Satamaan, lähellä kaukana pääkaupungista Frattombrozasta, menee myrskyn pahoinpitelyn kerskaan venetsialaisen Pantalonen komentoon. Sillä prinssi Gennaro kantaa morsiamen veljensä, kuningas Millonin, kanssa. Mutta ei hänen omasta tahdostaan, siellä oli Damaskoksen kuninkaan tytär Armilla: kauppiaaltaan naamioituneena Gennaro huijasi hänet keittiöön lupatensa näyttää kaikenlaisia merentakaisia ihmeitä.
Toistaiseksi Armilla piti sieppariaansa väärällä merirosvolla, mutta nyt Gennaro voi kertoa hänelle tarinan, joka oikeuttaa hänen tekonsa ja jäähdyttävän sielun.
Aikaisemmin kuningas Millon oli voimakas ja iloinen, mutta hänen pääharrastuksensa oli metsästys. Kun hän ampui mustan korvan, hän kaatui marmorihaudokseen, joka oli värjätty verellä. Juuri sillä hetkellä oire, jolle Raven oli omistettu, ilmestyi ennen Millonia ja kiroi tappajaa kauhealla kirouksella: jos Millon ei löydä kauneutta, joka on valkoinen kuin marmori, ala kuin korppiveri ja musta, kuten kuolleen linnun siipi, hän odottaa kauhea kuolema kaipauksesta ja kärsimyksestä. Samasta päivästä lähtien kuningas alkoi horjua hänen silmiensä edessä, ja veljeisestä rakkaudesta ja myötätunnosta liikuttunut Gennaro meni etsimään. Pitkien vaellusten jälkeen hän löysi lopulta hänet, Armilla.
Tarinan kosketuksessa prinsessa anteeksi kaappaajalle. Hän on valmis tulemaan Millonin vaimoksi, mutta pelkää vain isänsä, kaikkivaltiaan noidan Norandon kostoa. Eikä turhaan.
Kun Gennaro puhuu prinsessan kanssa, Pantalone ostaa joltakin metsästäjältä hevosen ja hakon - niin kauniita, että prinssi tarjoaa heille heti lahjan veljelleen.
Kun Gennaro menee telttaan lepäämään aamuhuolesta, kaksi kyyhkyä asettuu pään päälle, ja heidän keskustelustaan prinssi huomaa kauhean: Millonin käsiin pudonnut haukka pistää silmänsä hevosen heti kun kuningas hyppää satulaan, tappaa ratsastajan ja jos hän siitä huolimatta hän menee naimisiin Armillan kanssa, ensimmäisenä yönä lohikäärme tulee kuninkaallisiin kammioihin ja kuluttaa onneton puolison; Gennaro, jos hän ei anna lupausta Millonille tai paljastaa tietämänsä salaisuuden, on tarkoitus muuttua marmoripatsaiksi.
Gennaro hyppää kauhistuttavasti sängystä, ja sitten Norando tulee ulos meren syvyydestä häntä vastaan. Velho vahvistaa kyyhkysten sanoman: yksi veljistä - joko kuningas tai prinssi - maksaa elämällään Armillan sieppauksesta. Sekava sekava Gennaro ei löydä paikkaa ennen kuin hänellä on mielessä näennäisesti pelastava ajatus.
Saatuaan tietää veljensä saapumisesta, kuningas kiirehti satamaan koko tuomioistuimen kanssa. Häntä lyö Armillan säteilevä kauneus, ja katso, katso! vakavista sairauksista ei ole jäljellä jäljellä. Armilla tykkää Millonin kauneudesta ja kohteliaisuudesta, joten hän on melko mielellään valmis tulemaan vaimokseen.
Suurten ponnistelujen tekevän Gennaron ei pitäisi puhua Norandon surullisesta kososta, kun hän tulee hääihin, hän pyytää Millonia odottamaan, mutta valitettavasti ei pysty selittämään selvästi, mikä aiheutti niin omituisen pyynnön. Veli ei todellakaan pidä siitä.
Aika on oikea aika antaa kuninkaalle hevonen ja haukka, joiden näkyessä hän intohimoisena metsästäjänä kokee aitoa iloa. Mutta heti kun lintu on Millonin käsissä, Gennaro hävittää hänet veitsellä. Kun hevonen tuodaan hämmästyneeseen hallitsijaan, prinssi samalla salamannopeudella leikkaa miekalla jaloeläimen etujalat. Gennaro yrittää perustella molemmat villit teot välittömällä sokealla impulssilla. Mutta Millon keksi toisen selityksen - veljensä hullu sokea intohimo Armillaan.
Kuningas on surullinen ja huolestunut siitä, että rakas veljensä palaa rakkaudella tulevaa kuningattarta kohtaan. Hän jakaa surunsa Armillan kanssa ja yrittää vilpittömästi valkaista Gennaron. Hän väittää, että prinssin omatunto ja tunteet ovat puhtaat, mutta valitettavasti hän ei pysty todistamaan sanojaan. Sitten Millon pyytää Armillaa heidän yleisen rauhansa vuoksi puhumaan Gennaron kanssa kuin yksityisesti, kun hän itse piiloutuu verhon taakse.
Armilla kysyy suoraan prinssiltä, mikä saa hänet vaatimaan vihkien viivyttämistä. Mutta hän ei anna vastausta ja kehottaa vain prinsessaa olematta tulemaan Millonin vaimoksi. Veljen käyttäytyminen vahvistaa kuninkaan epäilyjä; kaikille Gennaron vakuutuksille hänen ajatuksiensa puhtaudesta Millon pysyy kuurona.
Millon ei nähnyt Gennaroa temppelissä järjestetyssä hääseremoniossa läsnä olevien joukossa, mutta Millon päättää veljensä valmistelevan kapinaa ja määrää hänet pidättämään. Kuninkaalliset palvelijat kaikkialla etsivät prinssiä, mutta he eivät löydä. Gennaro ymmärtää, että hänen aviomiehensä ei voi estää avioliittoa, mutta hän uskoo, että viimeisen kerran on kuitenkin mahdollista yrittää pelastaa veljensä ja itse pysyäkseen hengissä.
Millonia ennen alttaria kutsuu Armilla vaimokseensa. Sekä nuoret että vieraat tulevat temppelistä eivät ole iloisia, vaan päinvastoin peloissani ja surullisia, sillä seremoniaan osallistuivat kaikki kuvittelemattomat merkit.
Yöllä maanalaisen käytävän läpi, Gennaro, miekalla kädessään, kulkee kuninkaan avioliittokamariin ja seisoo vartijana, päättäen pelastaa veljensä kauhistuttavalta kuolemalta lohikäärmeen suussa. Hirviö ei pidä itsensä odottamassa, ja prinssi aloittaa kuolevaisen taistelun hänen kanssaan. Mutta valitettavasti! Jalka hännään, lohikäärme on peitetty timantti- ja porfyyrivaa'illa, joita vastaan miekka on voimaton.
Prinssi antaa kaiken voimansa viimeiseen epätoivoiseen iskuun. Hirviö liukenee ilmaan, ja Gennaron miekka leikkaa oven, jonka takana nuori nukkuu. Millon ilmestyy kynnykselle ja nostaa kauhistuttavia syytöksiä veljelleen, eikä mikään oikeuta itseään, koska lohikäärme ja jälki ovat saaneet kylmän. Mutta täällä Gennaro ei uskalla paljastaa kiviin kääntymistä pelätä veljilleen Norandon kirouksen salaisuutta.
Gennaro on vankeudessa, ja jonkin aikaa myöhemmin hän saa tietää, että kuninkaallinen neuvosto tuomitsi hänet kuolemaan ja että vastaava hänen sisaruksensa allekirjoittama asetus on jo valmis. Uskollinen Pantalone tarjoaa Gennarolle paeta. Prinssi hylkää hänen avunsa ja pyytää vain hinnalla millä hyvänsä kuninkaata suostuttelemaan kuninkaan tulemaan luokseen vankilaan.
Millon, joka ei missään nimessä kevyellä sydämellä tuominnut veljensä kuolemaan, laskeutuu hänen luolaansa. Gennaro yrittää jälleen vakuuttaa kuninkaan viattomuudestaan, mutta hän ei halua kuunnella. Sitten prinssi päättää, että hän ei vieläkään asu tässä maailmassa, ja kertoi Millonille noidan kauhistuttavasta kirouksesta.
Heti kun viimeiset sanat on puhuttu, Gennaro muuttuu patsaaksi. Millonin epätoivoinen käsky siirtää ihmeellinen patsas kuninkaan kammioihin. Hän haluaa lopettaa elämänsä itkien sen jalkojen edessä, joka oli viime aikoihin asti hänen rakkaan veljensä.
Kuninkaanlinna on nyt maailman pimein ja surullinen paikka. Palvelijat, joille elämä täällä ei lupaa aiempia nautintoja, voitot kulkevat kuin rotat aluksesta, toivoen löytävänsä hauskemman paikan.
Millon itkee kivettyneen Gennaron jalkojen kirotessaan itsensä epäilystä ja julmuudesta, ja vielä enemmän, kirouksen armottomasta Norandosta. Mutta sitten kuultuaan kuninkaan itkua ja kirotusta, noita ilmestyy hänelle ja sanoo, ettei se ollut häikäilemätöntä hänelle, Norandolle, vaan kohtalo, joka ennakoi Ravenin tappamista ja ihmissyöjän kirousta, Armillan sieppaamista ja kostoa hänelle. Itse Norando on vain kohtalon instrumentti, ei imperious puuttumaan sen suunnitelmiin.
Ei voida muuttaa mitään, Norando kuitenkin avaa Millonille ainoan kauhean tavan elvyttää Gennaro: jotta patsaasta tulisi uudelleen ihminen, Armillan on kuolla tikarista. Näillä sanoilla velho tarttuu tikarin patsaan jalkoihin ja katoaa. Millon sanoo Armillalle, että Gennaro on mahdollista elvyttää; vastatessaan hänen vaativiin pyyntöihin, hän lopulta ilmoittaa kumman. Heti kun kuningas poistuu salista patsaan kanssa, Armilla tarttuu tikariin ja lävistää sen rinnassa.
Vain ensimmäiset tipat hänen vertaansa kaadetaan patsaalle, koska se tulee elämään ja tulee jalustalta. Gennaro on elossa, mutta kaunis Armilla luopuu hengestä. Millon epätoivoisesti yrittää pistää itsensä samalla tikarilla, ja vain hänen veljensä pitää hänet vaikeissa vaikeuksissa.
Yhtäkkiä lohduttamattomien veljien silmissä, kuten aina ei ole selvää mistä, Norando ilmestyy. Tällä kertaa hänellä on hyviä uutisia: Ravenin tappamisen lunastaneen Armillan kuolemalla kauhea ja salaperäinen kohtalopiiri päättyi. Nyt hän, Norando, ei ole enää sokea työkalu ja voi käyttää omaa voimakasta loitsuaan omasta vapaasta tahdostaan. Ensinnäkin, hän tietysti kasvattaa tyttärensä.
Voidaan kuvitella, mikä ilo surmasi kaikkia täällä: Gennaro, Millon ja Armilla halasivat ja purskahtivat onnellisuuden kyyneliin. Ja tapaus päättyi, kuten tavallisesti, hauskalla ja meluisalla häällä.