Kuumana yönä kuunari Medusa ankkuroitiin Argentiinan rannikolle. Pearl sieppailijat lepäävät hänen kannensa. Balthazar, araucanialainen intialainen, kapteenin ensimmäinen avustaja ja kuunarin omistaja Pedro Zurita, kantoi yövahtia. Nuoruudessaan Balthazar oli kuuluisa helmen sieppaaja. Ikääntyneenä hän avasi meren harvinaisuuksien myymälän ja aloitti työskentelyn Zuritalle.
Balthazar oli jo alkanut hämmentyä kuullessaan trumpetin musiikillisen äänen säveltämällä iloista ja nuorta ääntä. Kalastajat ja helmiä sieppaukset olivat huolestuneita - se oli meripaholainen. Tämä tuntematon olento on pitkään terroristanut rannikkoa auttamalla yhtä ja vahingoittamalla muita. Hän katkaisi verkot, heitti kalat köyhien veneisiin ja piti hauskaa ja hauskaa kalastajia. Tutkijat eivät voineet luokitella tätä olentoa, koska kukaan ei nähnyt häntä. Zurita ei edelleenkään uskonut meripaholaiseen.
Aamulla havaittiin, että kuunariin sidottujen veneiden köydet leikattiin terävällä veitsellä. Hieman myöhemmin yksi sukeltajista näki paholaisen itse - olennon, jolla on hilseilevä iho, valtavat silmät ja sammakon jalat. Paholainen pelasti sukeltajan hailta. Zurita jälleen ei uskonut sitä, mutta pian hän itse näki outon olennon istuvan delfiinin syrjään ja puhaltavan isoon kuoreen.
Vakuuttanut itsensä merivirran olemassaolosta Zurita päätti kiinni hänestä ja sai hänet toimimaan itselleen. Balthazar sitoutui auttamaan häntä. Paholainen ilmestyi jälleen vasta kolmen viikon kuluttua. Hänen seurauksena Balthazar löysi vedenalaisen luolan, jossa olento piiloutui. Luolan ympärille asetettiin vahvat verkot, mutta niihin tartunut paholainen pystyi leikkaamaan köydet.
Zurita ei antanut periksi. Hän täytti lahden ansoilla ja verkoilla, mutta paholainen ei enää ilmestynyt. Lopulta Zurita osti kaksi sukelluspukua ja hän yhdessä Balthazarin kanssa meni merellisen paholaisen luolaan. Luola osoittautui puoliksi täytetyksi ilmalle, ja sen syvyydestä löydettiin vahva hila ja hankala linna. Kaapittuaan naapurustoa, Zurita kompastui kivimuuriin, jonka takana oli tohtori Salvatorin talo.
Buenos Airesissa Zurita sai selville, että lääkäri on kuuluisa rohkeista operaatioistaan. "Imperialistisen sodan aikana hän oli Ranskan rintamalla, missä hän harjoitti melkein yksinomaan pääkallooperaatioita." Sodan jälkeen Salvator palasi Argentiinaan ja aloitti tieteen. Hän hoiti vain intialaisia, jotka pitivät lääkäriä jumalana. Zurita tajusi, että Salvator oli jotenkin yhteydessä meripaholaiseen.
Kerran, vanha intialainen Cristo (Christopher) tuli Salvatoriin sairaan tyttärentytärin kanssa. Lääkäri paransi tyttöä. Kiitollisuudesta Cristo halusi viettää loppuelämänsä lääkärille. Salvator "otti vastahakoisesti ja huolellisesti uusia palvelijoita", mutta työtä oli paljon, ja Cristo pääsi lääkärin taloon. Aluksi intialainen työskenteli ulkoisessa puutarhassa, jota suljettiin kahdella korkealla muurilla. Siellä asui monia outoja eläimiä: kaksipäisiä käärmeitä ja rottia, varpunen papukaijan päällä, laamahevosen häntä ja puhuvia apinoita. Tätä puutarhaa palvelivat hyvin hiljaiset mustat.
Pian Salvator kokoontui Andille uusille eläimille kokeiluja varten ja aikoi ottaa Criston mukanaan. Hän pyysi nähdä perheensä, mutta itse asiassa meni veljensä Balthazarin luo. Zuritan avustaja lähetti veljensä lääkäriin taloon saadakseen selville meripaholaisesta. Saatuaan tietää Andien retkikunnasta, veljekset tekivät suunnitelman: Salbit vangittiin ”rosvot” ja Cristo pelasti hänet, minkä jälkeen hänestä tulee lääkärin uskottu.
Suunnitelma oli menestys. Palattuaan kotiin Salvator toi Criston sisäpuutarhaan. Lääkäri valutti uima-altaan, kaivoi pienen puutarhan keskelle ja meni alas luukkuun. Pitkä käytävä johti heidät halliin valtavan akvaarion avulla, joka meni suoraan merenpohjaan. Humanoidiolento, jolla on suuret pullistumissilmät ja sammakon jalat, nousivat akvaariosta erityisen kammion kautta. Tuntemattoman ruumiin kimaltelevat sinertävän hopean asteikolla. ” Silmät osoittautuivat lasiksi, tassut - käsineiksi ja vaa'at - erityinen raskas puku. Kaiken tämän alla oli komea nuori mies nimeltä Ichthyander.
Nuori mies kutsui lääkäriä isäkseen, mutta ei näyttänyt valkoiselta. Säännöllisillä kasvojen piirteillä ja tummalla iholla hän muistutti araucan-heimoa. Ichthyander voisi elää veden alla - Salvator istutti hänen ruumiinsa nuoren hain kiskot. Juuri hänen kalastajia pidettiin meripaholaisena.
Ichthyander vietti suurimman osan ajastaan valtameressä ystävänsä Dolphin Leadingin kanssa. Kerran hän pelasti kauniin tytön. Hän oli tajuton ja ajautui valtameressä, sidottu pöydälle. Ichthyander kantoi tyttö rannalle. Nähdessään olevansa toipumassa, sammakkoeläin piiloutui - hän ei halunnut pelotella häntä. Pian tytön vieressä ilmestyi "tumman nahkainen mies, jolla on viikset ja vuohenliha, päähän leveäurainen hattu" ja joka poseeraa pelastajanaan. Ichthyander oli hämmästynyt ja järkyttynyt niin räikeästä valheesta.
Cristosta tuli Ichthyanderin palvelija. Ilmassa nuori mies pystyi viettämään vähän aikaa: kun kidukset kuivuivat, nuori mies alkoi tukehtua. Criston vastuulla oli varmistaa, että Ichthyander ei nukkunut muutaman yön viikossa vedessä, vaan tavallisessa sängyssä. Ichthyander sai hyvän, mutta liian yksipuolisen koulutuksen. Hän tunsi hyvin luonnontieteet, mutta ei tiennyt käytännössä mitään elämästä maalla. Nuori mies ymmärsi arjen asiat huonommin kuin viisivuotias lapsi.
Samaan aikaan Salvator meni taas vuorille. Ichthyander ei voinut unohtaa pelastettua tyttöä, ja Cristo onnistui houkuttelemaan hänet kaupunkiin lupaten etsiä kauniin muukalaisen. Ihtiandra ei pitänyt kuumasta ja pölyisestä kaupungista. Cristo toi hänet Balthazarin kauppaan. Kun veljet puhuivat, Balthazarin adoptoitu tytär Guttiere tuli huoneeseen. Tyttö oli kuuluisa kauneudestaan ja esteettömyydestään. Nähdessään hänet, nuori mies hyppäsi ylös ja pakeni - hän tunnisti hänet.
Jonkin ajan kuluttua Ichthyander itse tuli Balthazar-kauppaan. Rannassa hän näki Guttieren, joka välitti helmikaulaketjun pitkälle, leveäharteiselle miehelle nimeltä Olsen. Yhtäkkiä kaulakoru liukastui tyttöjen sormista ja putosi mereen. Paikka siellä oli syvä ja kaulakoru olisi kadonnut, mutta Ichthyander veti sen ulos. Joten nuori mies tapasi Guttiere. Nyt he tapasivat melkein joka ilta. Balthazar ei uskonut, että hänen tyttärensä uusi herrasmies olisi meripaholainen.
Kun Ichthyander palasi kotiin haavoittuneena - hän pelasti Leadingin metsästäjiltä. Sitten haavan sitomalla Cristo näki nuoren miehen olkapäällä suuren epätavallisen muodon tumman moolin. Haavasta huolimatta Ichthyander meni päivämäärään Guttieren kanssa. Yhtäkkiä hevosmies ajoi heidän luokseen, jonka nuori mies huomasi: se oli mies, joka oli matkinut tytön pelastajaksi. Ratsastaja, joka osoittautui Zuritaksi, sanoi, että morsiamen ei pitäisi kävellä muiden kanssa hääiden aattona. Saatuaan tietää, että Guttiere oli jonkun morsian, Ichthianndr alkoi tukehtua ja ryntäsi kalliolta merelle. Guttiere päätti, että nuori mies, josta hän piti, hukkui. Balthazar yritti jälleen suostutella tyttärensä naimisiin Zuritan kanssa, mutta vastauksena hän kuuli jälleen "ei".
Vietettyäänään useita päiviä merellä, Ichthyander kaipaa. Hän löysi Olsenin veneen merestä. Hän kertoi nuorelle miehelle, ettei hän ollut lainkaan Guttieren sulhanen ja että viimeksi tytöstä oli tullut Zuritan vaimo - hän oli ottanut hänet väkisin. Guttiere ja Olson aikoivat paeta Pohjois-Amerikkaan, mutta heillä ei ollut aikaa. Olsenista Ichthyander sai tietää, että Zurita oli vienyt tytön Dolores haciendaan ja päätti seurata häntä.
Ihthyander teki puolen matkan joen varrella sijaitsevaan haciendaan. Lisäksi oli tarpeen mennä jalka. Nuorella ei ollut onnea: matkalla hän tapasi poliisin, jonka Ichthyanderin rypistynyt puku tuntui epäilyttävältä. Läheisessä maatilassa tapahtui murha, ja poliisi päätti syyttää epäilyttävää nuorta miestä siitä. Hän käsiraudaili Ichthyanderin ja vei hänet lähimpään kylään. Kerran sillalla lampi, Ichthyander hyppäsi veteen ja teeskenteli hukkuneen. Poliisin etsiessä ”hukkunut mies”, Ichthyander saavutti haciendan.
Paikallaan ollut nuori mies yritti löytää Guttiere, mutta törmäsi Zurita. Hän osui Ichthyander pään päälle ja heitti sen lampiin. Guttiere kuuli hälinää puutarhassa, meni ulos lampille ja näki miehen, jonka hän katsoi kuolleeksi tulevan vedestä. Ichthyander myönsi, että juuri häntä pidettiin meripaholaisena. Zurita katseli nuorta vaimoa valppaasti ja onnistui salakuuntelemaan tämän keskustelun. Hän tajusi, että meripaholainen oli vihdoin hänen käsissään. Hän näki, että Ichthyander oli käsiraudassa, ja uhkasi luovuttaa hänet poliisille. Guttiere alkoi pyytää miehensä säästämään Ichthyanderia, ja hän teeskenteli, ettei hän pystynyt vastustamaan vaimonsa vetoomuksia. Hän lupasi siirtää Ichthyanderin kuunarilleen ja vapauttaa sen avomerellä. Kuitenkin kerran kuunarilla Zurita lukitsi Ihthianderin ruumassa ja Guttiere matkustamossa.
Samaan aikaan veljien Criston ja Balthazarin välillä käytiin tärkeä keskustelu. Balthazarin vaimo kuoli synnytyksen aikana, kun Cristo matkusti hänet vuorten yli. Sitten hän kertoi veljilleen, että myös lapsi kuoli. Itse asiassa Cristo vei pojan tohtori Salvatorille, joka sanoi, ettei hän voinut pelastaa lasta. Syntymämerkillä Cristo tunnisti veljenpoikansa Ichthyanderissa. Balthazaria iski uutinen siitä, että hänen poikansa oli elossa ja siitä tuli meripaholainen.
Seuraavana päivänä Salvator palasi retkikunnalta. Cristo ilmoitti hänelle, että Ichthyander siepattiin. Lääkäri kiirehti pelastamaan nuoren miehen sukellusveneessä, joka piilotettiin talon alla olevaan luolaan.
Aamulla Zurita käski Ichthyanderin laittaa kannelle. Nuori mies tuntui huonosti. Hän ei voinut elää ilman puhdasta vettä, mutta hänen täytyi sukeltaa tynnyriin suolalihasta. Tainnuttaen "meripaholaisen", Zurita kahlasi hänet pitkässä ketjussa olevaan metallivyöhön ja lähetti hänet etsimään helmiä lupaten päästää hänet menemään sen jälkeen. Ichthyanderin saalis iski Zuritaan. Hän halusi enemmän, mutta pelkäsi vapauttaa sammakkoeläimen valtamereen ilman ketjua. Zurita päätti pystyvänsä pitämään nuoren miehen Guttieren avulla, mutta hän kieltäytyi auttamasta häntä.
Sillä välin kuunariryhmä sai selville, että aluksella oli meripaholainen, ja kapinoi. Merimiehet päättivät tappaa Zuritan. Paennut hän kiipesi mastoon ja näki lääkärin sukellusveneen lähestyvän alusta. Pelkääneet merimiehet hyppäsivät veteen. Zurita myös poistui laivasta vangitsemalla itsepäisen Guttiere. Ichthyander ei ollut hylätyssä kuunarissa. Salvator ei tiennyt, että nuori mies oli veden alla. Ei kaukana tästä paikasta rikas matkustaja-alus upposi. Zurita pakotti Ichthyanderin menemään sinne alas ja keräämään kaikki korut, osoittaen hänelle väärennöksen Guttiereltä. Naiivi nuori mies noudatti konna käskyä ja purjehti jo rannalle, kun tyttö pystyi huutamaan, jotta hän pääsi pakenemaan. Ichthyander päätti purjehtia pois ihmisistä.
Sillä välin Balthazar ei löytänyt rauhaa. Hän halusi repiä poikansa tohtori Salvatorin kytkimistä, joka näytti hänelle hirviöltä. Hän löysi huijari-asianajajan, joka Balthazarin puolesta haastoi lääkärin. Salvatoria ja Zuritia vastaan nostettiin oikeusjuttu - hän halusi ikuisesti hallita Ichthyanderia tullakseen hänen huoltajakseen. Oikeudenkäynti osoittautui äänekäksi, koska syyttäjä ja piispa olivat lääkäriä vastaan. Tutkiessaan Salvatorin taloa ja nähdäkseen hänen kokeidensa tulokset, tutkijat pitivät lääkäriä loistavana hulluksi. Lääkäri oli itselleen rauhallinen. Hän oli huolissaan vain Ichthyanderista, jota myös pidettiin vankilassa. Oikeudenkäynnissä Salvatore kertoi haluavansa luoda tulevaisuuden ihmisiä, jotka voisivat elää merellä ja käyttää sen ehtymättömiä resursseja.
Vankilassa Ichthyanderin piti elää haisevassa rautatynnyrissä ja syödä raakaa kalaa. Tällainen elämä johti siihen, että nuori mies ei melkein pystynyt hengittämään ilmaa. "Sammakkoeläimestä tuli ihmiskala." Onneksi vankilan päällikkö oli paljon Salvatorille velkaa - lääkäri pelasti vaimonsa ja lapsensa. Hän sai selville, että Ichthyander haluttiin tappaa "jumalallisena olento", ja päätti pelastaa hänet. Olsen vei sammakkoeläimen vankilasta. Kerran meressä nuori mies purjehti Tuamotu-saarille, missä tohtori Salvatorin ystävä asui. Lääkäri itse toivoi pääsevänsä vankilasta muutamassa vuodessa ja yhdistävänsä uudelleen adoptoidun poikansa kanssa.
Guttiere näki Ichthyanderin purjehduksessa valtamereen. Hän ei uskaltanut ilmestyä hänen silmiinsä pelkääen, että nuori mies kieltäytyi uimasta. Tyttö pakeni julmasta aviomiehestään, muutti New Yorkiin ja meni naimisiin Olsenin kanssa. Cristo pysyi palvelemassa Salvatorin kanssa, joka vapautettiin vankilasta ja valmistautui pitkään matkaan. Ainoa Balthazar, jota pidettiin kaupungissa hulluksi, muisti meripaholaisen.