Alkuperäisen tyylilaji taiteilija Pavel Durov viettää yön maakunnan kaupungin liikennepoliisin rangaistusalueella. Hänen “Ladan” puskurin murtuu “ZIL” kastelulaite, hänellä ei ole minnekään suojaa yöllä. Pohtiessaan, miksi hän matkustaa ympäri maata ilman näkyvää tarkoitusta, Durov tuntee kadonneensa urat, hän on menettänyt paikkansa elämässä ja tunteen genren tarpeesta. Hän ei ymmärrä, onko hänellä oikeus olla ihmeiden luoja tai häpeääkö hänen genreään. Hän ei tiedä, tarvitseeko kukaan ihmeitä.
Durov kuuntelee yöllä rangaistusalueelle kokoontuneiden liikenneonnettomuuksien uhrien keskustelua ja yrittää selvittää heiltä: mikä se on, mistä he tulevat? Mutta yksi kuolleista vastaa valitettavasti hänelle: toistaiseksi tämä ei ole mielesi liiketoiminta. Unessa Durovilla oli upea aika, kun hän oli täysimittainen osa ja ehkä elämän keskipiste.
Herännyt ja korjannut auton Durov jatkaa matkaansa. Feodosian läheisyyteen hän vie muihin matkustajiin, joista yksi, olutmyyjä Alla Filipuk, etsii rakastajaa Nikolai Soloveykinia. Ei ole väliä kuinka Alla yrittää vakuuttaa itselleen, että rakkauden vuoksi on välttämätöntä elää samoissa intresseissä rakkaansa kanssa ja kunnioittaa häntä, hän myöntää lopussa, että loinen Kolka teki hänestä todellisen naisen, ja se oli ainoa syy hänen halunsa häntä kohtaan. Muutettuaan reittinsä Durov vie Allain lautalle ja ui hänen kanssaan Kerchin salmen läpi Novorossiyskiin, josta Alla löytää läpäisemätön Nikolai. Hän istuu kannella talttaa teroittavien ruoppaajien kanssa "paljastaakseen vahvuutensa luonnossa". Rakastuneen yön jälkeen “suloisesta” Allasta, Nikolai menee kannelle ja ui ruoppausaluksesta.
Toisesta Durovin matkustajasta tulee äiti. Hän menee hänen autoonsa lähellä Velikiye Lukia ja kertoo menossa tyttärensä Zinaidan luo Soltsyn kylään, Novgorodin alueelle. Poja Konstantin meni kävelylle kirjastonhoitajan Lariskan kanssa. Äiti menee ratkaisemaan perheongelmia. Matkalla Durov hakee aluevankilan Zhukovin kirjanpitäjän, ja äiti suostuu nopeasti kutsumaan Soltsyssa uhkailla väkinsä. Vieraillessaan Mamanovin sukulaisten kanssa Durov ei päässyt heti ulos heistä. Hän tyhjensi lukemattomia puoli litraa, syö Mamanin nyyttejä, nukkuu kauniissa Zinaidassa ja unelmoi ihmeestä. Tällä hetkellä Soltsyyn saapuvat kovakuoriaiset rakastuivat Lariska the Razvitnikiin.
Herättäessä myrskyisen humalaisen ja rakastavan yön jälkeen Durov tuntuu "joku oli lähellä, mutta ei tapahtunut, se räjähti voimallisesti ja tärkeimmältä, mutta meni ulos". Siitä huolimatta hän oli onnellinen, koska oli valmis tulostamaan pussit vaaditulla tavalla, oli kivenheiton päässä genreistä.
Matkalla etelään Durov tapasi Lesha Kharitonovin. Omassa kokoonpanossaan ”Moskvich” hän on kuljettanut suurta perhettään Tyumenista Krimiin kolmantena viikkona. Koko perhe, jopa äiti, uskoo saavuttavansa tavoitteesta kaikesta huolimatta. Pian "Moskvich" -jarrut epäonnistuvat ja hän kaatuu ojaan. Durov ohitti uuden Zhigulinsa, mutta pian hänestä melkein tuli onnettomuuden uhri. Sitten hän palaa, vie Lesha Kharitonovin perheen autossaan ja vie hänet Koktebeliin, mereen. Kollegat, kuolevan genren taiteilijat odottavat itse Durovia halpahotellissa Golden Sands. He sopivat lepäävänsä yhdessä sanomatta sanaakaan työstä. Mutta Durov ei kiirettä heille, ymmärtäen, että he eivät voi välttää puhetta tyylilajista, joka pakenee pyöriltä ...
Pienessä Baltian kaupungissa Durov erehtyy väärentäjään, koska hän maksaa aivan uusilla laskuilla, aivan kuten todellinen väärentäjä. Toisaalta Durov sai nämä rahat urheilufestivaalin ”Day, Links!” Järjestämiseen. Hän onnistuu perustelemaan itsensä vain sillä, että antaa kaikki laskut tuntemattomille vastasyntyneille paikallisesta yhdistyksestä. Saavuttuaan jotenkin häihin, matkalla tapaamaan kollegaansa, Sashan entistä erottamatonta ystävää, saa selville, että Sasha on sama väärentäjä, jolle Durov otettiin. Entinen illusionisti teki väärennetyt rahat epätoivosta. Kuultuaan Durovin tarinaa matkaa etsimään lajityyppiä, Sashka polttaa vääriä seteleitä ja lievittää hieman vetäen pois ne, jotka hän on jo ottanut liikkeeseen.
Seuraava Durovin matkustaja on nuori hippi Arkadius. Hän lopetti koulun, ei liittynyt armeijaan litteiden jalkojensa takia. Nyt Arkadius matkustaa Moskovaan katsomaan Mona Lisaa, joka sijaitsee siellä Japanista Pariisiin. Hinnana Arkadius antaa Duroville jakeet omasta sävellyksestään - teatterista, jolla ei ole seiniä ja kattoa ja jonka neljätoista leivänpäällikköä ja kapteeni Ivan voitti kyläkadulla. Yhtäkkiä Durov tajuaa, että 15, joista tämä runo on kirjoitettu, ovat hän ja hänen kollegansa genreissä. Siirtyen välittömään impulssiin, hän menee laaksoon, missä ihmeen pitäisi tapahtua.
Illusionistit Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman ja Oscar kokoontuvat vuorille lähellä glaciologien leiriä. Jokainen heistä koki vuosien mittaan rakkauden onnellisuutta, hukkui, kuoli, ui ulos, kiipesi ulos, epätoivoisesti ja pelästyi epätoivossa, mutta kukaan ei pettänyt nuorta suurista tai pienistä rahaista, kukaan ei hankkinut ylimielisyyttä, julmuutta ja turmeltumista matkoilla.
Glaciologists jätti leirin koska lumivyöryt odotetaan. Mutta illuusionistit päättävät muuttaa tämän laakson ihmelaaksoksi ja laajentaa rekvisiittaansa: Generator Like As, Kaiku-symbaalit, Avatarin tynnyri, Menneisyyden letkut, Tulevaisuuden jauhelangat jne. Täällä kolme suurta lumivyöryä pyyhkäisi taikureita ja heidän ihmeitään.
Nuori Arkadius suuttuu saapuessaan Moskovaan: käy ilmi, että kauan odotettu tapaaminen Mona Lisan kanssa tapahtuu ei yksityisesti, vaan joukko ihmisiä; moderni maailma antaa hänelle toisen "tulla toimeen". Mutta yhtäkkiä, kun hän ikäisensä kuvaan, Mona Lisa nostaa kätensä sulkeen hymynsä, ja Arkadius näkee kämmenensä - tuo ihme ja onnellisuus, joka kestää hänet koko elämän.
Ei tiedetä, mitä ilmiöitä tapahtui lumivyöryssä, mutta yöllä Durov ja hänen toverinsa joutuvat sen pintaan. Heidän rekvisiittansa tuhoutuvat, heillä ei ole tunteita, ei muistoja. Yhtäkkiä he näkevät toisessa laaksossa etäisyyden ja ymmärtävät, että se on todellinen laakso, johon he kaikki pyrkivät. Rakkausilma ympäröi heitä, järvien ihme, puiden ihme, yövalojen ihme, ruohon ja kukien ihme tapahtuvat heidän silmiensä edessä. Ystävät seuraavat leijonan ihmettä syvällä laaksoon ja valmistautuvat tapaamaan uusia ihmeitä.
