Toiminta tapahtuu Ateenassa. Ateenan hallitsijalla on nimeltään Theseus, joka on yksi muinaisten legendojen suosituimmista sankareista kreikkalaisten - sota-amazonien valloittamasta naisten sotahenkilöstä. Tämän heimon kuningatar Hippolytus ja Theseus naimisiin. Näytelmä on ilmeisesti luotu esitykselle joidenkin arvohenkilöiden häiden yhteydessä.

Valmistelut ovat meneillään Theseuksen herttuan ja Amazonin Hippolitan kuningattaren häihin, jotka pidetään täysikuun yönä. Herttuan palatsiin on vihainen Aegeus, Hermian isä, joka syyttää Lysanderia tyttärensä hurmomisesta ja salaperäisestä rakastukseen häneen, kun hänet on jo luvattu Demetriukselle. Saksa tunnustaa rakkautensa Lysanderia kohtaan. Herttua ilmoittaa, että Ateenan lakien mukaan hänen on noudatettava isänsä tahtoa. Hän antaa tytölle korvauksen, mutta uuden kuun päivänä hänen on joko "kuolla / isänsä tahtonsa rikkomisesta / Ile mennäkseen naimisiin valitsemansa valitsemisesta / Ile antamaan ikuisesti Dianan alttarilla / Celluksen ja ankaran elämän lupaus". Rakastajat sopivat pakenevansa yhdessä Ateenasta ja tapaavansa seuraavana yönä lähellä olevassa metsässä. He avaavat suunnitelmansa Hermia Elenan ystävälle, joka oli kerran Demetriuksen rakastettu ja rakastaa häntä edelleen intohimoisesti. Toivoen hänen kiitollisuutensa, hän aikoo kertoa Demetriukselle ystävien suunnitelmista. Sillä välin maalaismaisten käsityöläisten yritys valmistautuu lavastamaan välituotteen herttuan häiden yhteydessä. Ohjaaja, puuseppä Peter Pigwa, valitsi sopivan teoksen: "Vanhanaikainen komedia ja Pyramin ja Fisban erittäin julma kuolema." Kudottaja Nick Osnova suostuu pelaamaan Pyramin roolia, kuten useimpien muidenkin roolien kohdalla. Parantava paljekorjaaja Francis Dudka saa Fisban roolin (Shakespearen aikana naisia ​​ei sallittu lavalla). Räätälöinti Robin Zamorysh tulee Fisban äidiksi ja kupariseppä Tom Rylo on Pyramin isä. Leon rooli on uskottu puuseppä Milyagalle: hänellä on ”muisti oppimisesta oppimiseksi”, ja tähän tehtävään sinun tarvitsee vain urista. Pigwa pyytää kaikkia muistamaan roolit sydämeltään ja tulemaan herttuan tammipuun harjoitukseen huomenna illalla.

Ateenan lähellä olevassa metsässä keijujen ja haltien kuningas Oberon ja hänen vaimonsa kuningatar Titania riidelevät lapsen kanssa, jonka Titania adoptoi, ja Oberon haluaa poimia tehdäkseen hänelle sivun. Titania kieltäytyy tottelemasta miehensä tahtoa ja lähtee haltien mukana. Oberon pyytää ilkikasta tonttua Peckiä (hyvää pikku Robinia) tuoda hänelle pieni kukka, jonka Cupidin nuoli putosi sen jälkeen, kun hän jäi unohtamatta "vestalin hallitsevan lännessä" (vihje kuningatar Elizabethille). Jos nukkuvan miehen silmäluomet rasvataan tämän kukan mehulla, niin hän herääessään rakastuu ensimmäiseen näkemäänsä elävää olentoa. Siksi Oberon haluaa saada Titanian rakastumaan johonkin villieläimeen ja unohtamaan pojan. Baek lentää etsimään kukkaa, ja Oberonista tulee näkymätön todistaja Elenan ja Demetriuksen väliselle keskustelulle, joka etsii Hermiaa ja Lysanderia metsästä ja halveksii hylkää entistä rakastajaansa. Kun Paek palaa kukilla, Oberon kehottaa häntä jäljittämään Demetriusta, jota hän kuvaa "ahkeraksi ripustimeksi" Ateenan kaapuissa, ja voitelemaan silmänsä, mutta niin, että herättämisen aikana hänet ympäröi häneen rakastunut kauneus. Havaittuaan nukkuvan Titanian, Oberon puristaa kukkasen mehu silmäluomilleen. Lysander ja Hermia eksyivät metsään ja makasivat myös lepäämään Hermian pyynnöstä - kaukana toisistaan, koska "nuoren miehen häpeä / tyttöjen kanssa miesten häpeä / Ei salli läheisyyttä ...". Peck, sekoittaen Lysanderin Demetriukselle, tippuu mehu silmiin. Elena ilmestyy, jolta Demetrius pakeni, ja pysähtyen lepäämään, Lysander herää, joka heti rakastuu häneen. Elena uskoo, että hän kiusaa häntä ja pakenee, ja Lysander, hylännyt Hermian, rynnättää Elenaa.

Lähellä Titania-nukkumapaikkaa käsityöläisten yritys kokoontui harjoitukseen. Perustuksen ehdotuksesta, joka on erittäin huolestunut siitä, että Jumala, älä pelkää naispuolisia katsojia, näytelmälle on kirjoitettu kaksi prologia - ensimmäinen on, että Pyram ei tappaa itseään ollenkaan ja hän ei ole oikeasti Pyram, vaan kutojapohja, mutta toinen - että Leo ei ole ollenkaan leijona, vaan puuseppä Milyaga. Tuhma pekka, joka seuraa harjoitusta mielenkiinnolla, lumoaa säätiön: nyt kutojalla on aasin pää. Ystävät, ottaen perustaa ihmissukselle, hajoavat pelossa. Tällä hetkellä Titania herää ja sanoo säätiötä katsomalla: ”Kuvasi kiehtoo silmän <...> Rakastan sinua. Seuraa minua! " Titania kutsuu neljää tonttua - sinappisiemeniä, makeaa hernettä, hämähäkkiverkkoa ja koiraa - ja käskee heitä palvelemaan "heidän makeaaan". Oberon kuuntelee innokkaasti Packin tarinaa siitä, kuinka Titania rakastui hirviöön, mutta on erittäin onneton oppiessaan, että tonttu saisi taikamehua Lysanderin, ei Demetriuksen, silmiin. Oberon tuhoaa Demetriuksen ja korjaa Packin virheen, joka hallitsijansa käskystä houkuttelee Elenan lähemmäksi nukkuvaa Demetriusta. Heti herätessään Demetrius alkaa vannoa rakkaudelle, jonka hän äskettäin hylkäsi. Elena on vakuuttunut siitä, että molemmat nuoret miehet, Lysander ja Demetrius, pilkkaavat häntä: "Ei ole voimaa kuunnella tyhjää pilkkausta!" Lisäksi hän uskoo, että Saksa on yhtä heidän kanssaan, ja moitti katkerasti ystäväänsä salakavalaisuudesta. Lysanderin töykeiden loukkausten järkyttyessä Saksa syyttää Elenaa valehtelijaksi ja varasksi, joka varasti Lysanderin sydämen häneltä. Sana sanalta - ja hän yrittää jo naarmuttaa Jelenan silmiä. Nuoret - nyt Elenan rakkautta etsivät kilpailijat - ovat eläkkeellä päättäessään kaksintaisteluissa, kummalla heistä on enemmän oikeuksia. Peck on ilahtunut kaikesta tästä sekaannuksesta, mutta Oberon käskee häntä johtamaan molemmat kaksintaistelijat syvemmälle metsään jäljittelemällä heidän äänensä ja johtamaan heidät harhaan ", jotta he eivät löydä toisiaan". Kun Lysander, uupunut, putoaa jaloiltaan ja nukahtaa, Peck puristaa kasvisiemen silmäluomilleen - rakkauskukon vasta-aineet. Elena ja Demetrius lopetetaan myös kaukana toisistaan.

Nähdessään Titanian, joka nukahti tukikohdan vieressä, Oberon, joka oli tähän mennessä jo saanut lapsen, jonka hän halusi, sääli häntä ja koskettaa hänen silmiään vastalääkekukalla. Fairy Queen herättää sanoin: “Oberoni! Mistä voimme haaveilla! / Unelmoin, että rakastuin aasiin! ” Baek palauttaa säätiön Oberonin määräyksellä omaan päähänsä. Haltijain herrat lentävät pois. Metsästys Theseus, Hippolytus ja Aegeus ilmestyvät metsään. He löytävät nukkuvia nuoria ja herättävät heidät. Lysander selittää jo vapaana rakkausjuoman toiminnasta, mutta silti tainnutuksensa, että hän ja Hermia pakenivat metsään Ateenan lakien vakavuudesta. Demetrius myöntää, että "intohimo, tarkoitus ja silmien ilo ovat nyt / Ei Saksa, mutta rakas Elena." Theseus ilmoittaa, että kaksi muuta paria menee naimisiin tänään heidän ja Hippolitan kanssa, minkä jälkeen hän lähtee uusintosuhteellaan. Herännyt Main lähetetään Pigwan taloon, missä ystävät odottavat sitä. Hän antaa näyttelijöille viimeiset ohjeet: “Fisba antaa hänen laittaa puhtaat liinavaatteet”, ja älä anna Leon päättää leikata kynsistään - heidän tulisi näyttää ihon alle, kuten kynnet.

Theseus ihmettelee outoa tarinaa rakastajille. "Hullu, rakastajat, runoilijat - / Kaikki fantasiat luodaan yksin", hän sanoo. Viihdepäällikkö Philostratus esittelee hänelle luettelon viihdestä. Herttua valitsee käsityöläisten näytelmän: "Se ei voi koskaan olla liian huonoa / että tämä omistautuminen tarjoaa nöyrästi." Yleisön ironisiin kommentteihin Pigwa lukee prologin. Kukko selittää, että Pyram ja Fisba puhuvat seinästä, ja siksi se on kalkattu. Kun Pohja-Pyram etsii aukkoa seinässä katsomaan rakastajaaan, Kukko levittää sormeaan. Leo ilmestyy ja jakeessa selittää, ettei hän ole oikea. "Mikä nöyrä eläin", Theseus ihailee "ja mikä kohtuullinen!" Amatööri-näyttelijät tulkitsevat häpeämättä väärin tekstiä ja sanovat paljon hölynpölyä, mikä huvittaa suuresti heidän jaloja katsojiaan. Lopuksi näytelmä on ohi. Kaikki hajaantuvat - on jo keskiyö, taikuustunti ystäville. Peck ilmestyy, hän ja muut tontut laulavat ja tanssivat ensin ja lentävät sitten Oberonin ja Titanian määräyksellä palatsin ympäri siunaamaan vastasyntyneiden sänkyjä. Peck osoittaa yleisölle: "Koska en voinut viihdyttää sinua, / on helppoa korjata kaikki puolestasi: / Kuvittele, että nukahtait / ja unet leimahtivat sinun edessäsi."