Kolminaisuudelle juhlii loistava aatelisto jalo ja hyvän kuninkaan Arthurin kammioissa. Ritarit käyvät miellyttävän keskustelun naisten kanssa. Kuten kaikki tietävät, noina siunattuina aikoina kiihkeä hellyys ja kohteliaisuus arvostettiin ennen kaikkea - nyt tavallisuuksista on tullut paljon epäkohteliampia, kukaan ei ajattele puhtautta, aito tunne huijataan petoksella, rakastajat sokeutuivat päinvastoin.

Yksi mielenkiintoinen tarina korvaa toisen, ja rehellinen Kalogrenan ottaa puheenvuoron: hän haluaa kertoa ystävilleen mitä piilotti aiemmin. Seitsemän vuotta sitten ritarilla oli mahdollisuus päästä tiheään Broselyadran metsään. Koko päivän herätessään hän näki pienen kodikkaan linnan, jossa häntä tervehtiin hyvin sydämellisesti. Seuraavana päivänä hän tapasi useammin varjoisen paisuneen paimenen ja sanoi, että metsässä on lähde, jonka lähellä on pieni kappeli ja ihmeellinen mäntymetsä. Kauha on ripustettu oksien väliin ketjussa, ja jos kaatat sen puolijalokivestä, nousee kauhea myrsky - kuka sieltä takaisin tulee, voi pitää itseään voittamattomana. Kalogrenan hyppäsi heti lähteelle, löysi mäntyä kauhalla ja aiheutti myrskyn, jota hän pahoittelee nyt. Heti taivaan puhdistuessa kuuli niin kauheaa pauhaa, kuin kymmenen ritaria ryntäisi kerrallaan. Mutta vain yksi ilmestyi - jättimäinen varjostus ja kiihkeä asenne. Kalogrenan kärsi murskaustappion ja veti vaikeuksin vieraanvaraiseen linnaan - ystävälliset omistajat teeskentelivät, ettei huomaa hänen häpeään.

Kalogrenanin tarina hämmästyttää kaikkia. Messer Ivane lupasi kostaa serkkunsa petollisuutta, mutta pahoin ajatteleva Seneschal Kay toteaa, että hyvällä illallisella ja runsailla lahjoituksilla on helppo ylpeillä. Kuningatar katkaisee scofferin, ja kuningas ilmoittaa päätöksestään mennä upeaan lähteeseen ja kutsuu kaikki paronit seuraamaan häntä. Elämän koskettavana Ivain kiirehti päästäkseen muiden ritarien edelle: samana iltana hän jättää salaa palatsin ja hyppää etsimään Broselyander-metsää. Pitkien vaellusten jälkeen Ivaine löytää vieraanvaraisen linnan, sitten pedon kaltaisen paimenen ja lopulta lähteen. Lisäksi kaikki tapahtuu täysin Kalogrenanin sanojen mukaisesti: syntyy kauhea myrsky, sitten ilmestyy vihainen jättiläinen ja vannoen heittää itsensä muukalaisen luo. Epätoivoisessa taistelussa Ivain voittaa vastustajansa: kuoleva ritari kääntää hevosensa, ja Ivain ryntää hänen perässään. Hän murtuu tuntemattomaan linnoitukseen, ja tässä salainen kirvesovi romahtaa häneen. Rauta liukuu Ivainen selkää pitkin ja katkaisee hevosen puoliksi:

hän itse pysyy loukkaantumattomana, mutta putoaa ansaan. Hänet pelastaa kaunis tyttö, jota Ivane tervehti kerran Arthurin pihalla. Haluaessaan antaa hyvää hyväksi, hän asettaa maagisen renkaan sormeensa, jotta linnan kuolemaan haavoittuneen omistajan vasalaat eivät löydä häntä.

Tytär tuo ritarin huoneeseen, käskee istua sängyllä ja olla liikkumatta. Piikit ja sivut indeksoivat kaikkialla: he löysivät pilkotun hevosen heti, mutta ratsastaja näytti haihtuvan. Ivane, jäätynyt sängyssä, katselee iloisesti hämmästyttävän kauneuden naista, joka on tullut huoneeseen. He tuovat arkun, ja nainen alkaa sohkea itkuen kuolleen puolisolle. Veri ilmestyy kuolleen ihmisen otsaan - selvä merkki siitä, että tappaja on piilossa hyvin lähellä. Vasaalit ryntävät huoneen ympäri, ja nainen kirottaa näkymättömän vihollisen kutsuen häntä häpeäksi pelkuriksi, kurjaksi orjaksi ja pirun kutemaan. Kun hautajaistoimitus päättyy, arkku viedään pihalle. Pelossa juoksee peloissut tyttö, joka oli erittäin huolissaan Ivainesta. Ritari tuijottaa ikkunaa. Ivane joutui rakkauden uhri - hän palaa intohimoisesti vihaansa. Kauneus haavoittuu aina kuolemaan, eikä tältä makealta haitalta ole suojaa - se on murskattu terävämmäksi kuin mikään muu terä.

Aluksi rakastunut ritari moitti itseään hulluudesta, mutta päättää sitten voittaa kauniin naisen, joka lävisti sydämensä. Järkevä tyttö arvasi Ivainen intohimoisia tunteita ja aloittaa keskustelun hänestä rakastajatarinsa kanssa: kuolleita ei tarvitse valittaa - ehkä Herra lähettää hänelle paremman aviomiehen, joka kykenee suojelemaan lähdettä. Nainen vihaisesti katkaisee luottamuksen, mutta uteliaisuus osoittautuu vahvemmaksi, ja hän kysyy millaiseen soturiin kuuluu ylittäessään aviomiehensä. Ivainan vankeutta valistanut tyttö järjestää kaiken parhaalla mahdollisella tavalla: kaunis Lodina suostuu naimisiin jalo ritarin, kuningas Urienin pojan kanssa. Vasalit hyväksyvät yksimielisesti hänen valintansa: hän tarvitsee luotettavan puolustajan - Ivainin kunnia kukoistaa koko maapallolla, ja hän todisti voimansa voittamalla voimakkaan Escladoksen. Ritari on autuuden päällä - tästä lähtien hän on kultakarvaisen kauneuden laillinen ja rakastettu aviomies.

Seuraavana aamuna uutinen tulee siitä, että kuningas lähestyy keväästä kaikilla jatkoillaan. Kay, kielisidottu, häpeää kadonneen Ivainin ja ilmoittaa itse taistelevansa ritaria, joka nöyryytti Kalogrenania. Lyhyessä taistelussa, Ivaine, tuomioistuimen iloksi, koputtaa scofferin satulasta ja kutsuu sitten kuninkaan linnaan kauniin vaimonsa luo. Iloinen ja ylpeä Lodin toivottaa monargin lämpimästi tervetulleeksi. Huomannut kohtuullisen tytön, joka pelasti Ivainen, Gawaine ilmaisee halua tulla tummakarvaisen Lunette-ritariksi.

Juhla kestää seitsemän päivää, mutta kaikki juhlat päättyvät, ja nyt kuningas palaa takaisin. Gawain alkaa houkutella ystävää elämään elämää: sinun täytyy karuutua turnauksissa ollaksesi kauniin vaimon arvoinen. Ivaine hakee vaimonsa lupaa: Lodina vapauttaa miehensä vastahakoisesti, mutta komentaa

palaa tarkalleen vuotta myöhemmin. Ivane jättää kauan sitten kauniin ladyn.

Vuosi kulkee huomaamatta; Gawain viihdyttää ystäväänsä kaikin tavoin, aloittamalla taisteluita ja turnauksia. Elokuu on tulossa: Kuningas Arthur kutsuu ritarit juhlaan, ja Ivane muistuttaa yhtäkkiä lupauksestaan. Hänen epätoivollaan ei ole mitään rajaa, ja täällä Lodinan lähettiläs ilmestyy tuomioistuimelle: syyttäen äänekkäästi maanpetoksen ritaria, hän repii sormus sormeltaan ja välittää naisen käskyn olla näyttämättä silmiään enää. Ivane menettää mielen surusta: repimällä vaatteensa itselleen, hän ryntää metsään, missä hän vähitellen juoksee. Kerran nukkuva lady löytää jalo lady. Madame de Nurisson päättää auttaa epäonnisia: hän pyyhi Morgan-keijujen balsamin päästä varpaisiin ja asettaa rikkaat vaatteet lähelle. Herännyt, parantunut Ivain peittää kiireellisesti alastomuutensa. Yhtäkkiä hän kuuli leijona epätoivoisen pitkän pauran, johon kova käärme tarttui hännään. Ivane leikkaa matelijan paloiksi ja leijona helpotuksella huoheilee ritarin edessä tunnustaen hänet isännäkseen. Mahtavasta pedosta tulee uskollinen seuralainen ja Ivainen orava.

Kahden viikon vaelluksen jälkeen ritari joutuu jälleen upeaan lähteeseen ja kadottaa surun tunteensa; leijona yrittää itsemurhaa pitäen häntä kuolleena. Ivaine näkee herätessään kappelissa Lynette - valheelliseksi ja tuomituksi kuolemaan vaakalaudalla. Kukaan ei suojele häntä, koska Messer Ivane on kadonnut, ja Messer Gawain meni etsimään kuningatara, jonka räikeät viholliset sieppasivat. Leijonalla oleva ritari lupaa olla väliintulijana tytön puolesta - hän taistelee kolmen vastustajan kanssa kerralla. Telakointia odotettaessa kerätyn väkijoukon edessä Ivaine voittaa roistot. Regal Lodin kutsuu haavoittuneen sankarin linnaan, mutta ritari sanoo, että hänen on vaeltava kunnes hän sovittaa kauniin naisen puoleen - tunnustamatta hänen miehensä, Lodin valittaa rakkaansa julmuudesta. Ivaine löytää turvapaikan herra de Chaporozin linnalle - kahden ihanan tytär isälle.

Pian uutiset salaperäisen ritarin hyökkäyksistä leijonalla levisivät koko maahan: hän voitti pahan jättiläisen, pelasti Gawainin sukulaiset kuolemilta ja puolusti Madame de Nurissonin omaisuutta. Samaan aikaan herra de Chaporoz kuolee ja vanhempi sisko kieltäytyy

nuorin perintöoikeudessa. Salakavala tyttö, joka kiirehti saada tukea, ja hän onnistuu voittamaan Gawainin hänen puolelleen, joka on jo palannut pihalle. Kuningas Arthur, joka on tyytymätön sellaiseen ahneuteen, ei voi tehdä mitään - voittamattomalla Gawainilla ei ole kilpailijoita. Nuorempi sisko luottaa nyt vain ritariin leijonan kanssa ja lähettää ystävänsä etsimään häntä. Tyttö löytää heikkojen ja sorron suojelijan: oppinut ahnean perillisen innostusta Ivain suostuu innokkaasti auttamaan. Matkalla kuninkaalliseen palatsiin Ritarin ja leijonan kanssa suoritetaan toinen uhka: hän vapauttaa kolmesataa neitsyt, jotka kaksi Satanail-demoni on vanginnut epäonnen linnassa.

Sillä välin nuorempi sisko on täysin uupunut surusta ja epätoivosta. Tuomiopäivä lähestyy: vanhempi sisko vaatii, että asia päätetään hänen puolestaan, koska hänellä on puolustaja eikä kukaan halunnut puuttua nuoremman puolesta. Yhtäkkiä ilmestyy tuntematon ritari ja kuningas Arthurin suureksi iloksi haastaa Ghawainin taisteluun. Taistelu alkaa - kauhea taistelu, jossa parhaat ystävät kokoontuivat tietämättä siitä. He taistelevat kuolemaan asti: Ivane haluaa voittaa Gawainin, Gawain haluaa tappaa Ivainin. Vastustajien voimat ovat kuitenkin tasavertaiset - he eivät voi voittaa, mutta he eivät myöskään halua myöntää. Turhaan kuningas ja kuningatar yrittävät vedota vanhemman siskon omatuntoon - itsepäinen ja ahne tyttö ei halua kuunnella. Mutta yön alkaessa taistelu keskeytyy edelleen. Vastustajat aloittavat keskustelun ja lopulta tunnistavat toisensa. Molemmat ovat kauhistuneita: Ivaine vaatii, että Gawaine voittaa hänet. Gawain pyytää tunnustamaan Ivainen voittajaksi. Kuningas julistaa lauseen: siskojen on tehtävä rauha ja jaettava oikeudenmukaisesti perintö. Yhtäkkiä valtava peto karkaa metsästä kovalla pauhtelulla, ja kaikille tulee selväksi, kuka huhu kastoi ritarin leijonan kanssa.

Piha toivottaa Ivainin tervetulleeksi, mutta hän on edelleen surullinen - hän ei voi elää ilman kaunista Lodinaa, eikä enää toivota anteeksiantoa. Ivane päättää palata lähteelle ja taas aiheuttaa myrskyn. Kuullut ukon, Lodina vapisee pelosta. Vasalit mutisivat häntä - linnassa ei ollut enää elämää. Kohtuullinen Lunette muistuttaa ritarin rakastajataria leijonan kanssa, ja nainen vannoo hyväksyvänsä hänet suojelijaksi. Neitsyt menee heti

keväälle ja löytää sieltä Ivainen. Ritari putoaa kovaa vaimonsa eteen. Tunnustaen syyllisen aviomiehen, Lodin tulee kauhean vihaiseksi: on parempi kestää päivittäiset myrskyt kuin rakastaa ketään, joka rohkeasti jätti hänet huomiotta. Ihailua täynnä, Ivane sanoo olevansa valmis kuolemaan erillään, jos rakastetun sydän on niin hallitsematon. Lodin vastustaa tätä, että valan on jo annettu: Ivain on annettava anteeksi, jotta sielu ei tuhoutuisi. Iloinen ritari kääri vaimonsa halaukseen. Hänen vaelluksensa päättyivät - rakkaus voitti.