Esiintyjät ovat tungosta sirkuksen verhojen takana, ihmiset ovat iloisia ja huolimattomia. Niistä erottuu ei liian nuori kalju mies, jonka kasvot on maalattu tiheästi valkoisella ja punaisella. Tämä on pelle Edwards, joka tuli "kauan", jota seurasi voimakas juominen. Edwards on sirkuksen pääkoriste, sen syötti, mutta pelleen käyttäytyminen on epäluotettavaa, joka päivä hän voi irtautua ja juoda.
Ohjaaja pyytää Edwardsia pitämään oleskelun vielä vähintään kaksi päivää varjollisuuden päättymiseen saakka, ja siellä sirkus sulkeutuu virkaa ajaksi.
Plovni sammuu merkityksettömin sanoin ja tutkii kovan lihaksikkaan jätkän Acrobat Beckerin vessassa.
Edwardsia ei kiinnosta Becker, vaan hänen lemmikkinsä, "guttapercha-poika", akrobaatin avustaja. Plovni pyytää lupaa kävellä hänen kanssaan todistaen Beckerille, että levon ja viihteen jälkeen pieni taiteilija toimii paremmin. Becker ei aina halua kuulla siitä. Ja ilman sitä, hiljainen ja hiljainen poika, hän uhkaa piiskalla.
Tarina “guttapercha-pojasta” oli yksinkertainen ja surullinen. Hän menetti äitinsä, eksentrisen ja liian rakastavan kokin, viidentenä elämänvuotena. Ja äitinsä kanssa joskus hänen piti nälkää ja jäätyä, mutta silti hän ei tuntenut olleensa yksinäinen.
Äitinsä kuoleman jälkeen maanmiehensä, Barbaran pesula, järjesti orvon kohtalon ja tunnisti hänet Beckerille annetussa opetuksessa. Ensimmäisessä tapaamisessa Petyan kanssa Karl Bogdanovitš tunsi raa'an ja tuskallisen paljaan pojan alasti, kipuun ja kauhun pakastettu. Huolimatta siitä, kuinka hän itki, riippumatta siitä, kuinka hän tarttui pesukoneen helmaan, Barbara antoi hänelle akrobatin täydellisen hallussapidon.
Petyan ensimmäiset vaikutelmat sirkuksesta sen sävyllä ja melulla olivat niin voimakkaita, että hän huusi koko yön ja heräsi useita kertoja.
Akrobaattisia temppuja ei ollut helppo opettaa raivoisalle pojalle. Hän kaatui, murtui, eikä koskaan perä-jättiläinen huijannut Petyaa, ei hyvähtinut häntä, ja loppujen lopuksi lapsi oli vain kahdeksan vuotta vanha. Vain Edwards näytti hänelle, kuinka suorittaa tämä tai tuo harjoitus, ja Petya kärsi koko sielunsa.
Kerran pelle antoi Petya -pennulle, mutta pojan onnellisuus oli lyhytaikainen. Becker tarttui pieneen koiraan seinää vasten, ja hän menetti hengityksen heti. Samaan aikaan Petya ansaitsi iskun kasvoihin. Sanalla sanoen Petya "ei ollut niin paljon guttapercha kuin köyhä poika".
Ja kreivi Listomirovin lastenhuoneissa vallitsee täysin erilainen ilmapiiri. Kaikki täällä on mukautettu lasten mukavuuteen ja hauskanpitoon. Heidän terveyttä ja mielialaa valvoo tarkkaan.
Yhtenä viimeisenä versiopäivänä kreivin lapset olivat erityisen vilkkaita. Silti! Äitinsiskonsa Sonya-täti lupasi viedä heidät sirkustaan perjantaina.
Kahdeksanvuotias Verochka, kuusi-vuotias Zina ja viisivuotias pullea butus, lempinimeltään Paf, kamppailevat ansaitakseen luvatun viihteen esimerkillisellä käytöksellä, mutta he eivät voi ajatella mitään muuta kuin sirkusta.Pikku tyttö Verochka lukee sisarelleen ja veljilleen sirkusjulisteen, jossa guttapercha-poika on heidän erityisen kiinnostunut. Lasten aika on hyvin hidasta.
Vihdoin tulee kauan odotettu perjantai. Ja nyt kaikki jännitys ja pelot ovat takana. Lapset istuvat paikoillaan kauan ennen esityksen alkua. He ovat kaikki kiinnostuneita. Lapset katsovat ratsastajaa, jonglööria ja pellejä aidolla innolla, ennakoiden tapaamista guttapercha-pojan kanssa.
Ohjelman toinen osa alkaa Beckerin ja Petitin julkaisemisella. Akrobaatti kiinnittää vyöhön raskaan kullatun sauvan, jonka yläosassa on pieni poikkipalkki. Navan pää törmää itse kupolin alle. Kuusi epäröi, yleisö näkee kuinka kovasti jättiläinen Becker pitää häntä.
Petya kiipeää pylväällä, nyt hän on melkein näkymätön. Yleisö suosionosoituksia ja alkaa huutaa, että vaarallinen numero olisi lopetettava. Mutta pojan on silti kiinni jaloillaan poikkipalkissa ja ripustettava ylösalaisin.
Hän suorittaa tämän temppuosan, kun yhtäkkiä "jotain välähti ja kääntyi ympäri toisessa sekunnissa, oli jotain tylsää ääntä jostakin putoamisesta areenalle".
Ministerit ja taiteilijat poimivat pienen ruumiin ja kuljettivat nopeasti. Orkesteri soittaa iloisen motiivin, pellejä loppuu piikkarointi ...
Turhautunut yleisö alkaa tarttua uloskäynteihin. Verochka huutaa hysteerisesti ja itkee: “Ay boy! poika!"
On vaikea rauhoittaa lapsia kotona ja laittaa heidät sänkyyn. Yöllä Sonya-täti katselee Verochkaa ja näkee hänen unensa olevan rauhaton ja kyynel on kuivunut poskessa.
Ja tummassa autioksessa sirkussa patjalla makaa lapsi, joka on sidottu rievulla rikki kylkiluut ja rikki rinta.
Ajoittain Edwards nousee pimeydestä ja nojaa pienen akrobatin päälle.Tuntuu, että pelle on jo tullut ponnistelualueelle, eikä pöydällä ole syytä nähdä melkein tyhjää karahvia.
Kaikki ympärillä on upotettu pimeyteen ja hiljaisuuteen. Seuraavana aamuna ”guttapercha-pojan” numeroa ei ilmoitettu julisteessa - hän ei ollut enää maailmassa.
