Unelma 1. Pohjois-Tavria, lokakuu 1920
Luostarikirkon solussa käydään keskustelu. Budyonnovtsy juuri saapui ja tarkisti asiakirjat. Golubkov, nuori Pietarin haastattelija, ihmettelee mistä punaiset tulivat, kun alue on valkoisten käsissä. Siellä makaava raskaana oleva Barabanchikova selittää, että kenraali, jolle lähetettiin viesti, että punaiset olivat takana, oli lykännyt salauksen purkamista. Kysymykseen, missä kenraali Charnotin päämaja on, Barabanchikov ei anna suoraa vastausta. Serafima Korzukhina, nuori Petersburg-nainen, joka pakenee Golubkovin kanssa Krimiin tapaamaan aviomiesään, tarjoaa soiton kätilölle, mutta rouva kieltäytyy. Kavioiden sorina ja valkoisen komentajan de Brisardin ääni kuuluu. Tunnustaen hänet, Barabanchikova heittää rätit ja ilmestyy kenraali Charnota -muodossa. Hän selittää de Brizarille ja valloilleen vaimoelle Lucialle, että hänen ystävänsä rumpali kiireessä antoi hänelle dokumentteja, jotka eivät olleet hänen omalla, vaan raskaana olevalla vaimonsa. Charnotha tarjoaa poistosuunnitelman. Sitten serafit alkavat kuumentua - se on lavantauti. Golubkov johtaa Seraphimin keikkaan. Kaikki lähtevät.
Unelma 2. Krimissä, marraskuun alussa 1920
Asemahalli on muutettu valkoisten päämajaksi. Missä noutopöytä oli, kenraali Khludov istuu. Hän on sairas jollakin, nykiminen. Korzukhin, kauppaministerin ystävä, Seraphimin aviomies, pyytää työntämään autoja arvokkaiden turkistavaroiden kanssa Sevastopoliin. Khludov käskee polttaa nämä yhdisteet. Korzukhin kysyy tilanteesta edessä. Khludov kuulee, että punaiset ovat täällä huomenna. Korzukhin lupaa ilmoittaa kaiken päällikölle. Esiin tulee saattue, jota seuraa valkoinen päällikkö ja Afrikan arkkipiispa. Khludov ilmoittaa päällikölle, että bolsevikit ovat Krimissä. Afrikkalainen rukoilee, mutta Khludov uskoo, että Jumala on poistunut valkoisista. Komentaja lähtee. Seraphim juoksee sisään, jota seuraa Golubkov ja lähettiläs Charnota Krapilin. Serafim huutaa, että Khludov ei tee mitään, vaan vain roikkuu. Henkilökunta kuiskasi, että tämä on kommunisti. Golubkov sanoo, että hän raivoaa, hänellä on lavantauti. Khludov soittaa Korzukhinille, mutta tunteen ansaan hän luopuu Seraphimista. Serafim ja Golubkova johdetaan pois, ja Krapilin, unohduksessa, kutsuu Khludovia maailman petoksi ja puhuu sodasta, jota Khludov ei tiedä. Hän kiistää menneensä Chongariin ja haavoittuneen siellä kahdesti. Krapilin, kun on palauttanut tietoisuuden, rukoilee armoa, mutta Khludov käskee ripustaa hänet "aloittamisesta hyvin, loppuun huonosti".
Unelma 3. Krimissä, marraskuun alussa 1920
Vastuullisuuspäällikkö Tikhiy uhkaa tappavalla neulalla ja pakottaa Golubkovin osoittamaan, että Serafima Korzukhina on kommunistisen puolueen jäsen ja on tullut propagandaan. Pakottaen hänet kirjoittamaan todistuksen, Silent vapauttaa hänet. Vasta-tiedustelupäällikkö Skunsky arvioi Korzukhinin maksavan 10 000 dollaria. Hiljainen osoittaa, että Skunskyn osuus on 2000. He esittelevät Seraphimin, hän on kuumuudessa. Hiljainen antaa hänelle todistuksen. Ikkunan ulkopuolella musiikilla on Charnothyn ratsuväki. Serafim, lukenut paperin, koputtaa kyynärpäällä ikkunalasin ja kutsuu apua Charnothille. Hän juoksee sisään ja puolustaa Serafimia revolverilla.
Unelma 4. Krimissä, marraskuun alussa 1920
Päällikkö komentaja kertoo, että Khludov on jo vuoden ajan tarjonnut vihaaan häneen. Khludov myöntää, että vihaa päällikköä siitä, että hän on ollut mukana tässä. Et voi työskennellä tietäen, että kaikki on turhaa. Khludov puhuu yksin haamun kanssa, haluaa murskata hänet ... Golubkov saapuu sisään, hän tuli valittamaan Khludovin tekemästä rikoksesta. Hän kääntyy ympäri. Golubkov paniikissa. Hän tuli kertomaan päällikölle Serafimin pidätyksestä ja haluaa tietää hänen kohtalonsa. Khludov pyytää Esaulia toimittamaan hänet palatsiin, jos häntä ei ammuta. Golubkov on kauhistunut näistä sanoista. Khludov oikeuttaa itsensä haamu-sanansaattajan edessä ja pyytää häntä jättämään sielunsa. Khludovin kysymykseen, joka on hänelle Serafim, Golubkov vastaa, että hän on vahingossa lähestyvä henkilö, mutta hän rakastaa häntä. Khludov sanoo, että hänet ammuttiin. Golubkov on raivoissaan, Khludov heittää revolverin häneen ja kertoo jollekin, että hänen sielunsa on kaksinkertainen. Yesaul saapuu ilmoituksella, että Seraphim on elossa, mutta tänään Charnotha torjui hänet aseilla ja vei hänet Konstantinopoliin. Khludov odottaa laivalla. Golubkov pyytää ottamaan hänet Konstantinopoliin, Khludov on sairas, puhuu lähettilään kanssa, he lähtevät. Pimeys.
Unelma 5. Konstantinopol, kesä 1921
Konstantinopolin katu. Riippuva torakoiden mainonta. Humalassa ja synkkä Charnota lähestyy torakkakilpailujen lipputöitä ja haluaa lainata, mutta Arthur, ”torakojen kuningas”, kieltäytyy hänestä. Chornota kaipaa, muistuttaa Venäjää. Hän myy hopeagazyriä ja laatikon hänen leluistaan 2 liiran 50 piastrelle, laittaa kaiken saadun rahan Janissarin suosikkiin. Ihmiset kokoontuvat. Torakat, jotka elävät laatikossa "professorin valvonnassa" pakenevat paperiretkijoiden kanssa. Huutaa: "Janissary kaatuu!" Osoittautuu, että Arthur joi torakkaa. Kaikki, jotka johtivat Janissary-kiireeseen Arthuriin, hän kutsuu poliisin. Kaunis prostituoitu rohkaisee italialaisia, jotka lyövät brittejä, jotka panivat toisen torakan. Pimeys.
Unelma 6. Konstantinopol, kesä 1921
Charnota riitaa Lucyn kanssa, valehtelee hänelle, että laatikko ja gazyr on varastettu, hän tajuaa, että Charnota on menettänyt rahaa, ja myöntää olevansa prostituutio. Hän moitti häntä siitä, että hän, kenraali, voitti vasta-tiedustelun ja pakotettiin pakenemaan armeijaa, ja nyt hän kerjää. Charnotha-esineet: hän pelasti Serafimin kuolemasta. Lucy valittaa Seraphimia toimimattomuudesta ja lähtee taloon. Golubkov menee pihalle, soittaa tynnyri urkuja. Charnotha vakuuttaa hänelle, että Seraphim on elossa, ja selittää, että hän meni paneeliin. Serafimilla on kreikkalainen ripustettu ostoksilla. Golubkov ja Charnota ryntävät häneen, hän pakenee. Golubkov kertoo Seraphimille rakkaudesta, mutta hän jättää sanoin kuolevansa yksin. Lähtevä Lucy haluaa avata kreikkalaisen paketin, mutta Charnota ei. Lucy ottaa hatun ja ilmoittaa lähtevänsä Pariisiin. Khludov saapuu siviilivaatteisiin - hänet erotetaan armeijasta. Golubkov selittää löytäneensä hänet, hän lähti ja hän menee Pariisiin Korzukhiniin - hänellä on velvollisuus auttaa häntä. Häntä autetaan rajan ylittämisessä. Hän pyytää Khludovia huolehtimaan hänestä, älä poistumaan paneelista. Khludov lupaa ja antaa 2 liiraa ja mitalin. Chornota matkustaa Golubkovin kanssa Pariisiin. He ovat poissa. Pimeys.
Unelma 7. Pariisi, syksy 1921.
Golubkov pyytää Korzukhinilta 1000 dollarin lainaa Seraphimille. Korzukhin ei sano, että hän ei ollut naimisissa ja haluaa mennä naimisiin venäläisen sihteerinsä kanssa. Golubkov kutsuu häntä kauheaksi, sieluttomaksi mieheksi ja haluaa lähteä, mutta Charnota saapuu, joka sanoo, että hän olisi allekirjoittanut bolsevikien kanssa ampuakseen hänet ja olisi teloittanut hänet ampumalla. Nähdessään kortit hän tarjoaa Korzukhinille pelata ja myy hänelle Khludov-mitalin 10 dollarilla. Seurauksena Charnotha voittaa 20 000 dollaria, lunastaa 300 mitalia. Korzukhin haluaa palauttaa rahat, Lucy juoksee itkemään. Charnota on hämmästynyt, mutta ei petä häntä. Lucy halveksi Korzukhinia. Hän vakuuttaa hänelle, että hän itse menetti rahat etkä palauta niitä. Kaikki ovat eri mieltä. Lyusya huutaa hiljaa ikkunasta Golubkovin rannalle Seraphimia, ja Charnota osti housut. Pimeys.
Unelma 8. Konstantinopol, syksy 1921.
Pelkästään Khludov puhuu sanansaattajan haamuun. Hänet kidutetaan. Serafim saapuu, kertoo hänelle, että hän on sairas, hänet teloitetaan, että hän vapautti Golubkovin. Hän aikoo palata Pietariin. Khludov sanoo palaavansa myös omalla nimellään. Serafit ovat kauhuissaan, hänelle näyttää, että he ammuvat hänet. Khludov on iloinen tästä. Ne keskeytetään koputtamalla ovea. Tässä ovat Charnota ja Golubkov. Khludov ja Charnota lähtevät, Seraphim ja Golubkov tunnustavat toistensa rakkauden. Khludov ja Charnota palaavat. Charnota sanoo jäävänsä tänne, Khludov haluaa palata. Kaikki varoittavat häntä. Hän soittaa Charnotille hänen kanssaan, mutta hän kieltäytyy: hänellä ei ole vihaa bolsevikoihin. Hän lähtee. Golubkov haluaa palauttaa mitalin Khludoville, mutta antaa sen parille, ja he lähtevät. Pelkästään Khludov kirjoittaa jotain, iloitsee siitä, että aave on kadonnut. Hän menee ikkunalle ja ampuu itsensä päähän. Tumma.