostaa Lancelotille, Arthur kokoaa armeijansa uudelleen ja menee Ranskaan.

Arthurin poissa ollessa hänen poikansa Mordred hallitsee koko Englantia. Hän kirjoittaa kirjeitä, joissa ilmoittaa hänen isänsä kuolemasta, kruunutetaan ja aikoo mennä naimisiin kuningatar Guineveren kanssa, mutta hän onnistuu pakenemaan. Arthurin armeija saapuu Doveriin, missä Mordred yrittää estää ritarit laskeutumasta rannalle. Gawain kuolee taistelussa, hänen henkensä ilmestyy kuninkaalle ja varoittaa taistelua vastaan, mutta absurdin onnettomuuden vuoksi se tapahtuu. Mordred kuolee, ja Arthur saa vaaralliset haavat. Ennakoi välittömää kuolemaa, hän käskee Escalibur-miekkansa heittää veteen ja istuu itse barkeissa, jossa istuvat kauniit naiset ja kolme kuningattarta, ja kelluu heidän mukanaan. Seuraavana aamuna kappelista löydetään raikas hautakivi, ja erakko sanoo, että useat naiset toivat hänelle kuolleen ruumiin ja pyysivät haudata. Guinevere, joka tietää Arthurin kuoleman, on nunna. Lancelot saapuu Englantiin, mutta kun hän löytää Guineveren luostarista, hän ottaa myös tonsuuria. Pian molemmat kuolevat. Piispa näkee unessa unelma Lancelotin enkeleiden ympäröimänä, jotka nostavat hänet taivaaseen. Englannin kuninkaaksi tulee Constantine, Cadorin poika, ja hallitsee valtakuntaa kunniallisesti.