Veli ja sisko - Felix Young ja paronitar Eugenia Munster - tulevat ensimmäistä kertaa elämässään äitinsä kotimaalle Amerikkaan. He kasvoivat Euroopassa, tuntevat olevansa eurooppalaiset ja odottavat innokkaasti tapaamista Wentworth-perheen - setten, serkkujen ja serkkujen - kanssa. Felix tuli ensimmäisenä tapaamaan sukulaisia, mutta vain nuorempi serkku Gertrude oli kiinni - kaikki menivät kirkkoon, ja hän pysyi kotonaan huolimatta papista, joka oli rakastunut Brandiinsa ja vanhempaan sisareensa Charlotteen. Gertrude tervehtii häntä ystävällisesti ja kysyi perheeltään. Kuollut Felixin ja Eugenian äiti kääntyi katolisuuteen ja naimisissa miehen kanssa, joka, vaikka hän oli amerikkalainen, oli asunut Euroopassa syntymästään asti. Sukulaiset eivät pitäneet miehestään ja katkoivat kaikki suhteet hänen kanssaan. Eugene naimisissa saksalaisen kruununprinssin kanssa, mutta hänen perheensä haluaa lopettaa tämän morganatic avioliitto. Eugene ei ole vielä antanut suostumustaan, joten kysymys on avoinna. Gertruden pää menee ympäriinsä kaikista tarinoista ja tapahtumista, ja hämmentynyt edustaa Felixin sukulaisia, jotka palasivat kirkosta kruununprinssina Silberstadt-Shrekenstein.
Palattuaan sisarensa palvelukseen hotellissa, Felix puhuu innostuneesti sukulaistensa antamasta hellästä vastaanotosta, ja Eugene tajuaa heti rakastuessaan Gertrudeen. Felix sanoo, että hän tapasi Wentworthin lisäksi heidän kaukaisen sukulaisensa Actonin, varakkaan, maallisen, nokkelan herrasmiehen, joka varmasti pitää Eugeniasta. Seuraavana päivänä Eugene saapuu Wentworthiin Felixin kanssa. He toivottavat heidät tervetulleeksi ja kutsuvat Felixin ja Eugenen jäämään heidän luokseen. He antavat käytettävissään erillisen talon, jossa asettuvat. Wentworth hyväksyy heidät erittäin hyvin, mutta amerikkalaiset ovat vieraita kaikille eurooppalaisten tottumuksille, vieraat iloisuudestaan, uuden rakkaudestaan. Vain Gertrude vetää heitä, vain häntä houkuttelee kaikki uusi, tuntematon. Wentworthit ihmettelevät, mikä toi Felixin ja Eugenen maalleen. Felix on amatööri taiteilija, hän piirtää innostuneena, iloisen sosiaalisen hahmonsa ansiosta hän on helposti yhtä mieltä kaikkien kanssa ja on erittäin tyytyväinen elämään. Felix kutsuu herra Wentworthin maalaamaan muotokuvansa, mutta hän ei suostu poseeraa, koska poseeraus on eräänlainen tyhjäkäynti ja Wentworth on puritaanisen moraalin ruumiillistuma. Felix alkaa maalata muotokuva Gertrudesta viihdyttäen häntä tarinoilla hänen seikkailuistaan ja matkoistaan. Brand syyttää häntä viettäneensä liikaa aikaa Felixin kanssa. Tämä järkyttää koko perhettä: Wentworth ja Charlotte, jotka ovat huolissaan Gertruden päätelmällisyydestä ja omituisuuksista, todella haluavat hänen naimisiin Brandin kanssa, joka heidän mielestään vaikuttaa heihin myönteisesti. Eugenia järjestää talon huonekalut, menee käymään Wentworthsissa, aloittaa negro-kokin. Hän flirttailee Actonin kanssa, joka on maallisempi ja jolla on laajempi näköpiiri kuin muilla, mutta hänen sydämessään hän on myös esimerkillinen Boston. Acton yrittää herättää Eugenian mielenkiinnon ja rakkauden Amerikan luontoon, sen asukkaihin. Eugene kertoo hänelle avioliiton tarinan. Acton kysyy, mitä hän tekisi, jos hänen miehensä palaa hänen luokseen. Hän vastaa sanovan hänelle: ”Nyt on minun vuoroni. Olen rikki kanssasi, armoni! ” Hän kertoo Actonille, että hän melkein päätti lähettää paperin, jota hän kutsuu luopumiseksi, ja saada takaisin vapauden.
Wentworth kysyy Felixiltä, aikooko hän pysyä Amerikassa ikuisesti, mutta Felix ei ole vielä päättänyt. Tietäen, että Wentworth masentaa poikansa Cliffordin riippuvuus alkoholin käytöstä, Felix tarjoaa tuoda hänet lähemmäksi Eugeniaa siinä toivossa, että harrastuksensa auttaa nuorta miestä selviytymään alkoholiriippuvuudesta. Wentworthille tällainen ajatus vaikuttaa villiltä: mitä kaksikymmentävuotiaalla pojalla voi olla yhteistä kolmenkymmenenkolmen vuoden ikäisen naimisissa olevan naisen kanssa? Mutta Eugene tervehti Cliffordia, ja hän käy yhä enemmän hänen luonaan. Felix viimeistelee Gertruden muotokuvan, mutta he viettävät silti paljon aikaa yhdessä. He tapaavat usein Charlottea ja Brandia, ja Felix huomaa, että nuoret rakastavat toisiaan. Hän jakaa havaintonsa Gertruden kanssa, ja hän, ajatellut, on hänen kanssaan samaa mieltä. Kun otetaan huomioon Brandin sisaren morsian, Charlotte tukahduttaa hänen tunteensa, eikä Brand yksinkertaisesti ymmärrä, että hän todella rakastaa ei Gertrudea, vaan Charlottea. Felix ja Gertrude päättävät auttaa Brandia ja Charlottea selvittämään tunteensa. Felix tunnustaa Gertruden rakkauden. Hän haaveilee naimisiin hänen kanssaan, mutta huono taiteilija ei ole pari hänelle, ja hän pelkää epäonnistumista.
Acton esittelee Eugene äidilleen, ja tämä yhdistää heidät. Hän yrittää selvittää tunteensa, mutta päättelee, että hän ei ole rakastunut, ja mikä tärkeintä, mikä ajaa häntä on uteliaisuus. Siitä huolimatta, että hän on mennyt muutamaksi päiväksi työmatkalle, hän on niin kiireinen tapaamaan Eugenea, että hän tulee hänen luokseen myöhään, mikä todella hämmästyttää häntä. Nähdessään, että hänellä on tylsää, hän kutsuu hänet matkustamaan yhdessä Niagaraan. Hän kysyy, lähettikö nainen luopumisen, hän lupaa vastata Niagarassa. Yhtäkkiä ilmestyy Clifford, joka oletettavasti katsoi Felixin piirroksia työpajassaan. Kun Clifford lähtee, Eugene sanoo paranneensa Cliffordin juopumisesta ja siksi hän rakastui häneen. Romanttisena nuorena miehenä hän teki säännöksi tulla hänen luokseen keskiyöllä. Acton kertoo Eugenelle, että kaikki pitävät Cliffordia hänen sisarensa Lizzy sulhanen ja Eugene lupaa olla rohkaisematta hänen kohteliaisuuttaan. Seuraavana päivänä Clifford kertoo Actonille, että hän oli Eugenen kanssa kuultuaan jalanjälkiä, ja pelkäten, että se oli hänen isänsä, hän piiloutui Felixin työpajaan. Ei päässyt ulos kadulta, hän meni olohuoneeseen. Actonin suoraan kysymykseen, onko hän rakastunut Eugeneen, Clifford vastaa, että ei.
Felix kertoo Eugenialle, että hän on saavuttanut Gertruden vastavuoroisuuden ja että hän on valmis menemään hänen kanssaan Eurooppaan. Eugene sanoo, että Acton haluaa mennä naimisiin hänen kanssaan, mutta hän ei ole vielä päättänyt, mitä tehdä, koska hän ei koskaan suostu asumaan Euroopassa. Felix vakuuttaa hänet hyväksymään avioliitto. Acton ei mene Eugeneen useita päiviä. Eugene vierailee äitinsä Actonin kanssa ja ilmoittaa aikovansa lähteä. Poistuessaan hän näkee Actonin makaavan nurmikolla puun alla ja ilmoittaa hänelle välittömästä poistumisestaan. Acton tuntuu rakastuneena häneen ja yrittää pidättää häntä. Hän kysyy jälleen kerran, lähettikö hän paperin vapauden palauttamiseksi. Hän sanoo kyllä. Acton kysyy itseltään: "Onko tämä valhe, jonka hän halusi kuulla", mutta ei ota mitään ratkaisevia toimia. Eugene kutsuu Cliffordin käymään Euroopassa ja vierailemaan täällä täällä ennen lähtöään, mutta Clifford on kiinnostuneempi tapaamaan isänsä ystäviä kuin keskustelemaan Eugenian kanssa. Hän on ärsyyntynyt: poistuuko hän todella ilman mitään? Proosa-amerikkalaiset eivät osoita niiden tunteiden kiihkeyttä, joita hän odottaa heiltä.
Felix avaa Brandin silmät tosiasialle, että Charlotte rakastaa häntä, pappi on tainnutettu. Felix pyytää Wentworthilta Gertruden käsiä, ja Brand pyytää lupaa naimisiin heidän kanssaan, ilahduttaen kaikkia aatelistaan. Clifford tekee tarjouksen Lizzy Actonille, ja kaikki pyytävät Eugenea jäämään ja osallistumaan häihin, mutta hän kiirehtii lähtemään. Felix kysyy sisareltaan suhteistaan Actoniin. Eugene sanoo kieltäytyneensä hänestä. Hän ei lähettänyt suostumustaan avioeroon ja palasi Saksaan. Acton järkyttää lähtöä, mutta ei kauan. Äitinsä kuoleman jälkeen hän menee naimisiin makean ja hyvätapaisen tytön kanssa. Felix ja Gertrude asuvat Euroopassa ja vierailevat sukulaistensa kanssa vain kerran: he tulevat Brandin ja Charlotten hääihin.