Tilava viihtyisä keittiö. Kukaan ei ole, vain kissa lämpenee palavan tulisijassa. Satunnainen ohikulkija, väsynyt tieltä, tulee taloon. Hän soittaa yhdelle isännistä, mutta vastausta ei ole. Sitten hän kääntyy Kotoniin ja saa selville, että omistajat - arkistohoitaja Charlemagne ja hänen tyttärensä Elsa - lähtivät pihalle, ja hän, Kot, yrittää levätä sielunsa, koska perhe on suuressa surussa. Lancelotin tiukkojen pyyntöjen jälkeen kissa sanoo: heidän kaupunginsa päälle neljäsataa vuotta sitten asettui inhottava lohikäärme, joka valitsee tytön joka vuosi, vie hänet luolaansa, eikä kukaan näe häntä enää (huhujen mukaan kaikki uhrit kuolevat siellä inhottavina). Ja nyt on Elsa-vuoro. Palaavat omistajat ovat erittäin vieraanvaraisia odottamattoman vieraan kanssa. Molemmat ovat rauhallisia, Elsa kutsuu kaikki päivälliselle. Lancelot hämmästytti heidän mielivaltaansa, mutta osoittautui, että he vain erosivat itsensä kohtaloonsa. Kaksisataa vuotta sitten jotkut taistelivat lohikäärmeen kanssa, mutta hän tappoi kaikki rohkeat sielut. Huomenna, heti kun hirviö vie Elinan pois, myös hänen isänsä kuolee. Lancelotin yritykset herättää tahto vastustaa Charlemagne ja hänen tyttärensä ovat turhia. Sitten hän ilmoittaa olevansa valmis tappamaan lohikäärmeen.
Ääni, pilli ja ulvovuus ovat lisääntymässä. "Helppo näkö!" - sanoo kissa. Vanha mies tulee sisään. Lancelot katselee ovea odottaen hirviön sisäänpääsyä. Ja niin se on - Charlemagne selittää, että joskus Lohikäärme on ihmisen muoto. Lyhyen keskustelun jälkeen Lancelot kutsuu hänet taisteluun. Lohikäärme muuttuu punaiseksi ja lupaa rohkean välittömän kuoleman.
Arkistonhoitaja puuttuu asiaan - hän muistuttaa, että 382 vuotta sitten Dragon allekirjoitti asiakirjan, jonka mukaan taistelupäivää ei nimitä hän, vaan kilpailija. Lohikäärme vastaa, että hän oli silloin sentimentaalinen poika, ja nyt hän ei aio kiinnittää huomiota kyseiseen asiakirjaan. Kissa hyppää ikkunasta ja lupaa kertoa kaikille kaiken. Lohikäärme on järkyttynyt, mutta lopulta suostuu taistelemaan huomenna ja lähtee.
Elsa vakuuttaa Lancelotille, että turhaan hän aloitti kaiken: hän ei pelkää kuolla. Mutta Lancelot on vakuuttamaton - sinun täytyy tappaa konna. Tällä hetkellä Kissa asettuu sisään viestiin, että se ilmoitti tutuille kissoille ja kaikille heidän pentuilleen, jotka välittivät heti uutisia tulevasta taistelusta ympäri kaupunkia. Kaupunginjohtaja ilmestyy. Hän hyökkää Lancelotiin moitteilla ja vakuuttaa hänet poistumaan mahdollisimman pian. Burgomasterin seuraava poika, Henry (entinen Elsa-sulhanen, ja nyt Lohikäärme ja lohikäärmeen henkilökohtainen sihteeri), vaatii, että hänet jätetään tyttären kanssa yksin. Hän antaa omistajalle käskyn tappaa Lancelot ja antaa hänelle myrkytyn veitsen. Elsa ottaa veitsen päättäessään tappaa itsensä.
Tapaamisensa kaupungin aukiolla pormestari ja hänen poikansa keskustelevat tulevista tapahtumista. Henry kertoo, että hänen ylimiehensä on erittäin hermostunut. Hän kysyy isiltään, epäileekö hän lohikäärmeen voittoa. Varomies tajuaa, että kyseessä on salainen kuulustelu omistajan puolesta. Hän puolestaan yrittää selvittää Heinrichiltä, jos Lohikäärme käski "hiljaa pistää Lancelotin hiljaa", ja lopettaa keskustelun, koska se ei ole saanut suoraa vastausta.
Aukiolla väärennettyjen juhlallisuuksien aikana tapahtuu seremonia aseiden luovuttamiseksi Lohikäärmeen viholliselle. Itse asiassa hänelle tarjotaan parturin sijaan kupariallas kilpeä sijasta, heille annetaan todistus siitä, että keihäs on korjauksessa, ja he kertovat, että he eivät löytäneet ritarisarmaaria varastosta. Mutta kissa, joka asettui linnoituksen muurille, kuiskaa Lancelotille hyviä uutisia. Hänen sanansa keskeytettiin ulostamalla ja viheltelemällä, minkä jälkeen Lohikäärme ilmestyy. Hän käskee Elsaa jättämään hyvästit Lancelotille ja tappamaan hänet. Hän tottelee. Mutta - tämä ei ole enää jäähyväiset, vaan kahden rakastajan selitys, ja se päättyy suudelmaan, ja sitten Elsa heittää veitsen roikkuvan vyönsä kaivoon eikä halua enää kuunnella Dragonia. Sinun on taisteltava, Dragon ymmärtää. Ja lähtee.
Kissa kiinnittää Lancelotin huomion useisiin aasin kanssa droveriin. He antavat Lancelotille mattolennon ja näkymättömän hatun sekä miekan ja keihän. Laittaessaan hatun Lancelot katoaa.
Palatsin ovet kääntyvät auki. Kolme jättiläispäätä, valtavat tassut ja lohikäärmeen palavat silmät ovat näkyvissä savussa ja liekissä. Hän etsii Lancelotia, mutta hän ei ole missään. Yhtäkkiä kuuluu miekan ääni. Lohikäärmeen päät putoavat yksi kerrallaan kentälle ja kutsuvat apua, mutta kukaan, edes burgomasteri ja Henry, ei kiinnitä niihin huomiota. Kun kaikki lähtevät, ilmestyy, nojaa taivutettuun miekkaan pitäen näkymätöntä hattua Lancelotia. Hän on haavoittunut vakavasti ja sanoo hyvästit Elsaan henkisesti: kuolema on lähellä.
Lohikäärmeen kuoleman jälkeen burgomasteri tarttuu valtaan. Nyt häntä kutsutaan vapaan kaupungin presidentiksi, ja muurin paikka meni hänen pojalleen. Kaikki epäilyttävät heitetään vankilaan. Kansalaiset, kuten ennenkin, alistumisella ja nöyryydellä. Uusi hallitsija, joka julistaa itsensä lohikäärmeen voittajaksi, aikoo mennä naimisiin Elsaan. Mutta pelko ei jätä häntä siitä, että Lancelot palaa. Hän lähettää poikansa keskustelemaan Elsaan ja selvittämään, onko hänellä uutisia Lancelotista. Keskusteluissa Elsaan Henry on täynnä armoa myötätuntoa, ja hänen vilpittömyyttään uskova Elsa kertoo hänelle kaiken mitä tietää. Lancelot ei palaa. Kissa löysi hänet haavoittuneena, asetti hänet tutun aasin selälle ja vei heidät kaupungista ulos vuorille. Tiellä sankarin sydän lopetti pelaajan. Kissa käski aasin kääntyä takaisin, jotta Elsa voisi sanoa hyvästit kuolleelle ja haudata hänet. Mutta aasi tuli itsepäinen ja siirtyi eteenpäin, ja Kissa palasi kotiin.
Pommittaja on iloinen: nyt hänellä ei ole ketään pelätä ja voit pelata häitä. Vieraat saapuvat, mutta morsian kieltäytyy yhtäkkiä tulemasta vapaan kaupungin presidentin vaimoksi. Hän puhuu kokoontuneille pyytäen heitä herättämään: eikö lohikäärme ole todella kuollut, mutta tällä kertaa lukuisat ihmiset, todellakaan kukaan ei puutu hänen puolestaan ?! Tällä hetkellä Lancelot ilmestyy, jonka kaverit paransivat kaukaisilla mustilla vuorilla. Peloitettu pormestari yrittää olla mukava hänelle, vieraat piiloutuvat pöydän alle. Elsa ei usko heti silmiinsä. Lancelot myöntää, että hän todella kaipaisi häntä, hän - että hän rakastaa häntä enemmän kuin koskaan.
Henry ja pormestari yrittävät paeta, mutta Lancelot pysäyttää heidät. Koko kuukauden hän vaelsi näkymättömässä hatussa kaupunkia ympäri ja näki, kuinka kauheaa elämää ihmiset elävät, jotka ovat menettäneet kykynsä vastustaa pahaa. Ja ne, jotka hän vapautti lohikäärmeestä vuosi sitten, tekivät tämän! Varomies ja Henry viedään vankilaan. Lancelot on valmis kovalle työlle - tappaa lohikäärme vääristyneissä sieluissa. Mutta tämä on edessä, ja nyt hän ottaa Elsaa kädestä ja käskee soittamaan musiikkia - häät pidetään silti tänään!
