Jouluaatto. Puukamman lapset, Tiltil ja Mitil, nukkuvat sängyissään. Musiikin ääniä houkuttelevat lapset juoksevat ikkunaan ja katsovat joulufestivaaleja vastapäätä olevassa rikkaassa talossa. Ovella on koputus. Vanha nainen esiintyy vihreässä mekossa ja punaisessa korkissa. Hänellä on nukka, kromi, yksisilmäinen, virkattu nenä, kävelee sauvalla. Tämä on keiju Berilyun. Hän käskee lapsia menemään etsimään sinilinnua. Häntä ärsyttää se, että lapset eivät tee eroa ilmeisten asioiden välillä. "Sinun on oltava rohkea nähdäksesi piilotetun", Berilyuna sanoo ja antaa Tiltilille vihreän hatun timantilla, kääntämällä jonka henkilö voi nähdä "asioiden sielun". Heti kun Tiltil laittaa korkinsa ja kääntää timantin, kaikki ympärilläsi muuttuu ihanasti: vanha velho muuttuu keijuprinsessuksi, tuon huono ympäristö herää elämään. Tuntien sielut, Karavaevin sielut ilmestyvät, tuli ilmestyy nopeasti liikkuvana ihmisenä punaisissa sukkahousuissa. Koira ja kissa saavat myös ihmisen ulkonäön, mutta pysyvät bulldogin ja kissan peittämänä. Koira, saatuaan tilaisuuden laittaa tunteensa sanoiksi, innostuneella huudolla "Minun pieni jumaluuteni!" hyppäämällä tiltilla. Kissa ojentaa varovaisesti ja uskomattomasti kätensä. Vesi alkaa syöttää hanasta kuohuviinilla suihkulähteellä, ja virroistaan ​​tyttö ilmestyy hiuksensa ollessa löysässä, juoksevissa vaatteissa, kuin se oli. Hän tulee heti taistelemaan Firen kanssa. Tämä on veden sielu. Kannu putoaa pöydästä, ja valkoinen luku nousee läikkyneestä maidosta. Tämä on arka ja mahtava maidon sielu. Sinisestä käärestä repimästä sokeripäästä tulee sokeroitu väärennös olento sinisissä ja valkoisissa vaatteissa. Tämä on Saharan sielu. Kaatuneen lampun liekki muuttuu heti säteilemättömäksi kauneudeksi tytöksi kuohuvan läpinäkyvän päiväpeitteen alla. Tämä on valon sielu. Ovessa on voimakas koputus. Peloissaan Tiltil kääntää timantin liian nopeasti, mökien seinät haalistuvat, Fairy vanhenee jälleen, ja tulilla, leivällä, vedellä, sokerilla, valon sieluilla, koiralla ja kissalla ei ole aikaa palata takaisin hiljaisuuteen, keiju käskee heitä seuraamaan lapsia etsimään sinistä lintua, ennustaa heidän kuolemansa matkan lopussa. Kaikki paitsi Valon sielu ja koira eivät halua mennä. Siitä huolimatta, että lupasi löytää kaikille sopivan asun, keiju vie ne kaikki ikkunan läpi. Äiti Til ja Isä Til näkevät ovella vain rauhallisesti nukkuvia lapsia.

Berylunan satupalatsissa, ylellisissä satupukuissa pukeutuneena, eläinten ja esineiden sielut yrittävät piirtää lapsia vastaan. Kissan pää. Hän muistuttaa kaikkia, että ennen ”miehen” edessä, jota hän kutsui ”despoteksi”, kaikki olivat vapaita ja pelkää, että sininen lintu vangitsemisen jälkeen ihminen ymmärtää esineiden, eläinten ja elementtien sielun ja lopulta orjuuttaa ne. Koira vastustaa väkivaltaisesti. Kun Keijut, lapset ja Valon sielu ilmestyvät, kaikki rauhoittuu. Kissa valittaa tekopyhästi Koiraa, ja hän saa Tiltililtä. Ennen pitkää matkaa lasten ruokkimiseksi leipä katkaisee kaksi paloa vatsastaan, ja Sokeri katkaisee sormensa heidän puolestaan ​​(jotka kasvavat välittömästi takaisin, joten Saharalla on aina puhtaat kädet). Ensinnäkin Tiltil ja Mytil joutuvat vierailemaan muistojen maalla, missä heidän on mentävä yksin ilman huoltajaa. Tiltil ja Mytile käyvät siellä kuolleiden isovanhempiensa luona, ja he näkevät heidän kuolleen veljensä ja sisarensa. Osoittautuu, että kuolleet ovat kuin upotetut uneen, ja kun rakkaansa muistavat heidät, he heräävät. Tiltil ja Mytil kiirehtivät poistuakseen pienempien lasten kanssa, lounaalla koko perheen kanssa, joten älä myöhästy tapaamiseen Valon sielun kanssa. Lasten pyynnöstä isoisä ja isoäiti antavat heille sammas, joka näytti heille täysin siniseltä. Mutta kun Tiltil ja Mytile poistuvat muistojen maasta, lintu muuttuu mustaksi.

Yön palatsissa Kissa varoittaa emäntä ensimmäistä kertaa välittömästä vaarasta - Tiltilin ja Mytilin saapumisesta. Yö ei voi kieltää henkilöä avaamasta salaisuuksiensa portteja. Kissa ja yöt voivat vain toivoa, että joku ei saa kiinni todellisesta sinilinnusta, joka ei pelkää päivänvaloa. Lapset ilmestyvät koiran, leivän ja sokerin mukana. Yö yrittää ensin pettää, sitten pelotella Tiltilä eikä antaa hänelle avainta, joka avaa kaikki ovensa hänen palatsissaan. Mutta Tiltil avaa oven vuorotellen. Yhden vuoksi useat pelottomat aaveet putoavat pois, toisen takia, missä sairaudet sijaitsevat, Runny Nose onnistuu loppumaan, kolmannesta johtuen he melkein puhkesivat sotavapauteen. Sitten Tiltil avaa oven, jonka taakse Yö myy lisää tähtiä, hänen suosikki tuoksunsa, vaeltavat valot, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. Seuraava, suuri keskimmäinen ovi Night ei suosittele lukituksen avaamista, varoittaen, että visiat sen takana ovat niin valtavia, että heillä ei ole edes nimeä. Tiltilin seuralaiset - kaikki paitsi koira - piiloutuvat pelkoon. Tiltil ja koira, kamppaillessaan omasta pelostaan, avaa oven, jonka takana on ihmeellisen kauneuden puutarha - unelmien ja yövalon puutarha, jossa tähtijen ja planeettojen joukossa maagiset siniset linnut lentävät väsymättä. Tiltil soittaa seuralaisilleen, ja jokainen, joka on saanut useita sinisiä lintuja, jättää puutarhan. Mutta pian kiinni olevat linnut kuolevat - lapset eivät löytäneet sitä sinistä lintua, joka kestää päivänvaloa.

Metsä. Kissa tulee, tervehtii puita, puhuu heille. Sijoita ne lapsille. Puissa on jotain mitä ei pidä rakastaa puunjalan poikaa. Ja Tiltil laskettiin maahan ja koira vapautui tuskin Ivyn siteistä, hän yritti suojata omistajaa. Molemmat ovat lähellä kuolemaa, ja vain Valon sielu, joka käskee Tiltilä kääntämään timantin korkillaan, upottamaan puita pimeyteen ja hiljaisuuteen, pelastaa heidät. Kissa onnistuu piilottamaan osallistumisensa mellakoihin.

Lapset etsivät sinilinnua hautausmaalta. Keskiyöllä Tiltil kääntää pelkästään timantin, haudat avautuvat, ja niistä ilmestyy kokonaisia ​​kummitusmaisten, maagisen kauniiden valkoisten kukkasarjoja. Linnut laulavat innostuneita lauluja aurinkoon ja elämään. ”Missä kuolleet ovat? .. - Kuolleita ei ole ...” - Tiltil ja Mytil vaihtoivat huomautuksia.

Etsiessäsi sinistä lintua, lapset saattajan kanssa joutuvat autuuden puutarhaan. Fat Bliss melkein vetää Tiltilä ja hänen seuralaisiaan orgioihinsa, mutta poika kääntää timanttinsa, ja käy ilmi, kuinka Fat Bliss on kurja ja ruma. Home Blisses ilmestyy, mikä hämmästyttää, että Tiltil ei ole tietoinen heidän olemassaolostaan. Se on terveellisyyden autuus, rakastavien vanhempien autuus, sinisen taivaan autuus, aurinkoisten päivien autuus, valaisevien tähtijen näkemisen autuus. He lähettävät nopeimman autuuden Run Down the Dew Barefoot -sivulle ilmoittaakseen suurille iloille lasten saapumisesta. Pian ilmestyvät korkeat kauniit enkelin kaltaiset olennot loistavissa vaatteissa. Heidän joukossaan suuri ilo olla oikeudenmukainen, ilo olla kiltti, ilo ymmärtää ja äidillisen rakkauden puhtain ilo. Hän näyttää lapsille samanlainen kuin heidän äitinsä, vain paljon kauniimpi ... Äitiysrakkaus väittää olevansa sama kotona, mutta mitään ei voi nähdä suljettujen silmien kanssa. Saatuaan tietää, että Valon sielu on tuonut lapset, Äiti rakkaus kutsuu koolle muita suuria iloja, ja he tervehtivät Valon sielua emäntään. Suuret ilot pyytävät Valon sielua heittämään verhon pois, joka silti piilottaa tuntemattomat totuudet ja autuuden. Mutta Valon sielu täyttää Herransa käskyn vain tiiviimmin kietoa itsensä verhoon sanoen, että aika ei ole vielä tullut, ja lupaavat tulla jonain päivänä avoimesti ja rohkeasti. Halasteleen hyvästi, hän erottui Great Joys: lla.

Tiltil ja Mytilus tulevat yhdessä Valon sielun kanssa tulevaisuuden valtakunnan Azure-palatsista. Azure-lapset tulevat juoksemaan heidän luokseen. Nämä ovat lapsia, jotka syntyvät joskus maan päällä. Mutta et voi tulla maahan tyhjin käsin, ja jokainen lapsista aikoo tuoda sinne jonkinlaisen keksinnön: onnellisuuskone, kolmekymmentäkolme tapaa pidentää elämää, kaksi rikosta, auto, joka lentää ilman läpi ilman siipiä. Yksi lapsista on uskomaton puutarhuri, joka kasvattaa epätavallisia koiranputkea ja valtavia viinirypäleitä, toinen on yhdeksän planeetan kuningas, toinen kutsutaan tuhoamaan epäoikeudenmukaisuus maan päällä. Kaksi taivaansinistä lasta seisoo syleilemässä. Nämä ovat rakastajia. He eivät voi katsoa toisiinsa ja jatkuvasti suudella ja sanoa hyvästit, koska maan päällä heidät erotetaan vuosisatojen ajan. Täällä Tiltil ja Mytilus tapaavat veljensä, joka syntyy pian. Dawn on kihloissa - tunti, jolloin lapset syntyvät. Parrakas vanha mies aika ilmestyy, viikat ja tiimalasi. Hän vie ne, jotka ovat syntymässä aluksella. Laiva, joka vie heidät maahan, ui ja piiloutuu. Kaukainen laulaminen kuuluu - tätä laulavat äidit, jotka tapaavat lapsia. Hämmästyneenä ja vihaisena oleva aika huomaa Tiltilin, Mytilusin ja Valon sielun. He pakenivat häntä kääntämällä timantti. Verhon alla Valon sielu piilottaa Sinilinnun.

Vihreän portin aidalla - Tiltil ei tunnista heti alkuperäistä kotiaan - lapset jakavat seuralaistensa kanssa. Leipä palauttaa Sintilinnun Tiltilu-häkin ja loput tyhjäksi. "Sinilinnua ilmeisesti joko ei ole ollenkaan tai se muuttaa väriä heti, kun se pannaan häkkiin ..." sanoo Valon sielu. Esineiden ja eläinten sielu jättää hyvästit lapsille. Tuli melkein polttaa heidät myrskyisillä hyväilyillä, Vesi surisee jäähyväiset puheet, Sokeri antaa vääriä ja suloisia sanoja. Koira ryntää kiihkeästi lasten luo, hän on kauhistunut ajatuksesta, että hän ei enää voi puhua rakkaansa isännän kanssa. Lapset vakuuttavat Valon Sielua pysymään heidän luonaan, mutta tämä ei ole hänen vallassaan. Hän voi vain luvata heidän olevan heidän kanssaan ”jokaisessa vilkkuvassa kuunvalossa, jokaisessa hellästi tuijottavassa pienessä tähdessä, jokaisessa aamunkoitteessa, joka käsittelee, kaikissa valaistuissa lampuissa”, kaikissa selkeissä ja selkeissä ajatuksissaan. Voittaa kahdeksan tuntia. Portti on kyykyssä ja lyö heti lasten takana.

Metsämiehen hytti oli maagisesti muuttunut - kaikki täältä tuli uudempi, iloisempi. Vilkasta päivänvaloa murtuu ikkunaluukkojen rakojen läpi. Tiltil ja Mytile nukkuvat suloisesti sängyissään. Äiti Til tulee herättämään heidät. Lapset alkavat puhua matkan aikana näkemästään, ja heidän puheensa pelottaa äitiä. Hän lähettää isän lääkäriin. Mutta sitten Berlengon Naapuri ilmestyy, hyvin samanlainen kuin keiju Berilyuna. Tiltil alkaa selittää hänelle, että hän ei löytänyt sinistä lintua. Naapuri arvaa, että lapset haaveilivat jostain, ehkä nukkuessaan kuutamo laski heille. Hän puhuu tyttärentytäristään - tyttö on epäterveellinen, ei nouse ylös, lääkäri sanoo - hermoja ... Äiti vakuuttaa Tiltilille antavan tytölle kaulan kaulan, josta hän haaveilee. Tiltil katselee kilpikonnarakkautta, ja hänelle näyttää siltä sininen lintu. Hän antaa lintuhäkin naapurille. Uusien silmien lapset näkevät kodinsa ja sen, mitä siinä on - leipä, vesi, tuli, kissa ja koira. Ovea koputetaan ja Berlengo-naapuri saapuu vaaleanpunaisella epätavallisen kauniilla tyttöllä. Tyttö painaa Tiltilin kaulaa rintaansa. Tiltilu ja Mytilin naapurin tyttärentytär tuntuu Valon Sieltä. Tiltil haluaa selittää tytölle, kuinka ruokitaan kilpikonna, mutta lintu, hyödyntäen hetkeä, lentää pois. Tyttö itkee epätoivossa ja Tiltil lupaa hänen tarttuvan lintuun. Sitten hän kääntyy yleisön puoleen: "Pyydämme sinua paljon: jos joku löytää, niin anna sen tuoda meille - tarvitsemme sitä voidaksemme tulla onnelliseksi tulevaisuudessa ..."