: Talvi 1943. Pienestä kirgisiakylästä peräisin oleva poika korvaa isänsä, joka on mennyt eteenpäin, työskentelee kovasti, kokee ensimmäisen rakkautensa ja käy taistelussa hevosvarkaiden ja nälkäisen suden kanssa.
Koulu pienessä kirgisiakylässä. Kylmä, lämmittämätön luokka. Opettaja kertoo jäätyneille ja kylmille lapsille lämpimästä Ceylon-saaresta, jossa kasvaa ennennäkemättömiä hedelmiä, uskomattomia eläimiä ja kesä on ympäri vuoden. Mutta Sultanmuratin ajatukset ovat kaukana. Monet kyläläiset ovat jo kuolleet, myös hänen isänsä on edessä, eikä häneltä ole jo pitkään kirjoitettu kirjeitä. Poika muistaa, kuinka heillä oli onnellinen aika. Isänsä vei hänet mukanaan kaupunkiin, vei eläintarhaan ja sirkukseen, opetti hänelle lemmikkien hoitoa.
Nyt Sultanmurat on pysynyt perheen vanhimpana, jossa on neljä lasta. Isät taistelivat myös kaikkien hänen ystäviensä kanssa. Pojan ajatuksia ei ole vain muistojen, vaan myös luokkatoverinsa Myrzagulin unien kanssa.
Kolhoosipuheenjohtaja vetoaa opiskelijoihin avuksi. Nyt heidän on opiskelemisen sijaan työskenneltävä aikuisten rinnalla. Sultanmuratu kehotti valmistamaan hevoset peltoalaan. Kaksi hevosta ovat hänelle tuttuja - nämä ovat hänen isänsä hevosia.
Sultanmuratista tulee työskentelevän yksikön komentaja, joka lähetetään aurakenttiin kaukaisesta ja asumattomasta Aksakay-alueesta. Nyt poika on vastuussa ihmisistä, hevosista ja välineistä.
Viimeinkin hevoset ovat valmiita: hyvin ruokittuja ja parantuneita. Atynay, kilpailemassa Sultanmuratin kanssa kauniin Myrzagulin huomiosta, flauntaa tytön edessä, pranoimalla hevoselle. Hevonen putoaa jyrkälle rinteelle, hänen nivel turvoo ja eläin alkaa lonkata. Nähdessään tämän, työnjohtaja lyö Sultanmuratia piiskalla.
Sultanmuratin äiti on sairas, joten hänen on oltava kotona vanhin. Onneksi äidin veli saapuu pian ja poika paranee. Hänen ympärillään hän näkee naisen kyyneleitä, mutta hän ei voi itkeä.
Koulun lopettamisen jälkeen Sultanmurat ei näe Myrzagulia ja pyytää nuorempaa veljeään välittämään tytölle kirjeen. Hän odottaa kärsimättömästi vastausta, mutta Myrzagul on hiljaa eikä reagoi edes siihen tosiseikkaan, että Sultanmuratin pitäisi lähteä pian. Kerran, ajaessaan hevosia juomapaikkaan, Sultanmurat näkee Myrzagulin, joka palaa koulusta ystäviensä kanssa. Kuinka hän ei tajunnut aiemmin tuodaan hevosia vähän myöhemmin ja nähdä hänet joka päivä? Viimeinkin Sultanmurat onnistuu pysymään yksin hänen kanssaan. Myrzagul antaa hänelle huivin, johon heidän nimensä on kirjailtu. Sultanmurat ymmärtää hänen tunteensa olevan molemminpuolinen. Saatuaan tietää tämän, Atynay kiirehti Sultanmuratissa nyrkillään.
Samaan aikaan kolhoosin puheenjohtaja kysyi erittäin tiukasti Sultanmuratilta, kuinka hän hoitaa hevosia.
Traaginen uutinen isän Atynayn kuolemasta tulee. Kaikki vaivat tukevat onnetonta perhettä. Sultanmurat haluaa antaa hänelle huivin, jonka Myrzagul korvasi, mutta Atynay kieltäytyy.
Aksakaissa peltomaa on vaikeaa. Talvi ei ole vielä saavuttanut paikkansa, sää ei ole kevät, tärkeintä on, että hevoset kestävät. Ja yhtäkkiä kiila varhaisia nostureita lentää Aksakayn yli. Tämä on merkki hyvästä sadosta. Kaipaaen Myrzagulia, Sultanmurat haluaa löytää nosturin höyhenen ja antaa sen hänelle.
Lopuksi ensimmäinen kenttä kynnetään. Yöllä jotkut ihmiset tulevat jurtaan, jossa kaverit nukkuvat, ja sitovat heidät. Nämä ovat hevosvarkaita, jotka johtavat neljä hevosta pois. Lapset onnistuvat vapauttamaan itsensä, ja isänsä hevosella istuva Sultanmurat ratsastaa heidän perässään. Mutta varkaat tappavat pojan hevosen ja hän putoaa maahan. Sultanmuratin unelmat ja toiveet siitä, kuinka hän tapaa isänsä hevosen selässä ja kuinka Mirzagul ihailee häntä, kun hän on onnistuneesti valmistunut viljelymaan, palaa kotiin, nyt ne eivät tule totta ja poika itkee katkerasti.
Susi juoksee tuoreen veren tuoksulle, joka ei ole nähnyt lihaa koko talven, ja nyt edessä on koko hevonen. Susi tulee lähellä poikaa ja jäätyy ennen hyppyä. Sultanmurat seisoo valmiina, siristellen, suitsuilla, jota aaltoilet ...