Peto kuningas Leo Noble isännöi ylösnousemusjuhlia. Vain rohkea Fox ei uskaltanut esiintyä kuninkaallisessa juhlassa. Susi Isengrin tekee valituksen leijonalle Foxia, hänen vanhaa vihollistaan, vastaan: petos raiskasi susin vaimon Gryzentuun. Noble järjestää oikeudenkäynnin. Hän päättää antaa Foxille mahdollisuuden parantaa ja julman rangaistuksen sijaan määrää Isengrinin tekemään rauhansopimuksen Foxin kanssa.
Tällä hetkellä eläimet näkevät hautajaisten kulkueen: kukko ja kanat kantavat kettu repimän kanan paareilla. He putovat Noblen jalkoihin ja pyytävät häntä rankaisemaan konnaa. Vihainen leijona määrää karhun Biryukin etsimään kettu ja toimittamaan sen palatsiin. Mutta taitava roisto onnistuu kiertämään hänet sormensa ympäri: hän houkuttelee hunaja-rakastajan mehiläispesään ja kömpelö Biryuk juuttuu tammenoloon. Forester näkee karhun ja kutsuu ihmiset koolle. Vain elossa, tikkujen tukkessa, köyhä mies palaa Nobleen. Leijona on vihainen. Hän käskee kissan Tiberin toimittamaan konna. Uskaltamatta totella herran käskyä, hän menee kettuun. Hän päättää houkutella rikollisen palatsiin ovela ja imartelevilla puheilla. Mutta myös tällä kertaa ketterä hiipiä paisuttaa kuninkaallisen sanansaattajan. Hän tarjoaa hänelle metsästää yhdessä - patoon pappiin, jossa on paljon hiiriä, ja kananpoikaan. Kissa kuuluu ansaan.
Vihainen leijona päättää käydä sotassa rikollisen kanssa. Eläimet menevät leirille. Lähestyessä linnoitusta, jossa kettu katosi, he ymmärtävät, että kivimuurien voittaminen ei ole niin helppoa. Mutta eläimet tarttuivat kostohimoon ja leiriivät edelleen linnan ympärillä. He myrsivät linnoitusta päiviä, mutta kaikki heidän pyrkimyksensä ovat turhaan.
Eläimet menettäneet kaiken toivon linnoituksesta, menevät sänkyyn. Kettu puolestaan pääsi hitaasti ulos linnasta ja päätti kostaa vihollisilleen. Hän sitoo nukkuvien puiden pyrstöt ja tassut puiden rungot ja on vierekkäin kuningatar. Herääessään peloissasi leijona herättää itkua. Eläimet, kun he näkevät kettua, yrittävät nousta, mutta eivät voi kimppuun. Slug Hidas, päättäen vapauttaa kaikki, pilkkomalla raivoisasti hännät ja jalat. Kettu on valmis pakenemaan, mutta viimeisellä hetkellä Lazy onnistuu tarttumaan hartian. Viimeinkin kettu on innostunut.
Noble tekee julman, mutta oikeudenmukaisen tuomion valehtelijan ja konna teloittamiseksi. Foxin vaimo ja pojat kuultuaan välittömään kuolemaan pyytävät herraa armahtamaan rikollista tarjoamalla vastineeksi rikkaan lunastuksen. Loppujen lopuksi leijona suostuu antamaan Foxille anteeksi, mutta sillä ehdolla, että hän jättää epätoivoiset temppunsa. Iloinen kettu piiloutuu heti, kun köysi on poistettu kaulastaan. Mutta osoittautuu, että murskauksessa ja sekaannuksessa Fox teki toisen rikoksen - murskasi hiiren. Ja hänen jälkensä on jo kylmä. Jalo määrää kaikki rikollista näkevät käsittelemään häntä paikan päällä odottamatta oikeudenkäyntiä.
Kettu on tullut vaikeita aikoja, Hänen on pakko vaeltaa piiloutena kaikilta. Ansaitsemaan ei ollut niin helppoa. Mutta ovela ja kekseliäisyys auttavat häntä edelleen. Joko hän onnistuu houkuttelemaan palan juustoa korista houkuttelevilla puheilla, sitten hän paisuttaa kalaa palavat kalastajat rikkaalla saalilla. Tällä kertaa kettu teeskentelee olevansa kuollut, ja yksinäiset asettivat hänet vaunuun. Sillä välin hiipi täyttää vatsansa täyteen ja tarttuu jopa osaan pilaamiseen hänen kanssaan. Hänen perheensä jäsenet iloitsivat!
Sillä välin Isengrin, joka vaeltaa etsimään syötävää, tulee Foxin taloon. Haistamalla paistetun kalan hajua, hän, unohtaen kettuun liittyvän kettua ja kaikki hänen rikoksensa, pyytää ruokkimaan häntä. Mutta viekas mies sanoo susille, että illallinen on tarkoitettu munkkeille, ja he hyväksyvät kaikki haluamansa yhteisöön. Nälkäinen Isengrin ilmaisee halua liittyä Tyrone-järjestykseen. Kettu vakuuttaa susille, että tätä varten on tarpeen leikata sävy pois. Hän käskee hänen kiinnittää päänsä oven aukkoon ja kaada kiehuvaa vettä sen päälle. Kun susi, joka on uupunut näistä kidutuksista, muistuttaa häntä lupaamaan ruokkia häntä, kettu kutsuu Isengrinin kalastamaan kaloja itselleen. Hän vie hänet jäätyneeseen lampiin, sitoo ämpäri hännään ja käskee laskemaan hänet reikään. Kun jää jäätyy ja susi ei enää pääse liikkumaan, ihmiset kokoontuvat lammen luokse. Nähdessään suden, ne tikkuilla hyökkäävät häneen. Vasen ilman häntää, Isengrin puhaltaa tuskin jalkojaan.
Eläinkuningas Noble sairastuu yhtäkkiä vakavaan sairauteen. Kuuluisia parantajia parvi hänelle ympäri maailmaa, mutta kukaan heistä ei voi auttaa leijonaa. Badger Greenber, joka on Foxin serkku, vakuuttaa hänelle, että ainoa tapa ansaita anteeksianto ja saada kuninkaan suosio on parantaa hänet. Kokoen parantavia yrttejä upeaan puutarhaan ja ryöstäen nukkuvan pyhiinvaeltajan, hän ilmestyy Noblen eteen. Kuningas on vihainen siitä, että epätoivoinen kettu uskalsi esiintyä silmiensä edessä; mutta hän selittää Noblelle vierailunsa tarkoituksen. Hänen mukaansa sairaan parantamiseksi vaaditaan susi, hirvieläinten hirmut ja kissankarva. Kuningas käskee palvelijoita täyttämään pyyntönsä. Kettu iloitsee: Isengrin, peura ja kissa Tiber - hänen vanhat vihollisensa ja rikoksentekijänsä - ovat nyt häpeissä ikuisesti. Kettu valmistettujen juomien avulla kuningas on toipumassa. Taitava mies voittaa vihdoin kuninkaan rakkauden.
Leo menee sotaan pakanoiden kanssa. Hän antaa Foxille ohjeita vartioida palatsia ja nimittää hänelle apsakunnan. Hyödyntämällä jalon poissaoloa, hän viettelee vaimonsa ja elää, kieltämättä itseltään mitään. Pian salakavala suunnitelma kypsyy: hän vakuuttaa sanansaattajan ilmoittamaan petoille, että leijona on kuollut taistelukentällä. Messengeri lukee petoille kuninkaan testamentin, jonka on tehnyt petos Lys: leijonan kuoleman jälkeen valtaistuimen pitäisi mennä Lysin luo, ja jalojen leskistä tulee äskettäin tehdyn kuninkaan vaimo. Kuolleen keisarin suru korvataan ilolla: kukaan ei halua riidellä uuden kuninkaan kanssa.
Pian leijona palaa kotiin voitolla. Hän myrskyttää linnan ja vangitsee petturin. Chauntecleerin kukko hyökkää huijariin, mutta hän teeskentelee olevansa kuollut ja heitetty ojaan. Varikset parvivat porkkanan päälle, mutta he eivät voi nauttia siitä: kettu avaa yhden tassustaan ja pakenee. Varikset valittavat kuninkaalle, ja hän lähettää Badger Greenberin kettuun. Haluaessaan auttaa serkkua, Greenber palaa ja kertoo Noblelle, että tällä kertaa kettu todella kuoli, vaikka hän oli turvallinen ja terve. Eläimet iloitsevat, vain leijona on pettynyt ja surullinen vihollisen odottamattomasta kuolemasta.