25. kesäkuuta 1925. Kertoja purjehti englantilaisella veneellä Hongkongiin. Kartalla tämä saari muistuttaa korkkia Pearl-joen suistossa, jota pitkin kanton harmaa piste on levinnyt. Kiina on vallankumouksen otteessa: Pekingissä ja Shanghaissa valmistellaan grandioosisia mielenosoituksia, eteläisissä provinsseissa vapaaehtoistyöntekijöitä nauhoitetaan, kaikissa kaupungeissa britit hakeutuvat kiireesti ulkomaisiin myönnytyksiin, Kantonin armeija sai Venäjältä suuren määrän ammuksia ja ruokaa. Juuri lähettänyt radiogrammin: Yleinen lakko on julistettu kantonissa.
29. kesäkuuta. Lopeta Saigon. Kertoja oppii uusimmat uutiset Cantonilta. Ihmiset ovat täynnä innostusta: he ovat päihtyneitä siitä tietoisuudesta, että Englantiin voidaan taistella menestyksekkäästi. Taistelua johtaa Sun Yat-senin ja kansainvälisten - enimmäkseen venäläisten - lähettiläiden luoma Kuomintang. Heistä tärkein on Borodin. Propagandakomissariaattia johtaa Garin. Hän onnistui herättämään kiinalaisille aiemmin täysin vieraan individualismin. Heistä tuli fanaatikoita, koska he kokivat olevansa oman elämänsä luojat - sinun täytyy nähdä nämä ragged riisinkeräilijät, kun he harjoittavat kivääritekniikkaa, jota ympäröi kunnioittava joukko. Borodin ja Garin täydentävät toisiaan täydellisesti. Ensimmäinen toimii bolsevikien väistämättömällä päättäväisyydellä, ja toinen näkee vallankumouksen eräänlaisena puhdistustoimena. Tietyssä mielessä Garinaa voidaan kutsua seikkailijaksi, mutta hän tuo suuria etuja: Vamlovan kadetikoulun levittäminen ponnistelujensa ansiosta tapahtui hänen ponnistelujensa ansiosta. Sisäinen tilanne on kuitenkin huolestuttava. Kantonin vaikutusvaltaisin henkilö on Chen Dai, jota kutsutaan kiinalaiseksi Gandhiksi. Ilmeisesti hän aikoo puhua avoimesti Garinia ja Borodinia vastaan syyttäen terrorin avustamisesta. Itse asiassa terroristien johtaja Gon sallii itsensä liikaa - hän tappaa rahalla jopa Kuomintangia tukevat henkilöt. Tämä poika kasvoi köyhyydessä - siksi hänen kiivaan vihansa kaikkiin rikkaisiin kohtaan.
5. heinäkuuta. Hong Kong julisti yleisen lakon. Kaupungin pääkatu on hiljainen ja autio. Kiinalaiset kauppiaat tarkkailevat kertojaa raskaalla, vihaavalla katseella. Tapaaminen edustajan kanssa Kuomintangista. Huono uutinen on se, että Kantonin hallitus epäröi edelleen. Poliisi ja ammattiliitot ovat Borodinin ja Garinin takana, kun taas Chen Dalilla ei ole muuta kuin auktoriteettia - Kiinan kaltaisessa maassa tämä on valtava voima. Garin yrittää rikkoa päätöksen kantonin sataman sulkemisesta kaikille aluksille, jotka pysähtyivät Hongkongissa.
Kertoja matkustaa kantoniin Kleinin kanssa, joka on yksi propagandakomissaarin työntekijöistä. Samalla kun kuolemaan joutunut saksalainen on nappaamassa, kertoja tarkistaa ystävälleen Pierre Garenille, joka tunnetaan täällä nimellä Garin, Hongkongin turvallisuuspalvelun muistion. Osa tiedoista on paikkansapitävää, toiset ovat vääriä, mutta kaikki ne saavat tarinankertojaan muistamaan menneisyyden. Pierre syntyi vuonna 1894. Sveitsiläisen ja venäläisen juutalaisen poika. Sujuvasti saksa, ranska, venäjä ja englanti. Hän valmistui filologisesta tiedekunnasta, josta hän teki vain kirjapalvontaa suurista persoonallisuuksista. Hän kääntyi anarkistien ympyrään, vaikka halveksi syvästi heitä heidän halustaan löytää jonkinlainen "totuus". Naurettavan bravadon takia hän oli mukana laittomien aborttien tapauksessa: hänet tuomittiin kuuden kuukauden koeaikaan - oikeussalissa hän kokenut nöyryyttävää voimattomuuden tunnetta ja vahvistui entisestään ajatellessaan sosiaalisen rakenteen järjettömyyttä. Zürichissä hän ystävystyi venäläisten siirtolaisten vallankumouksellisten kanssa, mutta ei ottanut heitä vakavasti - on helppo kuvitella hänen epätoivonsa vuonna 1917, kun hän huomasi käyttäneensä mahdollisuuden. Hän saapui kantoniin vuotta myöhemmin - eikä suinkaan kansainvälisen suuntaan. Yksi hänen ystävänsä lähetti hänelle puhelun. Sanoen hyvästit Marseillessa olevalle kertojalle, Pierre sanoi, että hänellä on vain yksi tavoite - saavuttaa valta missä tahansa muodossa. Sun Yat-senin hallituksessa propagandakomissaari löysi surkean olemassaolon, mutta Garinin tullessa hänestä tuli vallankumouksen voimakas ase. Varoja saatiin oopiumikauppiailta, rahapelien omistajilta ja bordelleilta laittomalla kiristyksellä. Garinin päätehtävänä on nyt antaa asetus, joka tuhoaa Hongkongin. Muistion viimeiset rivit on alleviivattu punaisella lyijykynällä: Garin on vakavasti sairas - hänen on lähdettävä pian tropiikista. Kertoja ei usko tätä.
Canton. Kauan odotettu tapaaminen ystävän kanssa. Pierren näkemys on täysin sairas, mutta hän ei halua puhua terveydestään: kyllä, paikallinen ilmasto tappaa hänet, mutta lähtöä nyt ei voida ajatella - ensin on murtauduttava Hongkongin harjanteelle. Kaikkia Garinin ajatuksia mieltää Chen Give. Tällaisella vanhalla miehellä on pakkomielle, melkein mania - hän palvoa oikeudenmukaisuutta jumaluutena ja pitää velvollisuutenaan suojella sitä. Valitettavasti Chen Dai on koskematon hahmo. Hänen elämästään on tullut jo legenda, ja kiinalaisia on kohdeltava kunnioittavasti. On vain yksi toivo - Chen Dai vihaa Gonia.
Tapahtumat etenevät nopeasti. Kertoja on läsnä Chen Daiin ja Garinin keskustelun aikana. Vanha mies hylkää kaikki väitteet vallankumouksellisesta välttämättömyydestä: hän ei halua nähdä maanmiehensä muuttuvan marsuiksi - Kiina on liian suuri maa ollakseen areena kokeilulle.
Ison-Britannian kenraalin Tan valloittamat joukot. Garin ja Klein keräävät työttömät heti barikadien rakentamiseen. Kadetikoulun komentaja Chiang Kai-shek onnistuu saamaan Tangin sotilaat lennolle. Rasvainen Nikolaev, tsaarin salaispoliisin entinen työntekijä, harjoittaa vankeja.
Toinen murha kiinalaisesta pankkiirista, Kuomintangin kannattajasta. Chen Dai vaatii Gonin pidättämistä. Garin on myös huolestunut terroristien mielivallasta - olisi paljon parempi luoda sekki, mutta toistaiseksi sen täytyy kestää hetki. Yöllä Garin sairastuu ja hänet viedään sairaalaan. Kantonin hallitus nimittää Borodinin maajoukkojen ja ilmailuosaston päälliköksi - tästä lähtien koko armeija on kansainvälisen käsissä.
Uutiset Chen Dai kuolemasta - vanha mies kuoli rinnassa olevasta pistosta. Kukaan ei usko itsemurhaan. Propagandakomissaari valmistelee kiireellisesti julisteita - he julistavat, että kunnioitettu Chen Dai joutui Britannian imperialistien uhreiksi. Garin valmistelee puhetta, jonka hän aikoo pitää hautajaisissa. Borodin määräsi selvitystilaan tehtävänsä suorittaneen Gonin. Terroristit vangitsivat ja tappoivat neljä ihmistä - mukaan lukien Klein. Garina ravistelee ruumiiden silmissä. Panttivankien kidutettiin - et voi edes sulkea heidän silmiään, koska silmäluomet leikataan partaveitsellä.
18. elokuuta. Garin on tärkeän päätöksen edessä. Hänellä oli riita Borodinin kanssa - kuten kertoja uskoo, Gonin teloituksen takia. Pierre havaitsi liian myöhään, että kommunismi oli vapaamuurariuden muoto: puolueen kurinpidon nimissä Borodin uhraisi kaikki kannattajiaan. Itse asiassa hän ei tarvitse kykeneviä ihmisiä - hän pitää parempana kuuliaisia, Nikolaev kertoo varmasti kertojalle, että Garinin olisi pitänyt poistua - eikä vain hänen sairautensa vuoksi. Hänen aika on kulunut. Borodinilla on oikeus: kommunismissa ei ole paikkaa niille, jotka pyrkivät ennen kaikkea olemaan itsensä. Kertoja ei ole varma tästä: kommunistit tekevät virheen hylkäämällä heille Kiinan antaneet vallankumoukselliset valloittajat.
Ennen lähtöä Garin havaitsee, että kaksi kaliumsyanidipropagandakomissaarin edustajaa pidätettiin lähellä armeijan kaivoa. Nikolaev ei kiirehdi kuulustella heitä - näyttää siltä, että kymmenen tuhannen ihmisen kuolema on välttämätöntä vallankumoukselle. Ammuntuaan yhden pidätetyistä Garin hakee tunnustusta toisesta - tosiaan, partioita oli kolme. Pian kuriiri ilmoitti, että kolmas edustaja pidätettiin kahdeksansadan gramman syanidilla. Kaivon vettä ei myrkytetä. Kuten seitsemän vuotta sitten, kertoja jättää hyvästit ystävälle. Molemmat tietävät tohtori Mirovin mielipiteen: Garin ei edes pääse Ceyloniin.