Siitä lähtien, kun Demetrius otti Venäjän valtaistuimen vilpillisesti, hän on tehnyt monia julmuuksia: hän karkotti ja teloitti monia viattomia ihmisiä, tuhosi maan, muutti Moskovan bojaarien luolaan. Mutta vuonna 1606 sen tyrannia saavuttaa rajansa. Hän haluaa muuttaa venäläiset valehtelijaksi katoliseksi uskoksi ja lisäksi antaa kaikille ihmisille puolalaisten ikkunan alla. Turhaan tsaari Parmenin rintamalli kääntyy Dimitrin kanssa kehotuksin: tsaari ei tee mitään parannusta. "Halveksin venäläisiä ihmisiä valtaistuimelta / Ja laajennan pakollisesti tyrannista valtaa", hän sanoo rintalevylle. Ainoa asia, joka saa hänet kärsimään, on rakkaus Kseniaan, poikara Shuiskyn tyttäreen. Demetrius saa kuitenkin pian haltuunsa rakkaansa, huolimatta siitä, että hän on jo naimisissa; puoliso voidaan myrkyttää. Kuultuaan tämän kauhean tunnustuksen Parmen päättää suojella kuninkaan vaimoa.
Sitten vartijan päällikkö saa viestin, että ihmiset ovat huolissaan ja että jotkut uskaltavat jopa sanoa suoraan: nykyinen suvereeni ei ole tsaarin poika, vaan pakeneva munkki Otrepjev, huijari. ”Kapina on peräisin Shuiskysta”, Demetrius arvaa ja vaatii, että Shuisky ja Xenia viedään hänelle.
Shuisky vakuuttaa kuninkaalle, että sekä ihmiset että hän, Shuisky, rakastavat Demetriusta ja tottelevat hänen tahtoaan. Sitten huijari todistaa kuuliaisuudesta, että Xenia antaa itsensä. Mutta tyttö kieltäytyy ylpeästä hänestä: edes kuolemanuhka ei voi saada häntä unohtamaan sulhanen Georgea. Shuisky lupaa kuninkaan muuttaa tyttärensä ajatuksia.
Heti kun Ksenia jää yksin isänsä kanssa, hän paljastaa hänelle aikovansa pian kaataa tyrannin valtaistuimelta; mutta ennen aikaa sinun on oltava hiljaa ja vaeltaa. Shuisky pyytää tyttäretään teeskentelemään alistuvansa Demetriukselle. Ksenia ja sitten George sopivat petosta isänmaan edun nimissä.
Kuitenkin, kun Dimitri uskoo heidän valheisiinsa, alkaa huutaa kilpailijaansa (”Katoaa, tsaarille uhraama olento”), George on järkyttynyt ja, vaikka Ksenia yrittää pitää hänet, kutsuu huijausta tappajaksi ja tyranniksi edessä. Kun Dimitri käskee viedä George vankilaan, Xenia lakkaa myös hillitsemästä itseään. Vihainen tsaari lupaa molemmille kuoleman, mutta ajan myötä saapuva Shuisky pehmentää häntä ja vakuuttaa, että Ksenia ei enää vastusta. Hän jopa ottaa renkaan Dimitryltä antaakseen tyttärelleen pantin monarkien rakkaudesta. Innostaessaan tsaaria tsaarille, että hän on valtaistuimen todellinen tuki, Shuisky sitoutuu myös rauhoittamaan Georgian vangitsemisen aiheuttamat suositut levottomuudet. Huijari ei haittaa, mutta antaa samalla käskyn kertoa vartijalleen.
Dimitri itse ymmärtää, että verenhimoisuudellaan hän palauttaa kohteet itseään vastaan ja lähestyy hallituskautensa loppua, mutta hän ei voi tehdä mitään itsensä kanssa.
Parmen puuttumisen ansiosta Demetrius vapauttaa Georgian. Parmen sanoo keskustelussa Shuiskyn kanssa: “Olkoon Otrepjev, mutta myös petos, / Kohl, hän on arvokas kuningas, arvokas kuninkaallisen arvokkuuden. / Mutta käyttääkö korkea arvokkuus meitä yhtä? / Olkoon Dimitri Rosskin pojan hallitsija, / Kyllä, jos emme näe häntä koskevaa laatua / Joten me ansaitsemme vihaamaan monarkin verta riittävästi, / löytämättä rakkautta isämme isälle ... "ja lisää, että hän pysyisi uskollisena tsaarille, jos hän oli kansan todellinen isä. Shuisky ei kuitenkaan ole varma Dimitrievin rintalevyn tunneista eikä siksi paljasta ajatuksiaan hänelle.
Ksenia ja George lupaavat tästä eteenpäin Shuiskylle kestää huijareiden kaikki kirot ja olla luovuttamatta itseään. Rakastajat kerta toisensa jälkeen vannovat kuuluvansa vain toisiinsa. "Ja jos minua ei pariksi teidän kanssanne, / teidän kanssanne minut laitetaan hautaan", Ksenia sanoo. Ja nuori mies ei ole ala-arvoisempi kuin hän aatelisuudessa, arkuudessa ja tunneiden korottamisessa.
Tällä kertaa heidän petosta kruunaa menestys. Vaikka heidän kasvonsa muuttuvat vaaleiksi ja silmiin ilmestyy kyyneleitä, sanovat molemmat tiukasti Demetriukselle, että he yrittävät voittaa rakkauden. Tsaari on mielellään katsomassa heidän kärsimyksiään, hän tykkää siitä, että hänen aiheensa ovat täydellisessä vallassa: "... tottele minua, etsi rakkauteni ... / Mutta jos ei, niin varo ja vapise!" - hän opettaa Xeniaa.
Yhtäkkiä vartijan päällikkö tuo uutisen, että sekä aatelisto että ihmiset kovettuvat ja ilmeisesti tämä yö on maanpetoksen yö. Demetrius vaatii välittömästi Parmenia. Ksenia yrittää haastaa kapinan aloittajia - hänen isänsä ja rakastajansa, mutta turhaan. Ja turhaan rintalevy näyttää kuninkaalle polun pelastukseen - parannuksen ja armon. Demetriuksen luonne vastustaa hyvettä, hänellä on mielessään vain uusia julmuuksia. Parmen määrätään teloittamaan bojat.
Kun Shuisky ja George ilmoitetaan, että heidät on tuomittu kuolemaan, molemmat ovat valmiita hyväksymään ylpeästi ja ilman ujoutta; Shuisky pyytää vain lupaa jättää hyvästit tyttärelleen. Huijari on samaa mieltä, koska hän tietää, että se moninkertaistaa heidän kärsimyksensä. Kseniaa johdetaan. Isä ja sulhanen koskettaen jättävät hyvästit hänelle. Tyttö, joka riistää epätoivoisesti kaiken, joka teki hänen onnellisuutensa, pyytää lyömään hänet miekalla ... Mutta Parmen haluaa jo viedä bojarit vankilaan. Ksenia ryntää Parmeniin ja kysyi, onko hän todella säätänyt säälittävän julmuutensa? Hän ei vastaa valitettavien perusteisiin, mutta lähettää rukouksia taivaaseen täyttääkseen unelmansa tyrannin kaatamisesta.
Yöllä Dimitri herättää kellon soivan ja huijari huomaa, että mellakka on alkanut. Kauhuista selvinnyt, hänestä tuntuu, että sekä ihmiset että taivas ovat taistelleet häntä vastaan, ettei häntä ole missään pelastettavissa. Sitten Dimitri vaatii, että muutamat elossa olleet vartijat kukistavat joukon ihmisiä, jotka ympäröivät kuninkaallista taloa, sitten arvellaan olevan poistumatta hänestä, ajattelee pakenevansa ... Mutta jopa nyt hän pelkää, että hän ei lähesty kuolemaa, mutta että hän kuolee ilman kostoa vihollisilleen. . Hän kiinnittää raivoaan Kseniaan: ”Pettomien rakastajatar ja tytär! / Kun he pelastettiin, niin kuolet heidän puolestaan! ”
Warriors, Georgian ja Shuiskyn johdolla, räjähti kuninkaallisiin kammioihin juuri sillä hetkellä, kun huijari tuo tikarin Xenian yli. Sekä rakastaja että isä kuolisivat mielellään hänen tilalleen. Ja Dimitri suostuu antamaan tytölle elämän vain yhdellä ehdolla - jos hänet palautetaan valtaan ja kruunuun. Shuisky pakotetaan sanomaan: "Kaupungille, isällinen syö, prinsessa, kovan kuolema!" George kiirehti roistoon tietäen jo, ettei hänellä ole aikaa ... Dimitri kiirehti pistämään Xeniaa ... Mutta siinä vaiheessa Parmen vetämällä miekalla kiusaa tytön huijareiden käsistä. Viimeisellä kirouksella huulillaan Dimitri lävistää oman rintaansa tikarin kanssa ja kuolee.