Runon proosaproloogissa kirjoittaja toteaa kuvailevansa muinaisia ​​aikoja, jolloin pakanalliset liettualaiset taistelivat Preussia valloittaneen päävihollisensa - Teutonikunnan kanssa.

1391. Ritarit tulevat Marienburgiin valitsemaan ritarikunnan päällikkö. Useammin kuin toiset he julkaisevat täällä Wallenrod-nimen - muukalaisen, joka kunnioitti hyökkäyksillään järjestystä kaikkialla Euroopassa. "Ei pelkästään valtavalla sotilaallisella rohkeudella, hän korotti ristinimikkeen nimeä: mutta halveksien elämän siunauksia, hän nousi kristinuskoon." Tämä ritari “ei myynyt aseitaan ja kunniaa sotiville paroneille. Luostarissa hän viettää nuoruutensa koskematta kiusauksiin ja pelkäämättä valoa: hän on vieras kauneuden kuulostavasta naurusta ja minstrellien makea-kielisistä kappaleista. ”

Tällä miehellä, joka ei ole vanha vuosia, mutta synkkä, harmaa ja vaalea, on yksi ystävä - pyhä munkki Halban, hänen jatkuvasti läsnä oleva tunnustaja.

Joskus Conrad laulaa kappaleen tuntemattomalla kielellä, ja ritarin silmissä on kyyneleitä, ja henki lentää muistojen reunaan. Ja tässä laulussa ei ole hauskaa, ei toivoa ... Mutta nuori erakko asuu linnan tornissa. Noin kymmenen vuotta sitten hän tuli tyhjästä Marienburgiin ja ”tuli vapaaehtoisesti torniin. / Nyt korkeasta ikkunasta erakko huutaa: / “Konrad! <...> Kun olet tullut mestariksi, sinun velvollisuutesi on tuhota heidät! ”

Ritarit, kuulevat nämä sanat tuntemattomalla kielellä, ymmärtävät vain nimen "Conrad". Tämä on "taivas osoitettu", julistaa Halban, ja Conrad valitaan suureksi mestariksi.

Kaikki toivovat, että Wallenrod valloittaa pian Liettuan. Mutta hän ”rikkoo rohkeasti esi-isiensä tapaa”: hän kehottaa ritaria luopumaan sotilaallisesta kunniasta ja vauraudesta. "Voimme hyve olla kunnia!" Ja lähellä linnan muureja on jo litviinejä. Conrad kuitenkin menee torniin yöllä ja puhuu hiljaa ekstreemin kanssa. Hän laulaa, kun hän oli kääntynyt, kaunis pakanallinen, kristitty ritari uskossaan ja viety ulkomaille. Conrad kärsii: miksi onneton seurasi häntä ?! Mutta hän, Conradin rohkean suunnitelman järkyttyessä, "ilmestyi salaa saksalaiseen linnaan ja / tappaneen saksalaisen leirin kosto / / maksamaankseen ihmisten surut", halusi olla lähellä rakkaansa. Wallenrod moitti emäntää: kerran katkerasti itkien, hän erosi hänen kanssaan - ja onnellisuudestaan ​​- "verisen ja kapinallisen suunnitelmista". Ja nyt, kun hän on vihdoin valmis kostaa "vannoille vihollisille", hänen ulkonäkönsä on heikentänyt hänen voimaansa. Halban suihkutti Conradia nuhteella. Wallenrodin on mentävä retkelle, mutta hän ei voi jättää rakkaansa.

Konrad juhlii Vitoldia, joka taisteli Liettuassa vallan puolesta ja tuli pyytämään apua käskystä. Vanha Litvin laulaa kappaleen, häpeällistä saksalaisille ylittäneille pettureille. Häpeässä Vitold "sulki viitansa ja sukeni mustaan ​​ajatukseen". Vanha mies kertoo nuoresta litvinistä, jonka saksalaiset vangitsivat lapsena, nimeltään Walter Alf ja tehneen ristin. Suurmestari Vinrich rakasti häntä omaksi poikakseen. Mutta Liettuan sydämessä himoittiin kotoa, vihaa saksalaisia ​​kohtaan. Nuori mies on yhtä mieltä vanhasta laulaja-Litvinistä; hän kertoa orvolle kotimaastaan ​​ja yllyttää vihaa vihollisiinsa. Vanha mies sanoo nuorelle miehelle: "Pysy saksalaisten kanssa, / oppi heiltä sotilaallista liiketoimintaa / ja luota heihin ...". Mutta ensimmäisessä taistelussa litviinien kanssa nuori mies kiirehti heimojensa kimppuun - ja kertoo tarinansa prinssille Keystutille ja hänen tyttärelleen "jumalallisesti. nuori "Aldone. Pian nuoret rakastavat toisiaan, ja prinssi naimisiin. Mutta Walter "jalo sielu ei ollut onnellinen perheessä, / koska kotimaassa ei ollut onnea". Saksalaiset etenevät, ja Walter pelkää, että he vangitsevat koko Liettuan. Vapautettuaan Aldonan avioliittovallasta hän menee salaa saksalaisten luo tuhoamaan käsky sisäpuolelta.

Juhlan jälkeen Vitold huijasi saksalaisia ​​liittolaisia ​​(näyttää siltä, ​​että vanhan miehen laulut tekivät heidän tehtävänsä; he epäilevät, että hänet oli naamioitu Halbaniksi). Vitoldin kansa murskaa Saksan linnoja. Konrad pakotetaan johtamaan ristiretkelijöitä, jotka kaipaavat kostoa Liettualle. Hän palaa talvella hajonneen armeijan jäännöksillä. Kuuluisa komentaja Wallenrod tappoi tällä kertaa koko armeijansa. Suuren mestarin kasvot ovat synkät, mutta hänen silmänsä loistavat.

Järjestyksen salainen neuvosto kokoontuu luolaan. Yksi kahdestatoista naamioituneesta tuomarista väittää, että Earl Wallenrod meni kerran Palestiinaan ja katosi pian, ja eräs Espanjaan saapuva ritarinsa retinasta nimitti itsensä isäntään, jonka hän ilmeisesti tappoi. Saatuaan tunnetuksi Espanjassa, jossa hän rohkeasti murskasi maurit, huijari ilmestyi Marienburgiin. Kaksitoista mustaa tuomaria antaa yksimielisesti kuolemantuomion petturille.

Vannun Alf kiirehti Aldonalle. Hän ei enää halua kostaa - ”Myös saksalaiset ovat ihmisiä” - ja kutsuu rakkaansa Liettuaan aloittamaan elämän uudelleen. Mutta myöhässä! Ikääntynyt Aldona ei uskalla näyttää aviomiehensä silmiä. Pian Alf kuulee hänen takanaan huudon: "Voi, voi, suru!" Joten Privy-neuvosto kehottaa tuomittuja valmistautumaan kuolemaan. Alf jättää hyvästit Aldonalle. Yöllä tappajat purskahtivat hänen rauhaansa, ja ritari tyhjentää myrkkykupin. Ja vanha Halban jää elää, kertoa kaikille sankariteosta. "Tuhoin hydrauksen yhdellä päähän!" - Alf sanoo ylpeänä, että ritarit räjähtivät häneen ja kuolevat. Nähdessään lampun sammunut hänen ikkunastaan, itkua hän putoaa kuollut Aldonin tornissa.

Miscavige huomauttaa selityksissä, että todellinen Wallenrod todella asetti määräyksen kuoleman ääreen ja kuoli itse erittäin salaperäisissä olosuhteissa. Eikö hän ollut se saksalainen ritari Walter von Stadion, joka liettualaisten vangitsemana naimisissa tyttärensä Keistutin kanssa ja jättänyt hänet salaa Liettuasta?