: Häpeänyt ruhtinas uskollisen palvelijan kautta lähettää viestin kuninkaalle. Ravistunut suvereeni kiduttaa palvelijaa, mutta hän kuolee pettämättä ketään kiduttajia.
Prinssi Andrei Kurbsky pakenee tsaarin vihasta miehensä (sulhanen-palvelijansa) Vaska Shibanovin kanssa. Kiitos prinssin hevonen putoaa juoksemalla, mutta Vasily antaa hevoselle Kurskyn.
Hyppää, prinssi, kunnes vihollinen minä tahdon,
Ehkä en jätä jalkaa.
Tämän ansiosta ruhtinas pääsee Liettuan telttoihin, joissa Liettuan kansa tervehtii häntä ja kutsuu häntä ystäväksi.
Uusi kunnia ei kuitenkaan miellytä Kurbskya. Täynnä kostoa, hän kirjoittaa viestin kuninkaalle koko yön, täynnä vihaa. Nyt sinun on toimitettava kirje vastaanottajalle, mutta prinssi ymmärtää, että ketään ei halua tehdä tätä - ihmiset tietävät, että sanansaattaja, joka toimitti tällaisen viestin keisarille, kuolee.
Äskettäin Liettuan leiriin saapunut Sibanov kutsutaan lähettämään kirje. Hylkääen antelias palkinnon, uskollinen palvelija menee kuningas Johanneksen luo ja välittää viestin. Keisari määrää virkamiehiä lukemaan kirjeen, ja siinä vaiheessa hän tarttuu sauvansa terävä pää Vasilian jalkaan, nojaa siihen ja kuuntelee viestiä.
Shibanov vietiin vankilaan ja kidutettiin etsimään, oliko Kurbskin tovereiden joukossa pettureita.
Seuralaiset Kurbsky, jonka sinä tuomitset,
Paljasta heidän koiran petos!
Kiusaamisesta ja kidutuksesta huolimatta Basil kiittää edelleen mestariaansa - prinssi Kurbskya. Täysin uupunut, Shibanov kuolee. Ennen kuolemaa kääntyen Jumalan puoleen, hän pyytää Kaikkivaltiaa antamaan anteeksi Kurbskylle kaikki hänen syntinsä.