Toiminta tapahtuu keskiaikaisessa Ranskassa sotien ja monimutkaisten oikeudellisten juonteiden vuoksi, älykäs ja hienovarainen poliitikko Ranskan kuningas Louis XI taistelee voimakkaiden eurooppalaisten hallitsijoiden kanssa Ranskan vauraudesta. Julkaisematon ja varovainen Louis on antiteesi Charles Boldille, Burgundian herttua, Ranskan hallitsijan ensimmäiselle viholliselle. Ottaen Louis harkinnan pelkuruuteen (anteeksiantamaton tuon ritarin aikakauden aikana), holtiton ja sotahenkinen Karl tekee kaiken valloittaakseen Ranskan. Romaanin alkuun mennessä kahden suuren suvereenin molemminpuolinen vihollisuus ulottuu äärimmäisyyksiin.

Lähellä kuninkaallista linnaa kohtalo odottamatta tuo Skotlannista peräisin olevan nuoren aatelisen Quentin Dorwardin vaatimattoman kaupunkimiehen kanssa. Samana päivänä Quentin yrittää pelastaa mustan hengen, jonka takia hän tuskin pääsee kariloista. Traagiset olosuhteet pakottavat nuoren miehen etsimään kuninkaan suojelemista, ja hän siirtyy Hänen Majesteettinsa kiväärien henkilökohtaisen vartijan palvelukseen. Tarkkailemalla kuninkaan juhlallista poistumista Quentin tunnustaa kaupunkimiehen suvereenin tuttavuuden suvereenissa. Kuningas incognito vieraili hotellissa, jossa he lounasivat eilen illalla, kaksi salaperäistä naista, joista nuorin vaikutti Quentiniin kauneudellaan. Kuninkaallinen poistuminen keskeytyy, kun Burgundin herttuan suurlähettiläs, kreivi de Crevker saapuu. Suurlähettiläs syyttää Louisia kahden aatelisnaisen, herttuan aiheen, satamasta pitämisestä. Nuorempi nainen, kreivitär Isabella de Croix oli Kaarle Boldin alaisena ja pakeni salaa pakeneen ei-toivottua avioliittoa. Loukkaantunut herttuari on valmis julistamaan sodan Ranskaa vastaan, ellei kuningas petä karkaa. Louis tuskin onnistuu suostuttelemaan kreivin odottamaan yhtä päivää. Quentin tajuaa, että eilisen vieraat ovat paenneet kreivitär tätinsä kanssa. Sinä metsästyspäivänä Quentin Dorward pelastaa kuninkaan hengen, mutta viisaasti ei ylpeile hänen saavutuksestaan. Tätä varten keisari antaa hänelle joukon erityisiä ohjeita, jotka viihtyvät ja yllättävät Quentinia. Mistä tämä odottamaton luottamus tulee? Kaikki tietävät kuninkaan hirvittävän epäilyn ja sen, että hän ei koskaan luota uusiin ihmisiin. Quentin ei voinut tietää mitään kuninkaan henkilökohtaisesta keskustelusta salaisen neuvonantajansa - parturin Olivierin kanssa. Kuningas kertoi hänelle näkemyksen: Pyhiinvaellusten pyhimys Pyhän Julianuksen tapaamisen aattona Quentinin kanssa toi hänelle nuoren miehen sanoen, että hän tuo onnea kaikissa yrityksissä. Siksi taikauskoinen Louis päättää ohjeistaa sankarin seuraamaan kreivitär de Croix kaukaiseen Liegen luostariin. Tosiasia, että köyhistä naisista, tietämättä sitä, tuli veto Ranskan Louisin tärkeässä poliittisessa pelissä. Heidän esi-isiensä omaisuudet sijaitsivat Burgundian rajalla, ja kuningas halusi mennä naimisiin kauniista Isabellasta hänelle uskolliselle miehelle, jotta hänellä olisi Burgundian Karlista liittolainen taistelussa häntä vastaan. Keskustellut asiasta Olivierin kanssa, kuningas päättää Isabellan tunteistaan ​​riippumatta lupaa Isabella Guillaume de la Marcin, paskiaisen ja ryöstäjän. Mutta ensin, kreivitär on lähetettävä linnan ulkopuolelle, jossa sijaitsee Burgundian suurlähettiläs, esittäen sitä heidän pakoonsa.

Guillaume de la Marcin, lempinimenä Ardennes Boar, piti sieppata Isabella luostarista ja naimisiin hänen kanssaan. Quentin ei tiennyt mitään tästä suunnitelmasta, ja hänen piti todennäköisesti kuolla taistelussa villisian kanssa. Joten, Quentin ja kauniit naiset astuivat tielle, ja kuningas tekee välin rohkean päätöksen käydä avoin vierailu Burgundin Karliin ystävänä, jos vain tämä auttaisi välttämään sotaa.

Matkan alussa kauniin Isabellan loitsu saa nuoresta skottilaisesta menettämään päänsä.Iloksi Quentin huomaa, että tyttö ei myöskään ole täysin välinpitämätön häntä kohtaan. Viehättävä nuori mies suojelee naisia ​​ritarillisella tavalla, ja hänen yrityksensä voi vain hurmata heidät. Quentinin joukko koostui vain kolmesta sotilasta ja oppaasta matkan ensimmäiseen osaan. Mutta tarkastellessaan opasta Quentin huomaa, että tämä on kuninkaallinen kämppijä, joka yritti kerran ripustaa Quentinin itse. Odottamatta ratsastajat tarttuvat joukkoon ja määräävät Quentinin luovuttamaan naiset heille. Hänen kieltäytymistään seuranneessa taistelussa Quentin tainnuttaa yhden vastustajistaan ​​ja repii maskinsa pois. Se osoittautuu kuninkaan nuoremmaksi veliksi, Orleansin ensimmäiseksi veriprintsiksi Louis. Prinssi halusi auttaa ystäväänsä, holtitonta aatelista, vangitsemaan niin rikkaan morsiamen. Tästä väärinkäytöksestä molemmat vangitaan kuninkaan määräyksellä kauhistuttavaan luolaan. Tämän tapauksen jälkeen Isabella on uhrattu kiitollisudella pelastajalleen.

Täysin tietämättä heidän tulevaisuudestaan, irrottautuminen jatkaa matkallaan. Quentinin uusi kapellimestari herättää sekoituksen uteliaisuutta ja epäluottamusta. Gairaddin oli mustalainen, kuninkaan vakooja, ja lisäksi hän oli roikkuvan romanin veli, jonka Quentin yritti pelastaa. Gairaddinin käyttäytyminen Quentiniin näytti alusta alkaen epäilyttävää. Hänen pelkonsa vahvistuivat, kun matkustajat saavuttivat pienen luostarin, jossa he halusivat yöpyä. Gypsy hiipi aidasta yöllä, ja Quentin, huomaamatta, seurasi häntä. Piiloutuneena suuren puun oksiin, hän kuuli mustan salaisen keskustelun Ardennes-karjan sotilaan kanssa, josta hän oppi, että oppaan tulisi petä heidät villisikaan. Nuori mies on järkyttynyt kuninkaan baseniteetista ja päättää päästä Liegen luostariin hinnalla millä hyvänsä. Sanomatta mitään mustalle, Quentin muuttaa reittiä ja välttää väijytystä. Matkustajat saapuvat turvallisesti luostariin, missä he antavat itsensä piispan, syvästi kunnollisen miehen, suojelemiseksi.

Quentin paljastaa romanin petoksen, mutta hän lupaa auttaa nuorta miestä voittamaan jalo ladyn sydämen. Luostari sijaitsi flaaminkielisen Liègen kaupungin vieressä, jonka kansalaiset puolustivat vapaan kaupungin etuoikeuksiaan ja kapinoivat laillista päällikköä - Burgundian herttua vastaan. Quentin ja Isabella eivät tienneet ylpeiden Flemingsien olevan valmiita herättämään uutta kapinaa ja inspiraatiota - Boar de la Marc, jolle rikkaana morsiamena luvattiin Isabella. Mitään tietämättä, Quentin menee kaupunkiin, siellä hän tutustuu vaikutusvaltaisiin kansalaisiin ja oppii heiltä lähestyvästä kansannoususta. Hän kiirehti luostariin varoittamaan hyvän piispan vaaroista, mutta mitään ei voida tehdä. Samana yönä de la Marcin johtamat kapinalliset hyökkäävät luostariin yllättäen sen asukkaat. Quentinia herättävät piirittäjien raivoisa karjunta ja huoneeseen purskaantuneen romanin itku, joka kehottaa häntä pelastamaan naiset. Quentin kiirehti löytää kaksi naista verhon alla. Ajatellessaan, että nämä ovat molemmat kreivitärä, rohkea nuori mies vie heidät linnasta ja löytää uuden mustlaspetoksen: Isabellan sijaan hän pelastaa vanhan kreivittelijän palveliamon, Gayraddinin kumppanin. Osoittautuu, että mustalainen halusi kiittää Quentinia tällä tavoin saamalla hänelle rikkaan morsiamen Isabellan tätin rakastamaan häntä. Epätoivoisesti Quentin kiirehti takaisin luostariin toivoen, että Isabella on edelleen elossa. Hän löytää tytön ja pelastaa hänet ihmeellisesti de la Marcista, siirtäen hänet kunnioitetun kaupunkilaisen tytärksi, hänen tuttavikseen. Quentinin kauhuksi kapinalliset teloittavat piispan.

Quentin ja Isabella pakenevat kaupunkiin, jonne Isabella päättää palata Burgundin Karlin suojelemiseen, koska Louis vain petti ja petti heidät. Hän pyytää Quentin Dorwardia seuraamaan häntä Burgundiaan. He onnistuvat liukumaan pois kaupungista, saavuttamaan rajan Burgundian kanssa, mutta sitten he ohittavat de la Marcin harjoittamisen. Mutta tällä hetkellä näytetään irrotettu Burgundin ritarit. He panivat lennolle de la Marcin sotureita.Isabellan iloksi, irrottautumista käski kreivi de Crevker, hänen sukulaisensa ja jalo mies. Hän tervehtii iloisesti kauan kadonneen sukulaisensa suhteen, mutta epäilee Quentinia - hän on Ranskan kuninkaan palvelija. Kreivi piti Isabellan paeta aina tyhmyyden korkeudeksi ja tietäen isänänsä vihaisen malttinsa ilmoitti tytölle ja hänen pelastajalleen suurista vaikeuksista. Vihan aalto herätti hänessä uutiset Liegen piispan kuolemasta, jota kaikki rakastivat viisaudestaan ​​ja säädyllisyydestään. Kreivi lupasi kostaa murhaajalle Guillaume de la Marcille, ja sillä välin kiirehtii tämän surkean uutisen kanssa Burgundin Karlille. Quentin Earl epäilee kaupunkien yllyttämistä kapinaan, vaikka Isabella yrittää vakuuttaa hänelle nuoren miehen jalon. Muuten väsynyt Isabella jätetään lähellä sijaitsevan luostarin kunnioitetun kaanonin hoitoon, ja Quentin ja kreivi kreivker jatkavat Burgundian herttuan oikeuteen.

Samaan aikaan herttuan linnassa tapahtui erityisen tärkeitä tapahtumia. Kuningas Louis pienellä retinelillä päätti tehdä ystävyysvierailun vannotulle viholliselleen Burgundian herttualle, muistuttaen kaikkia hiirestä, joka oli tullut saamaan kissaa. Itse asiassa kuningas, ennen kaikkea maailmassa, joka halusi estää sodan Burgundian kanssa, halusi riisua yksinkertaisen ja tulisen kilpailijansa sellaisella luottamuksella ja ystävyydellä. Karl oli aluksi hyväntahtoinen ja halusi ylläpitää etikettiä hyväksymällä Ranskan kuninkaan uskolliselle vasallille. Vihaten kuningasta hänen sydämessään hän yrittää hillitä vihaa, mikä, kuten tiedät, ei vastaa hänen luonteensa. Mutta täällä metsästyksen aikana kreivi kreivker saapuu ja ilmoittaa traagisen uutisen valehtelijoiden kapinasta ja piispan kuolemasta. Hän lisää, että Ranskan kuninkaan lähettiläs oli mukana näissä tapahtumissa, vihjaten Quentin Dorwardin. Tämä pelkkä vihje riittää provosoimaan herttuan katkeran vihan niin vaikeasti.

Karl määräsi vangitsemaan Louisin vankilan torniin, jossa kuninkaan esi-ikä tapettiin kerran petollisesti. Kuningas voittaa epätoivon, ja hän haluaa kostaa astrologilleen, joka ennusti menestystä matkalle. Vain ihmeellisellä tähtitieteilijällä on mahdollisuus päästä julman hallitsijan kostoon. Hän ennustaa, että hänen kuolemansa tunti on vain päivä, joka on erotettu itse kuninkaan kuolemasta, mikä pelottaa taikauskoista Louisia kauheasti. Kuningas joutuu melkein toivottomaan tilanteeseen, kuningas yrittää saada mahdollisimman monta kannattajaa Karlin aatelisten joukosta. Hän käyttää siihen imartelua ja lahjontaa. Onneksi itse aateliset olivat kiinnostuneita rauhan ylläpitämisestä maiden välillä, koska monet omistivat maita Ranskassa eivätkä lainkaan halunneet menettää niitä. Myös Ranskan kulta on tehnyt työnsä. Seurauksena herttua sai vakuutuksen harkita asiaa virallisesti ja oikeudenmukaisesti, minkä vuoksi hänen tulisi kutsua koolle valtioneuvosto ja kutsua kuningas siihen. Krevker lupasi esitellä neuvostossa todistajan, joka voi vahvistaa kuninkaan viattomuuden viitaten Quentin Dorwardiin. Quentin kuin ritari ja kunniamies ei aikonut todistaa avuttomia ja hylättyjä kuninkaita vastaan. Hän on kiitollinen Louiselle siitä, että hän hyväksyi palvelun vaikeina aikoina ja valmis antamaan anteeksi kuninkaalle pettämisen. Mutta nuori mies selittää Krevkerille, että koska Karl aikoo myös soittaa kreivitär Isabellaksi, hänen on varoitettava tyttöä, josta hänen on vaiedeltava. Krevker vastustaa kokoustaan ​​ja muistuttaa Quentinia siitä, mikä vastustamaton etäisyys erottaa hänet, köyhän ulkomaalaisen, Burgundian jaloimmasta ja kauneimmasta morsiamasta.

Neuvostossa Karl aikoi asettaa Louiselle vapauttamisen nöyryyttävät olosuhteet. Kuninkaan olisi luovutettava alue ja etuoikeudet Burgundialle, ja mikä tärkeintä, hyväksymään Isabellan avioliitto kuninkaan veljen, Orleansin prinssin, kanssa. Quentinin ansiosta kuningas onnistuu todistamaan syyttömyytensä Liegen kansannousussa.Mutta kun herttua ilmoitti päätöksestään mennä prinssiin ja Isabellaan, tyttö putoaa herttuan jalkoihin ja kehottaa häntä ottamaan kaiken varansa, mutta antaa hänen hallita sieluaan ja päästää hänet luostariin. Herttua epäröi ja ilmoittaa yhtäkkiä villisika de la Marcin sankarin saapumisesta. He osoittautuvat naamioituneeksi mustanaikaiseksi Gairaddiniksi, joka ilmoittaa itse nimitetyn piispan tahdosta hallita yksin Liègen kaupunkia ja maksaa hänelle myös hänen vaimonsa, kreivitär Ameline de Croixin, ekstravagantin tätin Isabellan osuuden. Carl ja Louis vastaavat näihin ylimielisiin vaatimuksiin määräyksellä roikkua mustalainen ja päättää vastustaa yhdessä de la Marcia. Tätä ennen herttua ilmoittaa, että Isabella menee naimisiin sen kanssa, joka tuo de la Marcin pään ja kostaa siten piispan kuolemaa, jonka kautta Isabella oli epäsuorasti syyllinen.

Kovan taistelun aikana Liègen joukkojen kanssa Quentin yrittää murtautua karjuun ja taistella häntä henkilökohtaisesti. Mutta taistelun keskeytti avunhuuto. Tämä oli sen kaupunkimiehen tytön huutaa, joka auttoi pelastamaan Isabellan piiritetystä luostarista. Hänen puolestaan ​​Quentin jättää vastustajansa ja setänsä, joka on myös skotlantilainen ampuja, saa voiton. Hän tuo de la Marcin pään hallitsijoihin, mutta antaa nuorten rakastajien sanoin sanomatonta iloa, Quentinin arvokkaan palkinnon.