Moskovan suurherttuan Demetriuksen teltassa on sotilasneuvosto. Prinssi kutsuu taistelemaan tatarien kanssa: Nyt kun Kirchakin lauma on hajotettu ja khaanit taistelevat vallan puolesta, yhdistyneet venäläiset joukot pystyvät voittamaan Mamaian, joka menee sotaan heidän kanssaan. Dimitri on vakuuttunut siitä, että Mamai epäili kampanjansa menestystä heti, kun sai tietää, että venäläisten yhdistelmäjoukot ylittivät Donin. Demetrius kutsuu ruhtinaat päättämään, hyväksytäänkö Mamai heille lähettämän suurlähetystön vai ei. Tverin prinssi tatarien kanssa käytäviä neuvotteluja vastaan. Muistuttaen läsnäolijoita siitä, että hänen morsiamensa pitäisi pian saapua leiriin, Novgorodin prinsessa Ksenia, prinssi Tverskoy ilmoittaa johtavansa hänet kruunuun vasta taistelun jälkeen ja esittelevän lahjan isänsä panssarille. Prinssi Belozersky ehdottaa suurlähettiläiden vastaanottamista. Hän uskoo, että on tarpeen tehdä rauha ja osoittaa kunnioitusta Mamaialle: tällä tavoin kristittyjen henki pelastuu. Lisäksi prinssi Belozersky pelkää, että voitto tataristeihin pakottaa viholliset yhdistymään ja kaikki khaanit hyökkäävät yhdessä Venäjää vastaan. Kuultuaan liittolaistensa mielipiteitä Demetrius suostuu ottamaan vastaan suurlähettilään Mamaiilta, mutta ilmoittaa suosivansa kuolemaa taistelussa nöyryyttävään maailmaan.
Suurlähettiläs yrittää pelotella Venäjän ruhtinasia. Hänen mukaansa he ovat "yhdeksän laumoa ja seitsemänkymmentä prinssiä", mutta Mamai on valmis pitämään joukkonsa antamaan anteeksi venäläisille ruhtinaille, jotka uskalsivat vastustaa häntä, ja sitoutuu osoittamaan kunnioitusta heille. Kun Demetrius kieltäytyy, suurlähettiläs kääntyy kaikkien ruhtinasten puoleen ja ilmoittaa, että se, joka tulee Mamaiaan Demetriuksen pään kanssa, omistaa valtaistuimen ja Moskovan. Tämän rankaisemattomuuden vuoksi ruhtinaat ovat valmiita taistelemaan tatarien kanssa.
Tverin prinssi ehdottaa Nepryadvajoen ylittämistä ja on ensimmäinen hyökkäys Mamaian leiriin. Dimitry nimittää hänet komentamaan joukkojen oikean siiven, prinssi Smolenskyn - vasen, veli Dimitri, jolla on suuri rykmentti, rynnätään metsän taakse, ja Dimitri itse johtaa päärykmenttiä.
Kun Dimitri ja hänen sironsa Mikhail Brensky jätetään yksin, Michael mantelee prinssiä niin, että hän voittaa vahingollisen intohimon prinsessa Novgorod Kseniaan, josta isänsä päätöksellä tulisi tulla prinssi Tverskyn vaimo. Demetrius kertoo Brenskylle, kuinka hän tunnusti Xenian rakastavan äitinsä läsnäollessa, ja toivoi, että avioliitto Tverin prinssin kanssa ei päättyisi, koska tyttö vastasi hänen kanssaan Demetriusta. Prinsessa kuitenkin kuoli, ja kun Demetrius aikoi kysyä Xenian kädet isältään, Mamai meni sotaan Venäjään. Brensky on häpeä Demetriuksesta: Tverin prinssin liittolaisuudesta Xenian kanssa on jo päätetty, ja hänen isänsä aikoo lähettää tyttärensä leirille. Tällä hetkellä Demetriukselle ilmoitettiin prinsessa Xenian saapumisesta.
Ksenia tunnustaa luottamukselliselle valitulleen, ettei hänestä tule Tverin prinssin vaimo ja tuo luostarilupauksen. Valittu vakuuttaa prinsessa tunnustamaan isänsä rakastavansa prinssi Demetriusta, mutta Ksenia ei uskalla mennä vanhempiensa tahdon vastaisesti. Dimitri tulee, raivostun sokeana, uhkaa mennä sotaan isänsä puolesta. Tverin ruhtinas ilmestyy. Ksenia kertoi hänelle, että vanhempansa ei ajatellut tyttären onnea, vaan isänmaan pelastamista, kun hän ilmoitti kaikille prinsseille päätöksestään yhdistää perheensä Tverskoyn perheeseen: joten hänen isänsä toivoi saavansa Venäjän ruhtinaat taistelemaan tatarit. Prinsessa ilmoittaa prinssille Tverskylle, että hänestä tulee nunna, ja lähtee telttaansa. Dimitri Tverin prinssin läsnä ollessa piilottaa tunteensa, mutta kun hän kertoo hänelle voittaneensa Mamai, hän pakottaa Ksenian naimisiin hänen kanssaan leirillä, Dimitri seisoo tytön puolesta ja myöntää rakastavansa häntä. Tverskayan ruhtinas valittaa Demetriusta itsehallinnosta, uhkaa vetää joukkonsa sinä yönä ja aikoo kertoa kaikista muista ruhtinasista.
Prinssit ovat raivoissaan siitä, että Demetrius ei kunnioita Tverin prinssin oikeuksia. Prinssi Smolensky on varma, että Demetriuksen autokraatti uhkaa heitä kaikkia: jos ahne Horda haluaa vain kultaa, niin autokraattinen despooja "asettaa raskaan ketjun kaikkiin tekoihin", orjuuttaen sekä ajatuksen että tunteen. Prinssi Smolensky haluaa tehdä rauhan tatarien kanssa, kuin nähdä herransa tasavertaisen rodun itsensä ja muiden prinssiensä yli.
Dimitri tulee ja kertoo, että yöllä Mamai siirtyi heidän luokseen. Hän kehottaa prinssejä tulemaan yhdessä vihollista vastaan. Prinssi Belozersky vaatii Demetriukselta todistamaan heille rakkautensa isänmaalle ja sovittavan Tverin prinssin kanssa: olkoon hänen avioliitto Xenian kanssa avain sovintoon. Demetrius vastaa, että kunnia käskee häntä suojelemaan tyttöä, joka hänen tahtoaan vastaan menee käytävältä. Demetrius tuomitsee tavat, jotka "tekevät tyranneista isiensä ulkopuolelle ja esittelevät lapsilleen orjien murhaa". Belozersky vastustaa ja huomauttaa, että vain moraalissa on ihmisiä, joilla isien oikeudet ovat pyhiä. Demetrius seisoo kentällä. Prinssit syyttävät häntä ylpeydestä ja kieltäytyvät osallistumasta taisteluun. Demetrius ilmoittaa taistelevansa yksin Mamaiin kanssa. Kun kaikki lähtevät, Demetrius lähettää Brenskyn Xeniaan, niin että hän vakuuttaa hänet tulemaan luokseen ja kertoo kuinka epätoivoinen hän on ja kuinka hän tarvitsee mukavuutta.
Yö on tulossa. Demetrius menee telttaan Moskovan bojareihin. Hän kysyy heiltä, haluavatko he edelleen taistella Mamaia vastaan. Ne tukevat ruhtinaskunnan päätöstä, vannovat hänelle uskollisuuden ja ovat valmiita kuolemaan hänen kanssaan.
Telttansa edessä Demetrius tapaa Ksenian Chosenin ja Brenskyn kanssa. Demetrius kertoo prinsessalle, että hänen rakkautensa toivo antaa hänelle voimaa taistelussa. Antakaa kaikkien ruhtinasten jättää hänet: "Prinssi on turvassa innokkaiden kansalaisten keskuudessa, missä on joukko viisauden poikareita, missä joukko aatelisia on uskollisia". Ksenia on epätoivoinen: hän pelkää Demetriuksen armeijan voittamista ja Venäjän raukeamista tatari-ikkunan alla. Hän kutsuu prinssejä ja syyttää itseään kaikista epäjohdoista Demetriuksen ja Tverin prinssin välillä. Hän pyytää Tverin prinssiä rankaisemaan häntä isänsä sanan rikkomisesta. Ksenia on valmis menemään syrjäisimpiin luostariin, mutta antaa prinssien yhdistyä ja taistella Mamaian laumojen kanssa. Kun Tverin prinssi kuitenkin kieltäytyy liittymästä Demetriusiin, Ksenia suostuu tulemaan vaimokseen. Prinssit hyväksyvät päätöksensä ja sopivat taistelevansa Mamaiin kanssa.
Demetrius ja Tverin prinssi ovat valmiita jatkamaan kaksintaistelua keskenään, mutta Ksenia ei salli tätä. Sitten Tverin ruhtinas kertoo Demetriukselle, että heidän tulisi paljastaa taistelukentällä kuka heistä on enemmän prinsessa Xenian arvoinen. Kun kaikki lähtevät ja Dimitry pysyy Brenskyn kanssa, hän pyytää uskolliselta oravalta viimeistä palvelua: anna Michael seisoa paikoillaan lipun alla ja laittaa kypäränsä ja ruhtinaskunnan arvokkuuden merkit. Prinssi itse pukeutuu kuin yksinkertainen soturi, sillä hän etsii nyt vaaroja ja kuolemaa. Demetrius antaa Brenskylle ketjun rinnastaan niin, että hän siirtää sen Xenialle, kun hän ei ole enää elossa.
Ksenia ja Chosen ovat piilossa laaksossa vuorten välissä. He olivat todistajia Venäjän joukkojen lennosta ja ovat varmoja Demetrius kuolleesta. He tapaavat Moskovan boararin useiden sotureiden kanssa ja puhuvat voitosta Mamai. Taistelun alussa tatariritarit Temir ja Chelubey hajottivat venäläisten sotilaiden joukot. Sitten munkki Peresvet kutsui Temirin kaksintaisteluun, ja molemmat kaatuivat kuolemaan, ja tuntematon soturi yksinkertaisissa vaatteissa hyökkäsi Chelubeyn kanssa ja tappoi hänet. Tämän jälkeen veli Dimitri osui tatareihin takaa läheiseltä metsältä, ja he pakenivat häpeällisesti. Kuolleiden ja haavoittuneiden venäläisten sotureiden joukosta kaikki etsivät Demetriusta ja tuntematonta soturia, Chelubeyn voittajaa, mutta kuolleet Brenskyt löytyvät vain ruhtinaskunnan panssarista. Lopulta he löytävät haavan peittämän tuntemattoman soturin ja tunnustavat hänet Demetriukseksi. Prinssi toivoo kuolemaa, sillä elämä ei ollut hänelle makea ilman hänen rakkaansa. Näistä sanoista järkyttynyt Tverin prinssi antaa Xenia anteliaasti Demetriukselle. Kaikki juhlivat venäläisten aseiden voittoa ja onnittelevat prinssi Demetriusta voitosta.
